Nach dem Putsch gegen ihren Mann gewinnt die schwangere Katharina die Oberhand im Krieg gegen Peter.
Katharina, Orlo und Velementov beginnen mit ihrer Herrschaft über Russland im Angesicht unerwarteter Hindernisse.
Katharinas Trauer über den Verlust von Leo beim Putsch holt sie schließlich ein.
Beim Besuch des osmanischen Botschafters nehmen die Spannungen zwischen den den beiden Reichen zu.
Ein Krokodil streift durch den Hof und Archie versetzt alle in Aufruhr mit seiner Vermutung, es könnte ein schlechtes Omen gegen Katharinas Herrschaft sein.
Katharina ist frustriert, weil sich in ihrer Herrschaft über Russland nichts ändert. Sie schmiedet einen Plan, um den Hof aus seiner Selbstgefälligkeit aufzurütteln.
Katharinas Team fällt auseinander und sie beginnt an ihrer Herrschaft zu zweifeln, als ihre Mutter zu Besuch kommt.
Katharinas Baby soll in 7 Tagen geboren werden, der Hof beginnt mit den Vorbereitungen, darunter Rituale mit Katharina und Peter.
Katharina und Peter erziehen ihren neugeborenen Sohn Paul mit Hilfe von Elizabeth. Sie vermeiden ihre Gefühle füreinander.
Katharina findet etwas Schreckliches über Peter heraus, bevor sie an die Kriegsfront reist für ein Treffen mit dem Sultan.