Während Garret Dred jagt, bereitet Gwynn den Outpost auf einen Krieg vor. Die Mistress beginnt ein neues Geschäft, und Talon beschwört eine neue Bedrohung herauf, indem sie die Geister ihrer Kindheit herbeiruft. Unterdessen bringt ein Bote verheerende Nachrichten.
Talon versucht, ihren neuen Rivalen auszutricksen, während Gwynn damit kämpft, die Kontrolle über den Outpost zu bekommen. Ein Baron namens Tobin marschiert ein und macht einen unerhörten Vorschlag. Die Mistress erlebt unterdessen eine bittere Wiedervereinigung mit einem Verwandten.
Eine dunkle Fremde namens Rebb bietet Gwynn hinter Talons Rücken eine mächtige Armee an. Tobin umwirbt Gwynn, doch sein schurkenhaftes Benehmen steht ihm im Weg. Naya arbeitet daran, Janzo zu Talons Traummann umzuformen. Garret trifft unterdessen „die Drei“.
Janzo probiert sein umgestaltetes Image an Talon aus, wobei das Ergebnis nicht überraschend ist. Garret versucht, Gwynn gegenüber loyal zu bleiben, während seine Entführer versuchen, ihn zu brechen. Gwynn wird als Geisel genommen, und nur Talon kann das Lösegeld bezahlen. Talon beschwört einen gefährlichen Verbündeten herauf, der ihr helfen soll, zu Ende zu bringen, was sie begonnen hat.
Wythers schmiedet einen Plan, um Garret zu retten, bevor es zu spät ist. Gwynn antwortet auf Tobins Antrag. Talon und Zed entdecken den Schlüssel zu großer Macht, während Garret sich auf eine finstere Mission begibt.
Tobin beweist Gwynn, was er wert ist. Talon und Zed begeben sich auf eine Suche in Talons Heimat. Janzo experimentiert mit „Pestlingen“. Navas Verbindungen zur „Prime Order“ werden ihr zum Verhängnis. Unterdessen trifft Talon unterwegs einen alten Freund wieder.
Zed wartet nach einem seltsamen Verschwinden auf Talon. Während Naya Janzo verfällt, teilt sie ihre dunkelsten Geheimnisse mit ihm. Tobin stellt sich seinem verhassten Cousin Milus, derweil macht Gwynn Tobin ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Ein überraschender Besucher unterbricht eine königliche Zeremonie im Outpost.
Garret und Gwynn werden wiedervereint, während Talon und Tobin in einem kühnen Rettungsversuch einen kaltblütigen Mörder jagen. Gwynn verlangt von Janzo, ein Heilmittel für die „Pestlinge“ und für einen wahnhaften Geisteskranken zu finden. Talon und Zed setzen ihre Suche fort.
Milus verlässt tief enttäuscht den Outpost. Während der Outpost belagert wird, plant ein notorischster Häftling seine Flucht. Talon und Zed stoßen unterdessen auf einen Feind aus Talons Kindheit.
Ein gefährlicher Mörder befindet sich auf freiem Fuß. Die Mistress wählt unterdessen einen ungewöhnlichen Weg, um den Sieg zu erlangen. Naya tritt ihrem alten Meister gegenüber, während Zed und Talon eine Macht entfesseln, der Talon misstraut. Garret verfolgt derweil ein neues Ziel.
Garret stößt auf Talon, die jetzt eine Gefangene von „Prime Order“ ist. Gwynns lange verlorene Beziehung hat einen Anspruch auf den Thron. Janzo ist verzweifelt auf der Suche nach einem Heilmittel gegen die Pest. Dann wird eine verheerende Waffe des „Prime Order“ entdeckt.
Garret sieht sich einem erbitterten Feind gegenüber, während Talon „Prime Order“ abwehrt. Naya wurde wegen ihrer Verbrechen eingesperrt. Gwynn und Alton erinnern sich gemeinsam an alte Zeiten. Die “Prime Order”-Armee marschiert gegen den Außenposten vor, und Talon und Garrett starten einen Attentatsversuch.
“Prime Order” greift den Außenposten an. Gwynn entscheidet über Altons Schicksal. Die „Mistress“ verrät, worauf es ihr am meisten ankommt. Talon geht mit ihrem Plan das volle Risiko ein. Garrett sucht eine Möglichkeit, sich zu rächen. Und die Prophezeiung erfüllt sich.