Cassie Blake wirkt wie ein ganz normaler Teenager. Sie geht zur High School, trifft sich mit Freunden und wohnt bei ihrer alleinerziehenden Mutter im Herzen Kaliforniens. Als diese bei einem tragischen Unglück ums Leben kommt, ändert sich Cassies Leben schlagartig: Sie muss zu ihrer Großmutter ins beschauliche Städtchen Chance Harbor ziehen. Anfangs ist Cassie überaus skeptisch und glaubt nicht, dass sie in diesem verschlafenen Dorf an der Küste des Staates Washington über den Verlust ihrer geliebten Mutter hinwegkommen kann. Doch dann geschehen merkwürdige Dinge und Cassie wird von ihren neuen Schulfreunden in ein großes Geheimnis eingeweiht: Sämtliche Einwohner sind Nachfahren eines mächtigen Hexenzirkels und durch Cassies Ankunft ist dieser nun komplett.
Vieles spricht dagegen, dass die Gruppe den "Bund des Zirkels" eingeht. Cassie, die kaum Zeit hat anzukommen, wird von allen Seiten bearbeitet. Faye warnt sie davor, sich auf das Ritual einzulassen, denn dann würden sie ihre individuellen Kräfte verlieren. Und das möchte Faye definitiv nicht! Auf der anderen Seite steht Diana, die mit guten Argumenten erklärt, warum sich der Zirkel binden muss. Denn nach dem Ritual sind sie in der Gruppe viel stärker und könnten mehr bewirken...
Faye ist äußerst unglücklich darüber, dass sie ihre Kräfte durch die Verbindung des Zirkels verloren hat. Selbst einfache Tricks beherrscht sie nicht mehr. Sally, die von Faye am Pier verletzt wurde, kann sich nicht mehr an alles erinnern und freundet sich mit Cassie an. Sally bittet Cassie, ihr dabei zu helfen, einen Tanzabend in der Schule zu veranstalten. Doch Cassie ist immerzu abgelenkt, da sie sich für Adam interessiert, sich das aber nicht eingesteht. Um auf andere Gedanken zu kommen, nimmt sie eine Einladung von Luke zu dem Tanz in der Schule an...
Cassie geht den Geschehnissen vor 16 Jahren auf den Grund. Daher ist sie auf der Suche nach Heather Barnes. Cassie findet ihren Bruder, der nicht weit von Chance Habor wohnt. Nach der Schule fahren sie und Adam hin und wollen ihm ein paar Fragen stellen. Heather scheint im Koma zu liegen. Als Cassie sie anfasst, erwacht sie kurzzeitig. Die Fragen häufen sich. Warum hat Cassies Mom Heather verzaubert - und was hat das mit dem Feuer vor 16 Jahren zu tun?
Melissa verhält sich überaus eigenartig, denn sie ist von einem Dämon besessen: Sie weiß, wo das Buch der Schatten ihrer Familie ist und bittet Nick, ihr dabei zu helfen, es zu holen. Als sie es hat, trommelt sie den Rest des Zirkels zusammen, denn auf dem Koffer, in dem das Buch sein soll, liegt ein Zauber – um diesen zu brechen braucht sie die Kraft des Zirkels. Schnell merken die anderen, dass sich Melissa immer eigenartiger verhält und überlegen, was sie tun sollen. Als sie nicht weiter wissen, holt Cassie ihre Großmutter. Sie will Melissa von dem Dämon befreien, aber da hat dieser sich längst einen neuen Wirt gesucht. Schon bald kommt es zu einer weiteren Auseinandersetzung
Jake, der große Bruder von Nick, kommt zur Beerdigung seines Bruders in die Stadt. Vor seinem Verschwinden vor zwei Jahren hatte er dort Chaos hinterlassen. Faye fühlt sich betrogen und trägt ihm nach, dass er sie damals verlassen hat. Und Adam kann ihm nicht verzeihen, dass er damals seinen Vater ausgeraubt hat. Zudem ist Adam eifersüchtig, weil Cassie und Jake sich anzufreunden scheinen. Diana kann damit nicht mehr umgehen und trennt sich von Adam. Cassie weiß, dass der Zirkel seit Nicks Tod verwundbar ist. Mit Jake an ihrer Seite wären sie wieder komplett. Keiner will ihn dabei haben, aber Cassie setzt sich dafür ein, denn sie vertraut Jake. Was sie nicht ahnt ist, dass Jake aus einem ganz anderen Grund in die Stadt gekommen ist. Er gehört den Hexenjägern an und spielt ein gefährliches Spiel
