Holder (Joel Kinnaman) ermittelt in einem grausamen Mordfall, ein junges Straßenmädchen wird mit durchschnittener Kehle aufgefunden. Der Gefangene Ray Seward (Peter Saarsgard) zeigt sein wahres Gesicht. Sarah Linden (Mireille Enos) arbeitet unterdessen nicht mehr bei der Polizei und scheint mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen zu haben. Doch Holders Ermittlungen stellen ihr neues Glück auf eine harte Probe. Hat sie in dem Mord an einer Mutter vor Jahren den wahren Mörder hinter Gitter gebracht?
Linden (Mireille Enos) besucht ihren ehemaligen Partner um über die Möglichkeit zu sprechen, dass sie den falschen Mann hinter Gitter gebracht haben. Holder ermittelt in einem Motel, in dem sich jugendliche Obdachlose treffen. Unterdessen macht sich Bullet (Bex Taylor-Klaus) auf die Suche nach Kallie (Cate Sproule). Ray Seward (Peter Sarsgaard) bekommt überraschenden Besuch. Twitch (Max Fowler) und Lyric (Julia Sarah Stine) träumen von einer besseren Zukunft.
Linden (Mireille Enos) kehrt zur Polizei zurück weil sie an seinen Zusammenhang zwischen dem alten Seward-Fall und den gefundenen Leichen glaubt. Doch die Beweise hält ihr Boss für zu dünn um sie öffentlich zu machen. Holder (Joel Kinnaman) ermittelt weiter im Milieu der jungen Obdachlosen. Er bekommt einen Tipp von Bullet (Bex Taylor-Klaus), der ihn auf die Spur des Zuhälters Goldie führt. In dessen Wohnung findet die Polzei schockierende Videos. Und eine neue Spur zu der verschwundenen Kallie (Cate Sproule).
Die Einsatzgruppe schließt einen Betrieb, Linden (Mireille Enos) und Holder (Joel Kinnaman) tun sich gegen den Willen von Holders neuem Partner für die Verfolgung „der Stimme“ zusammen. Seward (Peter Sarsgaard) nähert sich mit seinem Mitgefangenen an, was ihn in eine schlechte Position vor den Wärtern bringt. Twitch (Max Fowler) trifft seinen Bewährungshelfer und erfährt eine schlechte Neuigkeit. Kallies Mutter erhält einen weiteren Besuch von Linden. Die Ermittler finden eines der Mädchen von den Videobändern aus Goldies Wohnung.
Linden (Mireille Enos) und Holder (Joel Kinnaman) finden heraus, wen Mama Dips (Grace Zabriskie) zu schützen versucht. Unterdessen wird ein Mädchen bei einem Unfall verletzt und verschwindet. Auf der Suche nach Kallie bekommen die Ermittler Hilfe von Bullet (Bex Taylor-Klaus). Danette (Amy Seimetz) muss endlich den Tatsachen ins Auge blicken. Seward (Peter Sarsgaard) bekommt einen überraschenden Besuch, der ihm zu schaffen macht. Becker (Hugh Dillon) bereitet die Wärter auf die Hinrichtung vor.
Danette (Amy Seimetz) wendet sich an Linden (Mireille Enos) nachdem sie ein Geheimnis ihres Liebhabers Joe Mills (Ryan Robbins) entdeckt hat. Doch der ist unterdessen verschwunden. Danette versucht auf eigene Faust ihre Tochter zu finden und erhält dabei Unterstützung von Bullet (Bex Taylor-Klaus) Holder (Joel Kinnaman) und Linden versuchen von der Überlebenden Angie (Laine MacNeil) mehr über den Serienkiller zu erfahren. Unterdessen muss Seward (Peter Sarsgaard) mit einer schwerwiegenden Entscheidung seines Zellennachbarn klarkommen. Diese Situation veranlasst ihn, Kontakt zu einer Person aus seiner Vergangenheit zu suchen.
