Beocca wird von Alfred nach Norden geschickt, um König Guthred auszulösen. Dort wendet er sich an Uhtred, der eine neue Allianz auf seinem Rachefeldzug schließt.
Die List von Abt Eadred baut auf Guthreds Schwäche. Uhtred schart die Männer von Cumberland um sich, um gegen Eoferwic in die Schlacht zu ziehen, doch er wird verraten.
Hild und Ragnar jagen Uhtred hinterher, der selbst seine Flucht plant. Alfred hat das Königreich Merzien im Visier, und Chaos bricht aus, als Guthreds Allianz zerbricht.
Uhtred wurde nach Northumberland entsandt. Doch kann er dort Ragnar in seiner Blutfehde gegen Kjartan unterstützen, ohne Alfred untreu zu werden.
Nach einiger Zeit des Friedens erhält Uhtred eine mystische Aufforderung, seinem Schicksal zu folgen. Erik hat eine clevere Bitte und Beocca hat Fragen in Liebesdingen.
Während sein Vertrauen in Uhtred weiter schwindet, beauftragt Alfred Aethelred damit, Erik und Sigefrid aus London zu vertreiben. Doch der junge Lord hat eigene Ziele.
Aethelred erleidet nach seinem Patzer in London, der Alfred in die Enge trieb, eine Demütigung. Aethelflaed, deren Treue schwindet, richtet eine fatale Bitte an Uhtred.
Odda setzt für das Königreich alles aufs Spiel. Uhtred und Erik wollen Aethelflaed retten, was eine folgenreiche Konfrontation mit Sigefrid nach sich zieht.