Hayley versprach ihrer Tochter vor einigen Jahren, dass sie eines Tages ihre Familie wiedersehen würde. Dieses Versprechen steht nun kurz vor seiner Erfüllung: Klaus opferte sich vor fünf Jahren, um seine vergifteten Geschwister am Leben zu halten. In der Zwischenzeit braut Freya dank Hayleys Hilfe einen Zaubertrank, der die Wirkung dieses Giftes neutralisieren soll. Die Frauen müssen sich beeilen, denn Alistair kennt ihren Plan und macht gnadenlos Jagd auf die Mikaelsons.
Klaus ist der letzte der Mikaelson, der noch gefangen ist und seine Geschwister machen sich auf den Weg nach New Orleans, um ihn endlich zu befreien. Nach einer dramatischen Rettungsaktion fliehen die Mikaelsons aus der Stadt, doch Marcel holt sie ein und lässt Gnade walten. Unter der Bedingung, dass sie New Orleans nie wieder betreten, entlässt er sie in die Freiheit. Klaus sieht nach einer gefühlten Unendlichkeit seine Tochter Hope wieder.
Nachdem sie erfahren, dass drei weitere Kinder aus der Stadt verschwunden sind, töten Marcel und Adam einen Hexer, der die Kinder im Auftrag des unbekannten Bösen entführt hat und durch deren Lebenskraft sich das Böse nährt. An diese böse Macht kann sich Vincent noch genau erinnern, nahm sie ihm schließlich vor langer Zeit seine schwangere Frau Eva. Als der Mikaelson-Spross Hope plötzlich krank wird, hat Vincent eine schlimme Vermutung …
Hope schwebt in Lebensgefahr: Kinney initiiert ein Ritual, das den entführten Kindern die Lebenskraft entzieht und so den Aufstieg der bösen Macht ermöglicht. Vincent kehrt nach New Orleans zurück, um Hope durch seine Magie von der dunklen Kraft zu lösen. Als das Mädchen jedoch Stimmen hört, die ihr den Namen „Kre Nah Han“ zuflüstern, erstarrt Vincent vor Entsetzen. Der Name steht für das alles zerstörendene „Nichts“ und ist auf dem Weg an die Oberfläche …
Die böse Macht des Hollow findet einen Kanal, durch den sie von Marcel und Klaus Besitz ergreifen kann. Sie manifestiert sich jeweils in zwei Personen, auf die ihre Opfer nicht gut zu sprechen sind: Klaus erscheint sein Vater, der seinen Sohn auffordert, Marcel umzubringen und Marcel sieht Elijah, der ihm befiehlt, Klaus zu töten. Nur wenn beide Männer tot sind, kann das Hollow zu seiner vollen zerstörerischen Größe heranwachsen?
Die Mikaelsons laden zu einem rauschenden Fest - mit Hintergedanken: Mit Vincents Hilfe wollen sie die Anhänger des Hollow unter den Geladenen ausfindig machen. Bald stellt sich heraus, dass Dominic mit dem Hollow in Verbindung steht: Elijah soll ihm Vincent und Marcel ausliefern, so dass die dunkle Macht sich in ihnen manifestieren kann. Unterdessen macht Hayley in einem Lagerraum eine merkwürdige Entdeckung ...
Um den Hollow daran zu hindern, in das Anwesen ihrer Familie einzudringen, belegt Freya das Haus mit einem Schutz-Zauber, der wirkt, solange Freya am Leben ist. Die Anhänger der bösen Macht haben es auf das Anwesen abgesehen, schließlich liegt dort einer der vier Knochen des Hollow. Er braucht ihn, um sich manifestieren zu können. Als Freya überraschend angegriffen wird, ist das Leben aller, die unter dem Schutz-Zauber stehen, bedroht ...
Davina kehrt zurück auf die Bildfläche und berichtet Klaus und Hayley von der Entstehungsgeschichte des Hollow. Es wurde vor langer Zeit von seinem Clan zerstört, vier Knochen ließen sich jedoch nicht vernichten und wurden an verschiedenen Orten versteckt. Sollte sich das Hollow dieser Knochen bemächtigen können, so kann es auferstehen und unvorstellbare Gräuel anrichten. Laut Davina ist Hayley die einzige, die es wieder zerstören kann. Doch sie spricht nicht die ganze Wahrheit.
Elijah ist in der Gewalt des Hollow, seine Situation scheint ausweglos. Das Hollow fordert von den Mikaelsons nämlich den letzten Knochen, um wiedergeboren werden zu können. Bekommt es ihn nicht, so soll ganz New Orleans untergehen. Den Mikaelsons, Marcel und Vincent gelingt es nicht, das Hollow auszutricksen. Wutentbrannt entfacht es seine dämonische Macht und startet den Angriff gegen all seine Feinde …
Das Hollow hat Elijahs Leben geraubt, doch Hayley und Freya gehen einen ungewöhnlichen Weg, um ihren Freund wieder zurückzuholen: Hayley sucht in dem zerbrochenen Anhänger nach dem Kern Elijahs, um ihn aus einer einzelnen Erinnerung in sein Bewusstsein zurückzuholen. Erst dann kann Freya den Anhänger reparieren, da Elijahs Verstand sonst zersplittert bleiben würde. Ein machtvolles Opfer fehlt jedoch noch, damit Elijah wieder bei vollem Verstand unter den Lebenden wandeln kann.
Ein von Inadu erschaffenes Totem soll von nun an ihr Leben schützen. Sie legt es in Kols Hände – er hat damit die Macht über Leben und Tod des Hollow. Allerdings ist Davina mit Inadu verbunden und würde ebenfalls sterben. Kol sucht nach einem Weg, die Verbindung zwischen den beiden zu lösen. Unterdessen fällt der Anhänger, in dem Elijahs Seele verschlossen ist, immer mehr in sich zusammen. Seine Familie muss seinen Geist schnellstmöglich in seinen Körper transportieren.
Vincent ist im Besitz eines Buches, mit dessen Hilfe er Inadus Mutter im Reich der Toten finden kann. Sie ist die Einzige, die weiß, wie ihre Tochter zu besiegen ist. Das Buch wird Vincent jedoch von seinen Feinden aus der Hand gerissen. Nun sieht er nur noch eine Möglichkeit: Er muss sich selber töten, um ins Reich der Toten zu gelangen. Unterdessen hat Hayley eine furchtbare Vermutung: Hat das Hollow Besitz von ihrer Tochter ergriffen?
Vincent hat eine Idee, wie er Hope vor dem Hollow retten kann. Er kann die böse Macht aus dem Mädchen herausziehen, muss sie aber danach auf vier Menschen verteilen: Klaus, Elijah, Rebekkah und Kol. Um zu vermeiden, dass das Hollow wieder aufersteht, dürfen sich die Geschwister einander nicht nähern. Auch Klaus dürfte seine Tochter Hope nach der Übertragung nie wiedersehen. Er ist aber bereit, dieses Opfer zu bringen – für das Leben seines einzigen Kindes.