Tausende Jahre nach dem Ende der uns bekannten Menschheit sind die Vier Lande in ernsthafter Gefahr. Das Schicksal der Welt liegt in den Händen eines ungewöhnlichen Trios, bestehend aus einer Elfenprinzessin, welche von einem Leben außerhalb der Palastmauern träumt, eines wilden und schönen menschlichen Zigeunermädchens und einem Mensch-Elf Halbling, der nichts von dem Schicksal weiß, das er in die Wiege gelegt bekam.
Nachdem Amberle eine apokalyptische Version der Zerstörung der Welt gesehen hat, verlässt sie auf der Suche nach Antworten den Palast. Als der Druide Allanon und Wil feststellen, dass nur Amberle den Schlüssel zur Rettung der Vier Lande in sich trägt, brechen sie auf um die Prinzessin zu finden - bevor die Heere des Damönenkönigs Dagda Mor ihnen zuvorkommen.
Amberle und Wil werden auf ihrem Rückweg in den Palast von Cephalo und Eretria gefangen genommen, nachdem Allanon schwer verwundet wurde. Aber die Zigeuner sind ihre geringste Sorge - Wil muss lernen, wie man die Elfensteine einsetzt, bevor eine blutrünstige Furie sie alle umbringt.
Dagda Mor sendet einen Wandler, während Amberle zu einer tödlichen Mission aufbricht, um den Ellcrys von ihren Fähigkeiten zu überzeugen. Der Wandler kann sein Äußeres verändern und soll Amberle und alle, die sich ihm in den Weg stellen, töten. Nur wie soll man einen Dämonen finden, der die Gestalt jedes Palastbewohners annehmen kann?
Wil, Eretria und Amberle sind gezwungen ihre Differenzen beizulegen, um die Gefahren ihrer Aufgabe zu überwinden - darunter auch alptraumhafte Damönen wie der Raffer. Um Dagda Mor zu finden sucht Ander im Palast Hilfe bei einem unerwarteten Verbündeten: Slanter, ein Gnom-Mörder, der Anders Bruder auf dem Gewissen hat.
Amberle, Wil und Eretria suchen auf der Flucht vor dem unbarmherzigen Raffer Schutz in Pykon, einem schneebedeckten Elfen-Außenposten, welcher ein grausiges Geheimnis birgt. Unterdessen machen Slanter und Ander eine verheerende Entdeckung über die Kräfte von Dagda Mor.
Eretriaund Amberle fliehen vor blutdürstigen Elfen-Jägern, denen es Spaß macht, Elfenohren abzuschneiden. Wil sucht mit einem unverhofften Freund, nach den beiden. Im Palast erteilt der König Arion und Ander den Auftrag Dagda Mor zu töten - mit verheerenden Konsequenzen.
Amberle und Wil suchen verzweifelt nach Eretria, um sie vor den grausamen Elfen-Jägern zu retten, welche sie entführt haben. Dabei ahnen Sie nicht, dass sie auf eine geheime Menschen-Siedlung gestoßen ist und sich dort endlich zugehörig fühlen könnte. Doch unter der friedlichen Oberfläche versteckt sich mehr als zunächst vermutet. Zwischenzeitlich muss Allanon Ander ermutigen, sein Schicksal anzunehmen.
Die Zeit läuft gegen Eretria, Wil und Amberle. Um das Blutfeuer zu erreichen sind sie gezwungen, alte menschliche Ruinen zu überqueren. Aber etwas Böses steht ihnen im Weg, spielt den einen gegen den anderen aus und testet ihre Freundschaft. Im Palast wehren Ander und Allanon einen Putsch ab, während die Attacke von Dagda Mor und seiner Armee unmittelbar bevorsteht.
Amberle und Wil eilen zum Ellcrys, während Ander und Allanon die Elfenarmee in einen gewaltigen Kampf gegen Dagda Mor und seine dämonischen Horden führen. Doch der Preis, welchen sie für ihre Aufgabe zahlen müssen, könnte zu hoch sein und das Schicksal aller für immer verändern.