New York, 1984: Vincent hat Probleme in seiner offenen Beziehung mit Abby und sucht wieder Kontakt zu seiner Ex-Frau Andrea. Candy und Harvey werden sich nicht einig über ihre Zukunftspläne.
Frankie entdeckt ein neues Geschäftsfeld für sich: Amateur-Sexfilme auf Video. Candy schenkt ihrem neuen Freund reinen Wein über ihren Beruf ein. Abby und Loretta kümmern sich um die kranke Shay.
Todd geht es gesundheitlich immer schlechter, was auch Paul belastet. Die Spannungen zwischen Frankie und Rudy wachsen. Und Melissa wird aus heiterem Himmel von ihrer Vergangenheit eingeholt.
Lori kehrt nach New York zurück – mit neuen Karriereplänen. Candy stellt sich ihren feministischen Kritikerinnen. Abby kommt Pilar immer näher und entfernt sich weiter von Vincent.
Vincent geht einem gefährlichen Hinweis nach. Candy und Harvey streiten sich über ein neues Script. Paul lernt Todds Eltern kennen. Und Lori versucht sich in einem neuen Job – mit mäßigem Erfolg.
Candy hat endlich eine klare Vorstellung von ihrem neuen Film. Abby spricht sich mit Vincent aus. Paul engagiert sich gegen Aids. Und Rudy erfährt von Tommys mangelnder Loyalität.
Candy versucht weiterhin, Geld für ihren Film zu sammeln. Vincent besucht Big Mike, der sich in eine einsame Hütte im Wald zurückgezogen hat. Lori taucht völlig abgebrannt in New York auf.
Wegen der Aids-Krise machen die Behörden viele Bars und Bordelle dicht. Vincent muss neue Zukunftspläne schmieden. Candy trifft eine wichtige Entscheidung in ihrer Beziehung zu Hank.