Die Zwillingsschwestern Emma und Sutton haben sich im Internet wiedergefunden und beschließen, sich gemeinsam auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter zu machen. Emma haut von ihrer Pflegefamilie ab, um bei Sutton zu leben. Doch das kann nicht lange gut gehen, da Suttons Eltern nichts von dem Zwilling wissen. Die beiden tauschen die Identität und Sutton geht nach L.A., um ihre gemeinsame Mutter zu suchen. Unterdessen stellt Emma fest, dass ihr neues Leben gar nicht so übel ist.
Emma muss lernen, ihre neue Rolle als Sutton überzeugend zu spielen. Aber leider fällt es ihr recht schwer die Zusammenhänge ihres neuen Lebens zu verstehen. Nur Suttons heimlicher Freund Ethan kennt das Geheimnis ihrer wahren Identität und steht Emma in dieser schwierigen Situation bei. Zum Glück zweifelt niemand daran, dass Emma Sutton ist. Doch allen fällt auf, dass sie sich zum Positiven verändert hat.
Suttons Laptop taucht in Ethans Jeep auf. Ethan droht nun in den Knast zu wandern, weil sein Bruder Dan ihn beschuldigt, den Laptop gestohlen zu haben. Will jemand einen Keil zwischen Emma und Ethan treiben? Laurel lernt derweil im Park ihren neuen Mitschüler Justin kennen. Er gefällt ihr sehr, doch Char meldet Erstanspruch an. In der Schwesternschaft gibt es eine Regel, die besagt, dass sich keine an einen Typen ranmachen darf, wenn auf ihn Erstanspruch angemeldet wurde. Also hat Laurel das Nachsehen. In L.A. gibt es eine heiße Spur bei der Suche nach der leiblicher Mutter der Zwillinge.
Emma hilft Justin dabei, mit Laurel zusammenzukommen. Um sich bei Emma zu bedanken und Ethan vor dem Knast zu bewahren, behauptet Laurel nun, sie hätte den Laptop gestohlen. In L.A. gibt es einen neuen Anhaltspunkt. Die Zwillingsschwestern hatten seit ihrer Kindheit den gleichen immer wiederkehrenden Alptraum. Emma analysiert ihn und informiert Sutton, die dank der Traumanalyse das Haus entdeckt, in dem ihre Mutter gelebt hat. Dort stößt sie auf ein von ihrer Mutter gemaltes Bild an der Zimmerdecke. Währenddessen kommen sich Emma und Ethan immer näher.
Auf dem Homecoming Ball wird Emma zur Königin und Justin zum König gewählt. Ethan kommt auf den Ball, obwohl Sutton es ihm verboten hatte. Dort küsst er Emma in aller Öffentlichkeit. Sutton sieht das Foto von diesem Kuss im Internet und schläft aus Rache mit Thayer. Emma hat derweil das Gefühl, dass Ted ihr etwas verheimlicht und entdeckt ein Foto, auf dem er mit Alec und ihrer leiblichen Mutter zu sehen ist. Eduardo hört zufällig ein Telefonat von Alec mit der leiblichen Mutter der Zwillinge mit. Als Alec das erfährt, setzt er Eduardo massiv unter Druck.
Sutton ist sauer auf Emma, weil sie Ethan geküsst hat. Ethan hat eine Entscheidung getroffen und macht mit Sutton Schluss, um mit Emma zusammen sein zu können. Char bekommt derweil überraschend Besuch. Es ist Derek, der zum Spionieren geschickt wurde. Ethan flippt völlig aus, als er von Emma erfährt, dass ihn Sutton mit Thayer betrogen hat. Er beendet die Beziehung mit Emma, weil sie es ihm nicht sofort gesagt hat.
Eduardo hatte einen schweren Autounfall und liegt im Krankenhaus. Er deutet gegenüber Emma an, dass er wegen ihr Phoenix verlassen musste, weil er von Alec unter Druck gesetzt wurde. Unterdessen fährt Laurel zu Justin, um mit ihm die Nacht zu verbringen. Sutton hat endlich ihre Mutter Annie gefunden – in einer psychiatrischen Klinik. Sie stellt ihr Fragen über ihre Kindheit. Dabei erfährt sie, dass Annie glaubt, Emma wäre tot und sie sei dafür verantwortlich.
