Nach dem Mord an einem 11-Jährigen, führen die Spuren Detective Ralph Anderson zum Lehrer Terry Maitland. Doch der hat offenbar ein wasserdichtes Alibi.
Detective Ralph Anderson wird aus den widersprüchlichen Beweisen im Mordfall des 11-jährigen Frankie nicht schlau. Da geraten die Ermittlungen durch eine unerwartete Tragödie endgültig ins Schleudern.
Detective Anderson kontaktiert die unorthodoxe Privatdetektivin Holly Gibney. Durch sie hofft er eine andere Perspektive auf den Mordfall zu gewinnen und die widersprüchlichen Beweise zu erklären.
Die Privatdetektivin Holly Gibney versucht, den letzten Familienurlaub der Maitlands zu rekonstruieren. In Dayton in Ohio stößt sie auf einen Fall, der unheimliche Parallelen aufweist.
Nach einer Reise nach New York sucht Privatdetektivin Holly Gibney mit neuem Blick nach Hinweisen im Dayton-Fall. Detective Ralph Anderson erhält unterdessen eine beunruhigende Warnung.
Privatdetektivin Holly Gibney präsentiert eine ungewöhnliche Theorie über die Verbindung zwischen dem Mord an Frankie Peterson und zwei weiteren Fällen. Doch Detective Ralph Anderson bleibt skeptisch.
Privatdetektivin Holly unternimmt einen wohlüberlegten Vorstoß, um dem unberechenbaren Jack zu helfen. Unterdessen suchen Detective Ralph Anderson und Alec Pelley nach ihr.
Holly Gibney und Detective Anderson folgen dem besessenen Claude bis zu seinem Bruder nach Tennessee. Sie hoffen, die böse Macht zu isolieren, um einen weiteren Mord zu verhindern.
Detective Anderson und Yunis befragen Zeugen des Höhlen-Festivals, Holly Gibney und Andy besuchen den Tatort. Gegenüber der örtlichen Polizei, lassen sie die Hintergründe ihres Aufenthalts im Dunkeln.
Der verzweifelte Versuch El Coco endgültig auszulöschen endet in einem dramatischen Showdown.