Cassie sucht in einem Antiquitätenladen nach einer Dekoration für ihre Halloween-Party. Dabei lernt sie den Ladenbesitzer Clavin Wilson kennen. Dieser scheint einiges über Cassie zu wissen. Er wird jedoch von Jake eingeschüchtert, sein Wissen für sich zu behalten. Cassie misstraut Jake und durchsucht während der Halloween-Party Nicks altes Zimmer, in dem Jake jetzt wohnt. Dort findet sie eine Waffe, die dem Exemplar, mit dem sie von Simone angegriffen wurde, verblüffend ähnlich sieht. Langsam wird ihr klar, dass Simone keine verrückte Hexe, sondern eine Hexenjägerin war. Ethan, ebenfalls ein Hexenjäger, taucht auf der Party auf und betäubt alle Mädchen und Adam nacheinander, um sie in ein Bootshaus zu bringen. Zur Überraschung aller stellt sich heraus, dass auch Luke ein Hexenjäger ist. Als er Diana töten will, zaubert Cassie in ihrer Verzweiflung von allein und verbrennt Luke. Doch damit beginnt das Chaos erst
Jane wollte ihren alten Freund Henry, den Großvater von Faye, besuchen. Der hatte sich ungewöhnlich lange nicht gemeldet. Denn Dawn hat ihn umgebracht und will es wie einen Herzinfarkt aussehen lassen. Charles folgt Jane, schlägt sie nieder, findet den Kristall und belegt sie mit einem Zauberspruch, der sie vergessen lässt. Cassie macht sich große Sorgen, denn Jane wollte längst zu Hause sein und geht auch nicht an ihr Handy. Der Zirkel macht sich auf den Weg zum Haus am See. Als sie ankommen, ist jedoch keine Spur von Jane zu finden. Da ein Sturm aufkommt, beschließen sie, die Nacht dort zu verbringen. Doch dann geschehen mysteriöse Dinge
Melissa ist immer noch sehr betrübt darüber, dass Nick tot ist. Zur moralischen Unterstützung bekommt sie Besuch von ihrem Cousin Holden. Diana zeigt sich interessiert an Holden, da sie als Kind schon in ihn verliebt war. Janes Zustand verschlechtert sich, sie kann sich an vieles nicht mehr erinnern und lebt mehr und mehr in der Vergangenheit. Cassie verbringt unterdessen viel Zeit mit Jake und zeigt ihm das abgelegene Haus. Aber Faye und Adam sind misstrauisch, was seine Absichten anbelangt. Was sie nicht wissen ist, dass Jake immer mehr an der Jagd auf die Hexen zweifelt. Als er von Isaac den Auftrag bekommt, Cassie zu entführen, stellt sich Jake Isaac in den Weg. In letzter Minute gelingt es Jake, Cassie von einem Boot zu retten. Jake bleibt allerdings bei den Hexenjägern und verlässt mit diesen erst mal die Stadt. Er glaubt, dass er mit Cassie das einzige Kind von John Blackwell gerettet hat, aber Isaac eröffnet ihm, dass sie nicht sein einziges Kind im Zirkel ist.
Cassies Oma muss in einer Anstalt und so lange wohnt sie bei Diana. Deren Großmutter Kate, auch eine der Ältesten, kommt zu Besuch und will herausfinden, was in Chance Habour vor sich geht. Sie erzählt Cassie von einem Zauberspruch, der die schwarze Magie aus ihr herausleiten kann. Cassies Kraft wird immer unkontrollierter und sie bringt Adam in Gefahr. Von der Angst geleitet, vertraut sie Kate und will das Ritual mit ihr vollziehen. Kate nutzt ihr Vertrauen aus und will Cassie töten. Doch der hinterhältige Versuch geht schief und Cassie hat nie zuvor ihre Macht so sehr gespürt. Doch gleichzeitig macht ihr das noch mehr Angst.