Emmas Pflegebruder Travis taucht plötzlich wieder auf. Er hat in Erfahrung gebracht, dass Emma eine Zwillingsschwester hat und versucht sie zu erpressen. Doch dank Ethan schafft Emma es, Travis loszuwerden. Eduardo wurde derweil in einer Spezialklinik verlegt. Sutton sitzt im Jugendarrest fest und schreibt ihrer Familie einen klärenden Brief. Kristin und Ted verbringen das Wochenende woanders, das nutzen Laurel und Emma aus und geben eine Party.
Lexi holt Sutton aus dem Gefängnis und zu sich nach Hause. Kurz darauf spielt Sutton auf einer Casino-Party mit dem Geld von Lexis Mutter, um vom Gewinn das Ticket nach Phoenix bezahlen zu können. Emma belauscht unterdessen ein Gespräch zwischen Kristin und Ted und ein Telefonat zwischen Ted und Alec und will Kristin daraufhin zur Rede stellen. Ted hält Justin derweil einen Vortrag über Ehrlichkeit. Justin zweifelt jedoch daran, dass Ted seinerseits wirklich immer offen und ehrlich ist.
Suttons Geburtstagsparty steht kurz bevor. Derek wird dank Alec verhaftet, darf aber nach einem Eingeständnis seiner Schuld den Gewahrsam wieder verlassen. Thayer wird derweil stutzig, da Alec seltsamerweise weiß, was er in L.A. für ein Auto fährt, und stellt ihn auf der Party zur Rede. Sutton arrangiert ein Treffen mit Ethan und Emma, um Emma klar zu machen, dass sie nun alle über ihr falsches Spiel aufklären wird. Doch ein mysteriöser Fremder sorgt dafür, dass Sutton kurz darauf einen Autounfall verursacht.
Auf Suttons Geburtstagsparty taucht Ann Sewell, die Schwester von Phyllis, auf. Ann möchte von nun an mit ihrem Zweitnamen Rebecca angesprochen werden und zurück nach Phoenix ziehen. Phyllis ist davon jedoch wenig begeistert. Die Mercers stellen derweil fest, dass ihr Zweitwagen geklaut wurde. Er wird samt Handtasche und Telefon aus einem See gezogen. Das bringt Emma in Erklärungsnot und sie erhält Stubenarrest. Doch Ethan nimmt den Diebstahl auf sich. Thayer denkt, dass Ethan ein Motiv hatte, Sutton etwas anzutun, da Ethan verhindern wollte, dass die echte Sutton zur Party fährt.
Emma will nach der Drohung zur Polizei, doch Ethan und Thayer können sie davon abhalten. Ted und Kristin treffen derweil im Club auf Rebecca, die dort Mitglied werden will, um neue Freundschaften zu schließen. Der Assistenztrainer der Tennis-Damen-Mannschaft der TSNU beobachtet Emma beim Training. Als Emma davon erfährt, stimmt sie einem Besuch der Uni in Texas zu. Kurz nach ihrer Rückkehr werden sie und Ethan Zeugen eines hitzigen Gesprächs zwischen Dan und Alec. Thayer hat unterdessen herausgefunden, dass Annie Hobbs aus der Klinik geflohen ist. Es könnte sein, dass sie Sutton getötet hat.
Thayer glaubt, dass Sutton tot ist. Während er das Emma und Ethan erzählt, steht sie plötzlich mit einer Verletzung am Kopf vor ihnen. Sie erzählt, dass Annie Hobbs sie nach dem Unfall aus dem See gerettet hat. Doch die Suche nach Annie bleibt weiterhin erfolglos. Sutton kommt vorerst bei Ethan unter, da sein Bruder Dan verreist ist. Während einer Benefizveranstaltung hält sie sich im Hause der Mercers auf. Hier wird Sutton von Kirstin gesehen. Weil diese die Kopfwunde bemerkt hat, müssen Emma und Sutton die Rollen tauschen und Sutton kehrt in ihr angestammtes zu Hause zurück.
Laurel berichtet Sutton von Justins Vorhaben, mit der Bitte, es für sich zu behalten. Doch Sutton plaudert es direkt vor Ted aus, der daraufhin die Konfrontation mit Justin sucht. Sehr zum Missfallen von Laurel. Ethan geht mit Sutton auf den Schwarz-Weiß-Ball, damit der mysteriöse Angreifer keinen Verdacht schöpft. Annie Hobbs wird unterdessen von der Polizei aufgegriffen. Sutton erfährt, dass man sie daraufhin ins Krankenhaus gebracht hat und sucht ihre vermeintlich leibliche Mutter zusammen mit Emma auf. Doch was die Beiden von ihr erfahren, bringt eine völlig neue Wendung.
