Wie Klaus es ihm versprochen hatte, regiert Marcel über die Vampirgemeinschaft New Orleans’. Da dort aber Chaos herrscht, bittet er seine gute Freundin Davina um Hilfe. Sie hat als Regentin des Hexenzirkels viel Macht – aber auch eine Abneigung gegen Vampire. Die Einwohner sind schockiert, als die Straßen der Stadt plötzlich mit Leichen übersät sind, die offensichtlich von Vampiren angegriffen wurden. Wer steckt dahinter?
Davina will Hayley von dem Fluch, ihr Leben als Werwölfin zu fristen, befreien und verlangt im Gegenzug, dass Hayley für sie die Hexe Cara tötet. Verzweifelt stimmt sie zu, vor allem für das Wohl ihrer Tochter Hope. Der Angriff auf Cara endet jedoch in einem unbeabsichtigten Massaker. Unterdessen findet Freya heraus, worum es sich bei der Prophezeiung von Luciens Seherin handelt – großes Unheil wird die Geschwister Mikaelson befallen …
Die Prophezeiung, dass die Geschwister Mikaelson innerhalb eines Jahres sterben werden, konkretisiert sich: Sie werden jeweils durch die Hand eines Freundes, eines Feindes und eines Familienmitglieds zu Tode kommen. Da Lucien sowohl Freund als auch Feind ist, beschließen die Brüder Mikaelson, ihn zu töten. Elijah erfährt aber, dass Lucien den Gegenstand besitzt, der die Urvampire töten kann. Wird ihn diese Tatsache am Leben erhalten?
Tristan, Gastgeber eines rauschenden Festes auf dem Daville-Anwesen, will die Gelegenheit nutzen und Marcell für seine Bruderschaft der Strix gewinnen. Allerdings muss er dafür ein Aufnahmeritual bestehen, bei dem sein Leben auf dem Spiel steht. Unterdessen erfahren Lucien und Klaus, dass die entführte Seherin Alexis auf dem Daville-Anwesen gefangen gehalten wird. Sie brechen zu ihrer Rettung auf …
Vor vielen Jahren trieb ein nie gefasster Serienmörder namens „The Axeman“ sein Unwesen in New Orleans. Er verkündete, die Bewohner von seinem Axtschlag zu verschonen, wenn sie eine Nacht lang zu Jazz-Musik feiern und tanzen. An diesem Jahrestag ist Cami nicht zum Feiern zumute. Schließlich treibt sich gerade ein neuer Serienkiller in der Stadt herum. Unterdessen will sich der Hexer Van an Davina rächen, da sie seine Mutter Kara auf dem Gewissen haben soll …
Lucien zwingt Cami unter Androhung von Gewalt die geheime Waffe zu suchen, die sich in ihrem Archiv befinden soll. Die Waffe nimmt den Vampirgeschwistern für eine gewisse Zeit ihre Macht und Lucien kann seine diabolischen Pläne verfolgen. Unterdessen begibt sich Rebekah bei dem Versuch, ihren Bruder Kol wiederzufinden in große Gefahr. Dabei kommen ihr die Strix in die Quere. Ein Glück, dass Freya nicht weit ist …
Wo ist Rebekah? Ihre Geschwister sind krank vor Sorge und setzen alle Hebel in Bewegung, um sie zu finden. Doch selbst Freya kann mit ihren magischen Kräften nicht helfen. Unterdessen ist Davina in großer Gefahr, denn die Strix zwingen sie, von der Waffe gegen die Mikaelsons endlich Gebrauch zu machen. Sollte sie sich weigern, droht ihr der Tod. Ihre einzige Rettung besteht darin, ihre Macht als Hexe abzulegen – damit wäre sie für die Strix wertlos und sie selbst außer Gefahr.
Marcel beweist den Strix mit einer waghalsigen Aktion seine Loyalität und bittet Tristan, in der Vereinigung willkommen geheißen zu werden. Er befürchtet, dass die Mikaelsons ihm nach dem Leben trachten. Unterdessen überwältigt Aurora die ahnungslose Cami und bringt sie in ein Studio, in dem die anwesenden Kampfsportler durch Auroras Biss in Vampire verwandelt werden sollen. Cami ist in höchster Gefahr. Kann Klaus sie retten?