Faye ist neidisch auf Cassies eigenständige Magie. Sie tut sich mit dem Voodoo-Priester Lee zusammen, um Cassie ihre Magie zu entziehen. Dafür hat sie Cassie eine Seite aus deren Buch gerissen. Als Faye den Zauber auf einer Party in der Schule anwendet, kommt es fast zu einer Katastrophe. Durch Fayes Zauber wird die Verbindung des Zirkels unterbrochen. Diana und Melissa geht es dadurch sehr schlecht und Faye brennt mit ihrer neuen Kraft fast die Schule nieder. Aber als sie sieht, was sie angerichtet hat, macht sie den Zauber rückgängig
Jake kommt zurück, um Cassie zu warnen. Der Hexenjäger Rat hat die Fähigkeit, Hexen mit schwarzer Magie zu töten. So haben sie Blackwell umgebracht und wollen nun auch Cassie töten. Jake war bei dem ‚Unglück‘, bei dem ihre Eltern gestorben sind, dabei, erinnert sich aber kaum noch daran. Cassie, die die Möglichkeit hat, sich in die Erinnerung anderer Menschen einzuklinken, geht mit Jake in seine Erinnerung und sieht, was vor sechzehn Jahren wirklich passiert ist. Dabei wird einiges aufgedeckt: Blackwell konnte offensichtlich dem Feuer entkommen. Die Frage ist nun, ob er immer noch lebt. In seinem Grab finden sie die Knochen eines Hundes. Faye, die sich derweil von der Gruppe entfremdet, sucht weiterhin Hilfe bei Lee. Dort trifft sie den zwielichtigen Cullum. Er und Lee haben früher gemeinsam mit Drogen gedealt. Faye ist zögerlich, aber die angebliche Wirkung der Droge macht sie neugierig.
Lucy Gibbons, das Mädchen, das Cassie bei ihrer „Reise“ in die Vergangenheit getroffen hat, taucht bei ihr auf. Sie erzählt Cassie, dass die Hexenjäger hinter ihr her sind. Sie bietet Cassie an, das Medaillon mit einem Zauberspruch zu aktivieren, damit Cassie damit den Zirkel beschützen kann. Aber der Zirkel, allen voran Adam, ist sich nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Vor allem die Absichten von Jake sind immer noch nicht ganz klar. Dawn möchte weiterhin ihre Zauberkraft zurück gewinnen und dabei soll ihr ebenfalls Lucy helfen. Doch Lucy arbeitet für die Hexenjäger und attackiert Dawn, die jedoch von Charles gerettet wird. Währenddessen hat sich der Zirkel entschlossen, das Medaillon zu aktivieren und trifft sich mit Lucy.
Die vier Mädchen des Zirkels beschließen, eine Anti-Valentinstags-Pyjama-Party zu feiern. Jungen sind nicht erwünscht. Cassie, die sich mit dem Medaillon ihres Vaters beschäftigt und herausfinden will, wie es funktioniert, wird von einem Geist aufgesucht. Auf der Party versuchen sie daraufhin, Kontakt zur Geisterwelt aufzunehmen. In der Zwischenzeit findet Jake heraus, was es mit dem Medaillon auf sich hat und fährt zur Party, um Cassie zu warnen. Sie ist aber nicht mehr dort. Jake fährt auch zu Adam, findest aber nur ihn im Kerzenschein auf Cassie wartend. Sie machen sich auf den Weg um sie zu finden.
John Blackwell, Cassies Vater, kehrt nach Chance Harbor zurück. Er möchte von Cassie das Medaillon haben, da er sie von den Geistern, die darin enthalten sind, schützen möchte. Doch Cassie ist misstrauisch und enttäuscht, dass er sie so lange allein gelassen hat. Nach einem langen Gespräch wird Cassie von den Hexenjägern entführt. Eben, der Anführer, will Cassie töten. Doch Jake versucht sie zu retten, indem er Eben einen Handel vorschlägt. Eben lässt Cassie und ihren Vater laufen, denn Cassie wurde von Eben hypnotisiert und soll ihren Vater töten.
Eigentlich könnte Cassie glücklich darüber sein, dass ihr Vater wieder zurück ist, aber sie traut ihm nicht. Zu Recht, denn sie sieht, wie er heimlich zum verlassenen Haus geht und offensichtlich nach etwas sucht. Sie geht mit dieser Information zu Adam. Der weiß, was er gesucht hat: das Sway. Das hat er bereits mit Nick gefunden. Sie gehen davon aus, dass Blackwell es genutzt hat, um anderen Hexen ihre Macht zu entziehen. Cassie stellt ihn zur Rede. Blackwell sagt ihr, dass er es nie benutzt hat, die Hexenjäger es aber an dem Abend des Bootfeuers gegen ihn und die anderen verwendet haben – und er nur dadurch gefangen genommen werden konnte. Blackwell deutet zudem an, dass es einen Verräter Im Zirkel geben muss.
Cassie und Adam schlafen miteinander. Diese Verbindung löst einen alten Fluch aus, der verhindern soll, dass die Familien Conant und Blake zueinander finden. Das Schlimme daran ist, dass durch das Auslösen des Fluchs jemand aus dem Zirkel sterben muss. Und so kommt es, dass Jake sich von Tag zu Tag schlechter fühlt. Von Cassies Vater erfährt der Zirkel, dass man den Fluch nur rückgängig machen kann, wenn man ein Elixier aus einer seltenen Wurzel braut. Also machen sich Cassie, Adam und Jake auf die Suche danach. Allerdings erfahren sie auch, dass Jake der Mörder von Calvin Wilson ist. Das Schlimmste ist aber, dass nicht Jake das Elixier einnehmen muss, sondern die Liebenden, die den Fluch ausgelöst haben. Die Nebenwirkung besteht darin, dass Adam und Cassie ihre Liebe zueinander vergessen.
