Katharina will Frankreich unter König Karl IX. vereinen und treibt ihre Pläne für einen weltlichen Staat voran. Die Bourbonen legen ein Handelsabkommen mit dem protestantischen England vor. Die Spannungen im Geheimen Rat nehmen zu.
Da der Frieden auf Messers Schneide steht, versucht Katharina, die Spannungen zu beruhigen, indem sie den Bourbonen das Handelsabkommen mit England erlaubt. Zudem stellt sie die Ermittlungen zur Brandstiftung des Herzogs von Guise ein.
Die Nachricht von Ediths Wunder verbreitet sich in ganz Europa. Als das fragile politische Klima in Frankreich Königin Elisabeth erreicht, bietet der Handelsvorschlag der Bourbonen England die Möglichkeit, Frankreich auszubeuten.
Katharina will sich für die Missachtung des Hofes in ihrer Abwesenheit rächen. Doch Karl ist bereit, seine eigenen Regeln aufzustellen und lehnt den Einfluss seiner Mutter ab. Als sich eine Rebellion anbahnt, wird ein mysteriöser Plan geschmiedet.
Katharina verzichtet auf ihren Sitz im Geheimen Rat, aber nicht bevor sie Anjou von der Verantwortung für Hercules Tod freigesprochen und ihm einen Platz im Rat gesichert hat. Kann angesichts der Konflikte eine Heirat Frankreichs Rettung sein?
Die Ankunft von Königin Elisabeth sorgt am Hof der Valois für Manipulationen und Intrigen. Katharina plant, den Frieden durch eine Heirat zu sichern. Ein dramatischer Fechtkampf um die Zuneigung der Königin endet mit einer schockierenden Enthüllung.
Die Spannungen eskalieren, als Edith ihre neu gewonnene Macht ausübt, während Katharina mit Manipulationen und Verrat zu kämpfen hat. Als Königin Elisabeths Pläne auffliegen, muss Katharina eine Strategie entwickeln, um ihre Macht zu sichern.
Kathainas Handeln führt zu Chaos und Blutvergießen und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Können ihre verzweifelten Maßnahmen einen Krieg verhindern, oder hat sie Kräfte entfesselt, die sie nicht kontrollieren kann?