Nach seiner Begegnung mit Red John denkt Patrick Jane über sein Engagement beim CBI nach. Er lässt seine Kollegen sozusagen im Stich, denn das Team ist mit der Aufklärung einer Entführung beschäftigt. Das Opfer ist ein wichtiger Anwalt und eine öffentliche Persönlichkeit, weshalb sich der Polizeichef persönlich in die Untersuchungen einmischt. Mit einem Trick versucht Lisbon die Mitarbeit von Patrick Jane zu sichern: Sie überredet ihn, sie bei einem Meeting mit der Familie des Opfers zu begleiten.
Jane erhält einen Anruf von seinem Ex-Schwager Danny Ruskin, der ihn ins Büro eines Finanzbrokers lotst. Dort angekommen, macht Jane einen grausigen Fund: Der Immobilienmakler Landon Wale liegt erschossen auf dem Boden - von Danny hingegen fehlt jede Spur. Just in dem Moment, als Jane die Mordwaffe genauer untersuchen will, kommt die Polizei an den Tatort und nimmt ihn in Gewahrsam. Nachdem Jane die Situation aufklären konnte, macht er sich daran, auf eigene Faust nach Danny zu suchen - und kommt dabei einmal mehr mit seiner Vergangenheit in Berührung.
Am Flussufer wird der Körper einer offensichtlich ermordeten Frau entdeckt. Wie sich herausstellt, war sie Mitglied der ominösen Visualize-Sekte, deren Anführer Bret Stiles sofort Janes Misstrauen weckt. Kurz nach dem Leichenfund erhält Jane zudem neue Hinweise bezüglich seiner Freundin Kristina, die sich scheinbar nach wie vor in den Fängen von Red John befindet: Sie soll sich in einer Radiosendung zu Wort gemeldet haben. Das Haus, aus dem der Anruf kam, ist schnell gefunden - ganz im Stile von Red John wurde auch dort ein blutiger Smiley an die Wand gemalt.
Das CBI-Team wird auf den Fall des getöteten Mörders und Vergewaltigers Henry Dahl angesetzt, der zwar einige Jahre seiner Haftstrafe verbüßt hat, jedoch aufgrund neuer DNA-Beweise kurz vor seinem Ableben aus dem Gefängnis entlassen wurde. Als Jane und Lisbon den Ehemann von Dahls Opfer genauer unter die Lupe nehmen, scheint dieser überaus verdächtig: Wie sich herausstellt, hat er die DNA-Spuren manipuliert, die zu Dahls Entlassung geführt haben.
Als ein Jockey ermordet wird, sucht das CBI Team auf der Rennbahn von Contra Mesa nach seinem Mörder. Der Mord könnte in Verbindung zu einem wichtigen Rennen stehen, an dem der Tote teilnehmen sollte. Aber auch ein Phil Debolt hätte ein Motiv, da er von dem Jockey vor kurzem zusammengeschlagen worden war. Um den Täter zu überführen, lässt sich Jane auf ein paar riskante Spekulationen ein.
Das CBI-Team ermittelt diesmal im Umfeld eines wohlhabenden Familienclans: Austin Marrs, Freund der jungen Erbin Abby Fitzwilliam, wird erstochen im Nebengebäude der Familienresidenz aufgefunden. Gleichzeitig scheint Abby wie vom Erdboden verschluckt. Jane und Lisbon sind sich zunächst nicht sicher, ob Abby Tatverdächtige oder Entführungsopfer ist. Eines aber ist schnell klar: Da das Grundstück der Fitzwilliams von strengem Sicherheitspersonal bewacht wird, kann Abby seit Austins Tod das Grundstück unmöglich verlassen haben - weder tot noch lebendig.
Walter Mashburn schaltet das CBI ein, als ein Geschäftspartner von ihm eine Todesdrohung erhält.Tatsächlich kommt es kurz vor einer Vertragsunterzeichnung zu einer Explosion, bei der Mashburn, Jane und Lisbon nur knapp mit dem Leben davon kommen. Mashburn hängt sich in die Ermittlungen mit rein und nutzt die Gelegenheit um Lisbon näher zu kommen.
Jane wird entführt. Das CBI Team nimmt sich die Fälle vor an denen er mitgearbeitet hat, um herauszufinden wer ein Motiv hätte, ihn etwas anzutun. Als auch Lissbon in die Gewalt der Entführerin gerät, wird die Sache brenzlig.