Als ein gefährliches Leiden zum Problem für einen ihrer Geschwister wird, sucht Freya (Riley Voelkel) nach einem neuen Weg, den Fluch umzudrehen, auch wenn sie dadurch zum Ziel für „The Stryx“ wird. Anderswo wacht Klaus (Joseph Morgan) über Cami (Leah Pipes), während die Detective Kinney (Jason Dohring) hilft sein Leben wieder in den Griff zu bekommen nachdem es durch Luciens Manipulation außer Kontrolle geraten ist. Eine Konfrontation mit Marcel (Charles Michael Davis) bringt Vincent (Yusuf Gatewood) dazu, seine Entscheidung, sich aus Hexenangelegenheiten herauszuhalten, zu überdenken. Hayleys Versuch, ein ruhiges Weihnachten mit Jackson (Nathan Parsons) und Hope zu verbringen, endet in einer Überraschung. (Text: serienjunkies.de)
Aurora und Tristan müssen jetzt um ihr Leben bangen: Nachdem sie einen furchterregenden Plan ausgeheckt haben, dessen Kollateralschaden Camis Tod war, erklärt ihnen Klaus nun den Krieg. Während Vincent gegen seinen Willen Magie einsetzen muss, kämpfen die Strix gegen Klaus, Elijah und Freya.
Nach ihrer Verwandlung ist Cami nicht mehr wiederzuerkennen. Anstelle ihres sanften verständnisvollen Wesens tobt nun eine unberechenbare und böswillige Vampirseele in ihr. Klaus erkennt sie kaum wieder, will ihr aber helfen, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden – Cami weist ihn in die Schranken und verlangt die Rückgabe der dunklen Objekte, die ihr aufgrund des Erbrechts zustehen. Sie bietet ihm einen verführerischen Tauschhandel an …
Madison gelingt es durch einen Zufall, die von ihr und den Schwestern begehrte Waffe in Arianes Geist zu finden. Mit ihr ist es möglich, die Mikaelsons zu töten. Madison macht sie auf den Weg zu Cami, um ihr die aus Weißeiche geschnitzten Ritter abzunehmen. Sie liefert ihre Beute bei Aurora ab und wird von ihr getötet. Aurora lässt aus den Figuren Patronen aus Weißeiche herstellen, um einen Mikaelson nach dem anderen endgültig ins Jenseits zu befördern.
Davina entwickelt in Ayas Auftrag einen Zauber, der die Erschafferbindung löst. Eine letzte Zutat fehlt ihr jedoch noch. Nur Kol, der im Totenreich weilt, kann ihr die Information geben. Er bittet sie jedoch, den Zauber nicht zu vollenden, denn dafür muss ein Mensch zu Tode kommen. Davina weiß nun, dass es sich um ein unerschaffenes Herz eines Vampirs handeln muss – einer, der nicht durch den Biss eines anderen Vampirs verwandelt wurde. Sofort schießt ihr Hayley in den Kopf …
Aya weiht Aurora in ihren Plan ein: Wenn die Erschaffungsbindung gebrochen ist, hat sie vor, Klaus und Elijah mit den Patronen aus Weißeiche zu töten. Unterdessen hat Klaus Besuch aus alten Zeiten: Stefan Salvatore versteckt sich bei seinem damaligen Feind Klaus nun vor der Vampirjägerin Rayna Cruz. Davina führt indes unbeirrt ihren Zauber aus – Elijah kann sich davor retten, doch Klaus ist nun tatsächlich von seiner Erschaffungsbindung gelöst und somit sehr verwundbar.