Ryan läd Mads auf ein Konzert ein und Sutton fungiert als Alibi. Gemeinsam wollen sie angeblich an jenem Abend in der Bibliothek lernen. Laurel und Justin sind wieder ein Paar. Emma, Sutton, Thayer und Ethan beschließen derweil, dass es an der Zeit ist, einen erneuten Rollentausch vorzunehmen. Sutton soll sich mit auf die Suche nach Derek machen und die bessere Schülerin Emma die anstehenden Zwischenprüfungen schreiben. Als Sutton und Ethan Derek zur Rede stellen wollen, kommt es zu einer Prügelei zwischen den Jungs. Am nächsten Morgen wird Derek tot aufgefunden.
Ethan und Sutton verstecken sich im Haus von Ethans Vater Ben im Reservat. Emma wird derweil von Detective Larkin zu den Geschehnissen in der Werkstatt befragt. Alec glaubt, dass Emma mehr weiß, als sie zugeben will. Ryan steckt Mads, dass Sutton ihn auf dem Schwarz-Weiß-Ball angemacht hat. Daraufhin kündigt Mads Emma die Freundschaft. Emma versucht ein klärendes Gespräch mit Mads zu führen, aber als dieses eskaliert, sieht sie keine andere Chance als die Bombe platzen zu lassen. Sie verrät ihr das „kleine Geheimnis“
Sutton sorgt dafür, dass Ethan und sein Vater sich wieder näher kommen. Alec ist derweil auf der Suche nach Ethan, dem er den Mord an Derek vorwirft. Bei ihren Recherchen zum Tathergang stoßen Emma, Mads und Thayer auf eine Studentenverbindung, zu deren Alumni Alec zählt. Jesse, ein Fuchs dieser Verbindung verrät unserem Trio, dass Alec in der Mordnacht am Tatort war, um für Gavin bei Derek Drogen zu kaufen. Thayer und Mads wollen nicht akzeptieren, dass ihr Vater der Mörder sein könnte. Doch dann bezeugt Rebecca, dass sie in besagter Nacht bei Alec war und gibt ihm so ein Alibi.
Ethan wurde verhaftet und Alec will ihn nun so schnell wie möglich nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilen lassen. Baz teilt derweil Laurel mit, dass sie die Chance haben, auf einem Musik-Festival in Kalifornien zu spielen. Und Laurel gibt vor, dass ihre Eltern damit einverstanden sind. Ethan gesteht unterdessen Sutton, die er für Emma hält, dass ihm Sutton nichts bedeutet. Sutton behauptet daraufhin, dass sie als Emma mit Thayer geschlafen habe. Und Emma erzählt sie, dass sie auf der Ranch mit Ethan Sex hatte.
Emma stellt Ethan zur Rede und es kommt heraus, dass Sutton beide angelogen hat. Die Ehe von Ted und Kirstin kriselt. Da stellt sich auch noch heraus, dass Ted Rebeccas große Liebe war. Theresa und Dan finden wieder zusammen und Alec macht Rebecca einen Heiratsantrag. Laurel darf mit ihrer Band zum Coachella-Festival fahren. Ethan und Emma begleiten sie. Aufgrund einer Autopanne kommen sie dort jedoch nie an. Erfreulicherweise tut sich spontan ein anderer Gig auf.
Sutton übergibt Emma ein Medaillon von Rebecca, mit einem Foto vom jungen Ted darin. Emma zeigt es Kristin, die Ted daraufhin zur Rede stellt. Ted will sich wie immer rausreden, doch das führt zum Bruch zwischen den Beiden. Ethan und Sutton brechen während des Verlobungsessens in Rebeccas Haus ein und finden das Foto von Alec und Derek, auf dem Alec die Tatwaffe auf Derek richtet. Mit diesem Foto erwirken Theresa und Dan einen Dursuchungsbeschluss für Alecs Haus und finden die Tatwaffe. Alec wird direkt vorm Altar von Dan und seinen Kollegen verhaftet.