Ellis Mars, ein örtliches Medium, hilft Patrick Jane dabei, einen dreifachen Mord an zwei Polizisten und der Verlobten eines Sanitäters aufzuklären.
Nach dem Tode eines Weihnachtsmannes folgt das CBI Spuren, die zu einer Gruppe der Anonymen Alkoholiker und zum "Nationalen Verband der Echten Weihnachtsmänner" führt. Ein unabhängiger Ermittler befragt Patrick zum Tode des Verdächtigen aus der vorherigen Folge.
Während eines Mixed-Martial-Arts-Kampfes wird in der Umkleidekabine die Leiche der Schriftstellerin Charlotte Mitchell gefunden. Das CBI findet heraus, dass sie ein Buch über den Kampf und die beiden Kontrahenten Flacco und Merriman schreiben wollte. Patrick Jane vermutet, dass sie bei ihren Recherchen hinter undurchsichtige Machenschaften gekommen war, die mit den Kämpfen zu tun hatten. Nachdem er die üblichen Verdächtigen ausgeschlossen hat, stellt er dem Täter eine Falle ...
Als auf einem Schrottplatz die Leichen zweier gewaltsam getöteter Frauen entdeckt werden, erhält das CBI-Team Unterstützung in Form einer FBI-Profilerin. Die meint alsbald zu erkennen, dass es sich bei dem Mörder um den Serientäter 'The Caveman' handeln muss. Jane kann dem jedoch nichts abgewinnen und macht sich über die Behauptungen der Expertin auf seine ganz eigene Art und Weise lustig. Es dauert nicht lange, bis er selbst eine völlig andere Theorie zu dem Fall entwickelt.
Nachdem die Filmemacherin Amber Sutherland in der Kleinstadt Crane Creek ermordet worden ist, fordert der zuständige Sheriff Nail das CBI-Team als Verstärkung an. Als Hauptverdächtiger gilt Rick Crosswhite, der Jahre zuvor schon seine Frau ermordet haben soll, jedoch aufgrund eines Verfahrensfehlers nicht im Gefängnis gelandet ist. Trotz Crosswhites Unschuldsbeteuerungen scheinen ausnahmslos alle von seiner Schuld überzeugt. In seiner Verzweiflung entschließt sich Crosswhite, Geiseln zu nehmen, um eine neuerliche Untersuchung der beiden Mordfälle zu erzwingen.
Justin DeGeorge wurde wegen eines bevorstehenden Mordprozesses in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Er war Anlageberater des Drogenbosses Adrian Essex, dem der Mord vorgeworfen wird. DeGeorge wird mit seiner Tochter Trina rund um die Uhr vom CBI bewacht. Agent Grace Van Pelt übernimmt die Nachtschicht. Als sie ihren Kontrollgang auf dem Gelände macht, wird DeGeorge von einem Unbekannten erschossen. Trina - die einzige Zeugin - erleidet durch den Schock eine Amnesie ...
Der Goldschürfer Rick Loomis wird an einem bei Goldwäschern beliebten Bach im Gold Country erschossen aufgefunden. Er wollte hier zusammen mit seiner Freundin Cheryl Meade und seinem Sohn Jeff sein Glück versuchen. Loomis hat seinen Claim von Wes Attwood erworben, einem Ortsansässigen, der sich sein Geschäft mit Dean Puttock teilt: Attwood verkauft Claims und Puttock Goldgräberausrüstungen. Doch schon bald kommt Patrick Jane hinter Attwoods dubiose Geschäftspraktiken ...
Das CBI-Team untersucht den Mord an Antiquitätenhändler Manuel Montero, der tot in einem Museum aufgefunden wurde. Überraschenderweise deutet alles darauf hin, dass Agent Madeleine Hightower für das Verbrechen verantwortlich zeichnet. Zudem scheint sie verdächtig, vor einiger Zeit den bereits inhaftierten Cop-Killer Todd Johnson aus Rache getötet zu haben. Doch Jane ist von ihrer Unschuld überzeugt und macht sich auf die Suche nach dem wahren Killer. Nach wie vor glaubt er, dass ein von Red John eingeschleuster Maulwurf in beiden Fällen der eigentliche Täter ist.
