Es war eine tolle Zeit für New Orleans - doch dann hat sich alles verändert. Klaus Mikaelson holte seinen Bruder Kol aus einem Schlaf, der schon seit 80 Jahren anhielt und die Stadt wurde von einem Unheil nach dem anderen heimgesucht.
Kol hat den Hexen eine neue Art von Magie beigebracht. Mithilfe eines Diamanten der ihre Macht bündelte, erschufen sie einen Armreif der Gehorsam erzwang. Doch für Kol sollten sie eine noch viel gefährlichere Waffe erschaffen.
Die Hexen wurden fast verrückt dabei, um Kols Waffe herzustellen. Sie bemerkten, dass sie einen viel größeren Diamant brauchen, um ihre Arbeit zu vollenden. Was Kol dafür tut, können sich die Hexen nicht im Entferntesten vorstellen.
Als sich die Hexen und Kol auf die Suche nach dem Diamanten im Haus von Genevieve machen, läuft eindeutig etwas schief und ihr Haus wurde ein Heim für Hexen, die von anderen für wahnsinnig gehalten worden sind...