Linden (Mireille Enos) und Holder (Joel Kinnaman) erfahren, dass Pastor Mike (Ben Cotton) einige Geheimnisse mit sich herumträgt, die ihn nicht wenig verdächtig aussehen lassen. Sie bekommen einen Tipp aus einer überraschenden Quelle. Unterdessen stellt Seward (Peter Sarsgaard) fest, dass er sich mit dem Tod auseinandersetzen muss. Seine Maske fällt langsam. Bullet (Bey Taylor-Klaus) wird zur Beschützerin. Danette (Amy Seimetz) trifft auf eine Mutter, die ähnliches erlebt hat wie sie.
Linden (Mireille Enos) wird von einem Verdächtigen entführt. Holder (Joel Kinnaman) setzt alles daran, seine Partnerin zu retten. Bullet (Bex Taylor-Klaus) trifft eine schwerwiegende Entscheidung um Lyric (Julia Sarah Stone) vor Pastor Mike (Ben Cotton) zu retten. Die Rechnung für ihre Lügen bekommt sie umgehend von Holder. Seward (Peter Sarsgaard) sucht wenige Tage vor seiner geplanten Hinrichtung die Zusammenarbeit mit den Polizisten, die an seine Unschuld glauben.
Der Angriff auf Danette (Amy Seimetz) bringt Linden (Mireille Enos) und Holder (Joel Kinnaman) auf die Spur von Joe Mills (Ryan Robbins). Twitch (Max Fowler) und Lyric (Julia Sarah Stone) finden ihr Traumhaus. Als der Flüchtige festgestezt werden kann, will er nur mit einer Person sprechen. Holder muss eine schockierende Entdeckung machen, die ihn in eine Krise stürzt, bei der ihm auch seine Freundin nicht helfen kann. Seward (Peter Sarsgaard) kämpft um sein Leben, doch er verliert einen Freund. Becker (Hugh Dillon) wird in eine private Tragödie verwickelt.
Linden (Mireille Enos) muss mit den Konsequenzen alter Fehler kämpfen. Sie setzt alles daran, Seward (Peter Sarsgaard), dessen Hinrichtung in wenigen Stunden stattfinden soll, zu retten. Der Ring seiner ermordeten Frau ist ihre letzte Hoffnung. Im Besucherraum wartet Sewards Sohn Adrian (Rowan Longworth) mit seiner Adoptivmutter darauf, dass er seinen Vater sehen kann. Doch der kämpft sich zwischen Hoffnung und Verzweiflung durch seinen voraussichtlich letzten Tag. Unterdessen ringt Holder (Joel Kinnaman) mit persönlichen Dämonen wegen Bullets Tod.
Nach den belastenden Ereignissen der letzten Tage sucht Linden (Mireille Enos) nach ihrem Seelenfrieden. Doch ein neuer, zermürbender Fall holt die Detectives ein. Lyric (Julia Sarah Stone) wird von ihrem alten Leben in Versuchung gebracht. Twitch (Max Fowler) trifft eine wichtige Entscheidung. Danette (Amy Seimetz) sucht Abschluss auf der Trauerfeier für jemand anderen. Ein weiteres Opfer des Mörders, der Pied Piper genannt wird, wird gefunden. Holder (Joel Kinnaman) wendet sich in seiner Einsamkeit an eine Freundin.
Linden (Mireille Enos) setzt ihr Leben aufs Spiel als jemand, den sie liebt, plötzlich verschwindet. Linden und Skinner (Elias Koteas) lassen sich erneut auf eine Affäre ein. Unterdessen wird Holder (Joel Kinnaman) seine Vergangenheit zum Verhängnis. Reddick (Gregg Henry) hilft jemandem aus der Klemme als es ernst wird. Ein altbekannter Gegenstand führt Linden auf die Spur des Mörders. Diese Erkenntnis stellt eine harte Probe für sie dar. Sie muss eine schwerwiegende Entscheidung treffen, nach der nichts mehr wie vorher sein wird.