Micah Newton, Arzt in einem Krankenhaus für Nierentransplantationen, wird erschlagen in seinem Golfclub gefunden. Als Lisbon und Cho ihren Ermittlungen im Krankenhaus nachgehen, werden sie Zeuge, wie der neue Leiter des Transplantationsausschusses, Dr. Quick, einen russischen Gangster an die erste Stelle der Nierenempfänger setzt, wogegen die Patientin Enid Jordan weiter nach unten wandert. Plötzlich taucht ein anonymer Drohbrief, der an Newton adressiert wurde, auf ...
Ein Mann, der behauptet, von Außerirdischen entführt worden zu sein, wird tot aufgefunden. Beim Abtransport seiner Leiche mit dem Wagen des Gerichtsmediziners wird diese entwendet. Derweil kommt Van Pelt mit ihren Heiratsplänen voran.
Im Yachthafen von South Beach wird der Inhaber der Dating-Agentur "Symphony" John Flynn erschossen aufgefunden. Nach einem Gespräch mit Flynns Witwe Erica, die die Leitung der Agentur übernommen hat, ist Patrick Jane davon überzeugt, dass sie die Mörderin ist. Erica kann jedoch nachweisen, dass sie zur Tatzeit im Fernsehstudio ihrer Agentur ein Videointerview mit der jungen Anwältin Sarah führte. Ihr Alibi scheint wasserdicht zu sein, doch so schnell gibt Patrick nicht auf.
Der ehemalige Söldner Ted Fisher, der sich eine neue Existenz mit einer Elektronikwerkstatt aufgebaut hat, wird tot aufgefunden. Seine Werkstatt wurde durchwühlt, aber Patrick Jane schließt aus den Spuren, dass der Täter nicht gefunden hat, was er suchte. Fishers Freundin Heather Blue glaubt, er sei im Friedenscorps gewesen und ist entsetzt, als sie von seiner Vergangenheit als Söldner erfährt. Auf dem in Gewahrsam genommenen Handy des Mordopfers gehen unterdessen Drohanrufe ein.
Der Gefängniswärter Walton Parsell wird in einer Gasse erstochen aufgefunden. Im Gefängnis erfährt das CBI-Team, dass Parsell vom Wärter zum Detective aufsteigen wollte. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Material gegen den wegen Mordes verurteilten Häftling Marcus Lansdale zusammenzutragen, um ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegen zu lassen. Patrick Jane findet heraus, dass Shelley, die Freundin des Ermordeten, die Schwester von Lansdale ist. Doch sie hat ein Alibi ...
Die Konzertviolinistin Eleanor Artega wird nach einem Auftritt erschossen aufgefunden. Patrick Jane findet neben der Ermordeten ein Hortensienblatt. Er konzentriert sich auf eine Spur, die zu Eleanors Orchester führt. Jane wird vom ersten Oboisten und PR-Assistenten Kieran Carruthers mit den Orchestermitgliedern bekannt gemacht. Da Eleanor Konzertmeisterin war, fällt der Verdacht auf ihre beiden Vertreterinnen Constance und Ariel, die nun auf das erste und zweite Pult nachrücken.
Der Angestellte eines Finanzdienstleisters, Alan Dinkler, kommt zu einer Tankstelle. Verzweifelt teilt er dem Tankwart Gupta mit, dass er unter dem Mantel eine Sprengstoffweste trägt. Kurz darauf explodiert die Weste und tötet Dinkler. Das CBI stellt fest, dass er aus dem Safe seines Arbeitgebers kurz zuvor 50.000 Dollar und zwei CDs entwendet hat. Da sich im Safe aber wesentlich mehr Geld befindet, glaubt Patrick Jane, dass es dem Täter nur um die CDs ging ...
Madeleine Hightower, die des Mordes an Todd Johnson beschuldigt wird, kontaktiert Patrick Jane. Er will ihr helfen und aufklären, wer Red Johns Maulwurf in Reihen des CBI und somit Johnsons wahrer Mörder ist. Dafür besorgt sich Jane die Liste der vier Verdächtigen, die sich zur Tatzeit in Johnsons Nähe aufgehalten haben. Er teilt jedem eine andere Nummer eines Hotelzimmers mit, in dem sich Hightower angeblich aufhält. Wer wird einen Killer in das ihm mitgeteilte Zimmer schicken?