Im Jahre 1761 reist Katharina nach Russland, um Zar Peter zu heiraten. Erst nach der Hochzeit stellt sie fest, was für ein selbstverliebtes Kleinkind das Staatsoberhaupt eigentlich ist. Sie versinkt in tiefer Hoffnungslosigkeit, bis ihre Zofe Marial ihr einen reizvollen Vorschlag macht: den Zar vom Thron zu stürzen.
Katharina bereitet den Staatsstreich vor. Auf Anraten Marials hin versucht sie den intellektuellen Fürsten Orlow zu verführen. Das geht völlig schief, aber letztendlich willigt er ein.
Katharina, Orlow und Marial planen weiter den Staatsstreich. Peter bemerkt Katharinas Traurigkeit und gewährt ihr den unfruchtbaren Liebhaber Leo. Sie zögert zunächst, doch Leo bezaubert sie.
Katharina managt ihren Ruf am Hof und ihre Beziehung mit Leo. Ein einflussreicher Patriarch der Kirche stirbt. Orlow versucht Peters Entscheidung über den Nachfolger zu beeinflussen.
Während der Krieg mit Schweden weiter wütet, besuchen Katharina und Tante Elisabeth das Militär an der russischen Front. Grigor kämpft mit Peters und Georginas Beziehung und vergiftet Peter.
Nach seiner Nahtod-Erfahrung ist Peter offen für Katharinas progressive Ideen und will einen Thronfolger. Orlow will wissen, wer Peter vergiftet hat, und kämpft mit seinen eigenen Dämonen.
Katharina ist optimistisch, bis eine Pockenepidemie Peter wieder in alte Muster verfallen lässt. Währenddessen leidet die Beziehung von Katharina und Leo, während Georgina Peter schrecklich vermisst.
Katharinas politische Fähigkeiten werden bei einer Auslandsreise auf die Probe gestellt. Leo will den Hof verlassen. Im Versuch ihn zu halten, erzählt ihm Marial vom geplanten Staatstreich.
Eine Leiche wird entdeckt. Peter will alle im Palast foltern lassen, um die mordenden Verräter zu finden. Marial vertraut Archie Katharinas Pläne an. Katharina merkt, dass sie schwanger ist.
Katharina setzt den Staatsstreich um. Marial hintergeht sie und verrät Peter ihre Schwangerschaft. Katharina erkennt, dass sie für ein besseres Russland kämpfen muss, und zwar ohne Leo.