Kol kommt dank Davinas Zauber als Urvampir zurück ins Reich der Lebenden. Davina fürchtet, dass das Blutsaugen bei Kol seine Hemmungslosigkeit und Blutrünstigkeit wieder zu Tage fördert. Tatsächlich hält er sich jedoch zurück und zeigt sich bei einem Familienbesuch kooperativ. Bald übermannt ihn aber sein Hunger nach Blut und er richtet in der Kirche St. Anne ein Massaker an. Plötzlich steht Finn, der älteste Bruder der Mikaelsons, vor ihm und weist ihn in die Schranken.
Die letzte Patrone Weißeiche gelangt in Sofyas Hände. Sie bietet die für Urvampire tödliche Munition dem Meistbietenden an – die Stadt füllt sich mit Klaus’ Feinden. Unterdessen ist dieser mit Hayley auf der Flucht. Die beiden erfahren von einem Wirt, dass immer mehr Wölfe ihr Rudel aufgeben und verschwinden. Nachdem er eine Verkettung von Ereignissen analysiert, wird Klaus bewusst, dass die Wölfe nicht freiwillig von dannen ziehen. Sie werden gejagt.
Die Ahnen beschließen, dass Lucien alle Urvampire töten soll. Er bringt Freya und Vincent nach Mystic Falls, dem Geburts- und Verwandlungsort der Mikaelson Geschwister. Lucien verfügt über den Zauberspruch von Esther, der ihre Kinder zu Urvampiren gemacht hat und er ist in Besitz der verbliebenen Weißeichen-Munition, dem Blut der Mikaelson-Hexe und einem tödlichen Werwolf-Gift. Mit diesen Zutaten kann er mächtiger als jeder bisherige Urvampir werden.
Lucien will an Auroras Seite die Unendlichkeit verbringen und bietet ihr das zweite Fläschchen des Serums an. Später soll er jedoch erfahren, dass Auroras Plan nicht viel mit seinem gemeinsam hat … Unterdessen wenden sich die Ahnen gegen Kol, der daraufhin die Stadt verlässt. Doch kaum hat Kol die Stadtgrenze überschritten, beginnt er durch einen Fluch der Ahnen auszutrocknen. Um zu überleben, eilt er wieder zurück hinter die Stadtgrenze.
Für Cami scheint jede Hoffnung verloren – Lucien hat sie mit seinem Biss dem Tode geweiht. Mit letzter Kraft gelingt es Cami, Lucien zu entkommen und bei Klaus Unterschlupf zu finden. Dieser setzt alles in Bewegung, um seiner Geliebten zu helfen. Er ist sich sicher: zur Heilung braucht es jetzt Luciens und Hopes Blut. Niemand ahnt jedoch, dass das Blut der beiden lediglich die Ausbreitung der Infektion verlangsamt …
Davinas Körper liegt leblos in Kols Armen. Es gibt jedoch die Möglichkeit, sie wieder ins Reich der Lebenden zurückzuholen. Freya bringt die Hexe Davina aus dem Reich der Ahnen in eine Zwischenwelt. Spricht Vincent den Zauber aus, so ist sie gerettet. Die Ahnen haben jedoch andere Pläne mit dem Mädchen – sie wollen Davinas Seele mit dem Lebensblutstein in tausend Teile sprengen.
Abschied am Friedhof: Cami und Davina finden ihre letzte Ruhe und ihre Freunde trauern um sie. Unterdessen möchte sich Freya vergewissern, dass mit Luciens Tod auch die Bedrohung für ihre Familie begraben ist. Marcel, der ein vermeintlich tödliches Serum zu sich genommen hat, ist nun ebenfalls von der Bildfläche verschwunden. Vincent weiß jedoch, dass Marcels letzte Stunde noch nicht eschlagen hat …
Marcel feiert seine Wiedergeburt als Supervampir und stürmt mit Klaus’ Feinden die Stadt. Im Hause der Mikaelsons findet ein Kampf auf Leben und Tod statt: Eine Vampirin vergiftet Freya und Marcel beißt Elijah und Kol. Kurz bevor Klaus angegriffen wird, erscheint Rebekah, um ihren Bruder zu retten. Marcel lehnt es ab, Rebekahs Familie zu heilen, lässt sich jedoch auf einen folgenschweren Kompromiss ein.