Uhtred hört, dass die Verteidigung von Bebbanburg durch schottische Angriffe geschwächt wurde und will sein Geburtsrecht einfordern. Doch Edward verweigert seine Hilfe.
Uhtred und seine Männer nähern sich Bebbanburg. Doch der verlorene Sohn Wihtgar hat noch einige Tricks im Ärmel. Wessex erfährt von Cnuts Heimtücke.
Uhtred erleidet beim Angriff auf Bebbanburg einen schweren Verlust, nimmt bei seinem Rückzug gen Süden jedoch wertvolle Gefangene. Aethelflaed rüstet sich für den Krieg.
Aethelflaed und Uhtred hoffen auf die baldige Ankunft von Edwards Truppen und verbünden sich im Kampf gegen Cnuts Krieger in der Schlacht von Tettenhall mit den Walisern.
Der reuige Aethelred ringt mit dem Tod. Seine Ealdormänner kämpfen indes um die Kontrolle über Merzien. Edward setzt seine Nichte Aelfwynn zu seinem Vorteil ein.
Eardwulf verfolgt mit seinen Männern Uhtreds Einheit auf der Flucht durch seuchengeplagtes Terrain. Die Spannungen zwischen Edward und den Merziern eskalieren.
Die Seuche, die das Land in Atem hält, hat nun auch Aelfwynn erwischt. Edward hat für Merzien unerwartete Zukunftspläne. Brida wird von Cnuts Angehörigen gerettet.
Widerwillig bereitet sich Uhtred in Merzien auf die Machtübernahme vor, schmiedet jedoch insgeheim andere Pläne. Brida greift mit den Dänen die walisischen Truppen an.
Die Dänen unter Brida und Sigtryggr plündern Winchester mithilfe des Verräters Eardwulf. Haesten lockt Uhtreds Einheit in einen Hinterhalt und nimmt wertvolle Gefangene.
Edward belagert Winchester und wartet auf Aethelflaeds Verstärkung. Doch Uhtred ist nicht davon überzeugt, dass Sigtryggr es tatsächlich auf die Eroberung abgesehen hat.