Um seinen Nachlass fürchtend beauftragt der angeschlagene Alfred Uhtred, sich einer neuen Gefahr zu stellen: dem dänischen Krieger Bluthaar und dessen Zauberin Skade.
Aufgrund des Konflikts mit Alfred flieht Uhtred nach Norden zu seinem Bruder Ragnar. In der Hoffnung auf den Thron formt Aethelwold Allianzen zum Kampf gegen Wessex.
Bluthaar und Aethelwold wollen Uhtred durch einen Trick in ihr Bündnis gegen Alfred locken. Aethelflaed bangt um ihr Leben und bittet Pater Beocca um Hilfe.
Uhtred widmet sich Aethelflaeds Notlage. Alfred zwingt Edward, dessen Pflicht zu tun. Ragnars Armee marschiert auf, doch in ihren Reihen lauern Verräter.
Ein tödlicher Verrat droht, Ragnars Armee auseinanderzureißen. Uhtred schmiedet einen gewieften Kampfplan und findet in Edward unerwartet einen Verbündeten.
Edward trifft eine königliche Entscheidung. Alfred plant die Herrschaft seines Sohnes. Aethelwold steht vor einer tückischen Aufgabe. Uhtred und Brida suchen einen Seher.
Uhtreds Nachricht und Skades Machenschaften profitieren von den Zerwürfnissen unter den Dänen. Bei schwindender Gesundheit hadert Alfred mit Aethelwolds Schicksal.
Uhtred wagt eine Rückkehr nach Wessex, um seinen Schwur gegenüber Brida zu erfüllen. Die königliche Hochzeit naht. Aethelwold sät aus seinem Schattendasein Zwietracht.
Gen Ende seiner Tage vertraut Alfred Uhtred seine Pläne für Edwards unsichere Zukunft an. Doch Aelswith hat andere Vorstellungen.
Die alles entscheidende Schlacht mit den Dänen rückt näher. Edward muss nun schwere Entscheidungen über das Schicksal von Uhtred, Wessex – und England – fällen.