Samuel, ein alter Hexenjägerkollege von Jake, sucht ihn auf und will zu Blackwell. Er erzählt von Ebens Vorhaben, eine Dämonen-Armee aufzustellen, um gegen alle Hexen vorgehen zu können. Dafür braucht er jedoch eine Hexe, die ihm hilft. Samuel weiß nicht, wer das ist. Aber Fakt ist, dass es wie vor sechzehn Jahren einen Verräter gibt, der den Hexenjägern hilf. Der Zirkel versammelt sich, um gemeinsam etwas gegen Eben zu unternehmen. Es kommt zu einem Kampf zwischen Eben und dem Zirkel.
Diana und Grant kommen sich näher, aber die Beziehung leidet unter dem Geheimnis, dass Diana eine Hexe ist. Jane kommt wieder nach Hause und Cassie wünscht sich von ihr, dass sie sich mit John Blackwell aussöhnt. Doch Jane und Charles wollen John eine Falle stellen und ihn töten, da Jane glaubt, Blackwell sei verantwortlich für Amelias Tod. Sie erfahren durch den Kristall jedoch, dass er nicht ihr Mörder ist. Und als Charles ihn mithilfe eines Hexenkännchens töten will, verbrennt stattdessen Jane. John hat den Inhalt des Hexenkännchens vor Jahren ausgetauscht und das wird Jane zum Verhängnis. In der Zwischenzeit erfahren Jake, Faye und Cassie, dass John Blackwell versucht hat, damals einen Zirkel unter seiner Macht aufzubauen, indem er mit den Frauen Kinder zeugte. Faye glaubt nun, dass sie die zweite Blackwell ist.
Jane wurde getötet, doch es waren es nicht die Hexenjäger. Blackwell stachelt aber mit dieser Behauptung den Zirkel weiter an, in den Kampf zu ziehen. Dazu brauchen sie alle Kristalle, können jedoch einen nicht lokalisieren. Adams Großvater hat einen Zauber benutzt, der den Kristall unsichtbar macht. Melissa und Adam gehen gemeinsam auf die Suche und können den Zauber aufheben. Sie wissen nun wo er ist: in der High School. Nun fehlt nur noch der Kristall, der ihnen vom Verräter gestohlen wurde. Sie gehen von aus, dass die Hexenjäger ihn nun haben und wollen mit Isaac in Kontakt treten, um gemeinsam gegen Eben vorzugehen. Es stellt sich heraus, dass Eben sich gegen Isaac gestellt hat und wegen Verrats von Eben getötet wurde.
Nick ist zurück und bringt Unruhe in den Zirkel. Melissa möchte glauben, dass Nick helfen will und reagiert dementsprechend emotional. Faye möchte wieder mal etwas Normales unternehmen und überredet die anderen, zum Abschlussball zu gehen. Außerdem ist der fünfte Kristall von Adams Familie in der High School versteckt. Dank Cassies Fähigkeiten als Balcoin-Nachkomme, kann sie in die Vergangenheit blicken und sehen, wo der Kristall damals versteckt wurde. Leider reicht ihre Kraft nicht aus, um alles zu sehen. Sie braucht Dianas Hilfe. Gemeinsam reisen sie in die Vergangenheit und erfahren, dass Blackwell alles geplant hat und auch diesen Zirkel nur für s eine Zwecke nutzt.
Der Zirkel ist verzweifelt: Sie vertrauen Blackwell nicht, wissen aber nicht, wie sie Faye befreien können. Sie entschließen sich Blackwell vorzugaukeln, dass sie nach wie vor nichts von seinem Plan wissen, um den Schädel zu formen. Während des Rituals wird der Zirkel aufgelöst, was Faye hilft, sich zu befreien. Vorerst. Melissa und Jake eilen ihr zu Hilfe, werden aber von Eben überwältigt. Blackwell nimmt Diana und Cassie gefangen und erzählt ihnen von seinen Plänen. Es gibt weitere Balcoin-Kinder. Insgesamt hat er sechs Kinder und damit einen kompletten Zirkel. Zudem sind seine Nachfahren stärker, da sie alle Balcoin-Blut in sich haben. Es kommt zum entscheidenden Kampf …