140 Millionen Menschen verschwinden plötzlich von der Erde. Die Zurückgeblieben sind traumatisiert, suchen verzweifelt nach einem Sinn. Kevin Garvey, Polizeichef eines New Yorker Vororts, versucht, ein normales Leben aufrecht zu erhalten.
Kevin macht sich Sorgen um Tom, denn auch Jill hat längere Zeit nichts von ihrem Bruder gehört. Unterdessen ist Tom, der für den Guru Wayne arbeitet, weiterhin mit dessen Freundin Christine auf der Flucht.
Reverend Matt Jamison predigt vor fast leeren Reihen in seiner Kirche. Mitten im Gebet für ein krankes Mädchen platzt ein wütender Mann herein und schlägt Jamison nieder. Kevin Garvey besucht den Reverend im Krankenhaus, kann ihn aber nicht von seiner Mission abhalten – Jamison verteilt überall in der Gemeinde Flugblätter mit den vermeintlich schlechten Taten der Opfer des 14. Oktober.
Ein symbolträchtiger Diebstahl sorgt in Mapleton für Aufruhr: Das Jesuskind von Mapletons Krippenspiel wurde entwendet. Kevin hat damit zu tun, die „Schuldig Verbliebenen“ von einer bevorstehenden Weihnachtsfeier fern zu halten. Tom ist weiterhin mit Christine auf der Flucht.
Gladys, ein Mitglied der Guilty Remnants, ist plötzlich verschwunden. Laurie beteiligt sich an der Suche im Wald und macht eine schreckliche Entdeckung. Meg steht vor der Entscheidung, ob sie den nächsten Schritt vollzieht und ihr Leben tatsächlich der Sekte verschreibt.
Nora Durst, die selbst am 14. Oktober ihren Mann und beide Kinder verloren hat, arbeitet für die Regierungsabteilung, die sich mit dem Verschwinden beschäftigt. Sie soll an einer Podiumsdiskussion zum Thema teilnehmen, vor Ort ist ihre Anmeldung aber nicht auffindbar. Nora glaubt nicht an einen harmlosen Zufall, sondern an eine bewusste Sabotage.
Kevin senior, der Vater von Polizeichef Kevin Garvey, behauptet, die Wahrheit über die Ereignisse des 14. Oktobers zu kennen. Doch seine Glaubwürdigkeit ist zweifelhaft, denn er ist seit vielen Jahren in einer psychiatrischen Anstalt und hört Stimmen. Kevin hat Angst davor, selbst ebenfalls verrückt zu werden.
Kevin Garvey lädt Nora Durst zum ersten Mal in sein Haus ein. Beim Abendessen mit Jill und ihrer Freundin Aimee muss sich Nora von den Teenagern einige neugierige Fragen anhören. Kurz darauf erwacht Kevin an einem fremden Ort, ohne zu wissen, was vorgefallen ist.
Ein Flashback zeigt die Garveys vor dem 14. Oktober: Laurie arbeitet als Psychiaterin. Kevin raucht heimlich und scheint noch mehr Geheimnisse vor seiner Familie zu verbergen.
Kevin bekommt Hilfe von einem loyalen Freund. Währendessen will Laurie die geplante große Aktion der SV für den vierten Jahrestag des Verschwindens trotz aller Gefahren durchziehen.