Mexikanische Drogendealer ermorden brutal einige Gangmitglieder, um den Drogenhandel in Farmington übernehmen zu können. Das Strike Team fährt nach Tijuana, um die Drahtzieher Navaro and Armadillo zu stellen. Aceveda benötigt Mackeys Hilfe, um seine politische Karriere zu retten.
Mackey will sich an Drogenboss Armadillo rächen. Julien und Danny greifen ein, als eine Frau ihrem arabischen Nachbarn terroristische Aktivitäten unterstellt. Claudette vermutet, daß Tio bei der Identifizierung eines Verdächtigen lügt.
Dutch trifft bei seiner Suche nach Kayla LeSeur auf ihren Freund Jordan. Zuvor wurde Kaylas amputierter Arm gefunden. Mackey hilft seinem ehemaligen Menthor, dem Ex-Polizisten Joe Clarke dabei, Rache an dem Gangmitglied Fleetwood zu nehmen. Wegen ihm wurde Clarke damals in den frühzeitigen Ruhestand geschickt.
Ein Mord führt Mackey auf die Spur einer großen Geldwäsche-Organisation. Julien und Danny beschützen einen koreanischen Pastor vor den Angriffen einer Gang und die Frau des von Danny erschossenen Mannes droht ihr mit Rache.
Mackeys Informantin Connie berichtet ihm von dem jungen Drogendealer Felipe, der vor Schulen Heroin verteilt. Felipes Lieferant entpuppt sich als Mackys Erzfeind Armadillo. Dutch und Claudette suchen nach einer veschwundenen Alzheimer-Patientin und stoßen dabei auf ein Familiengeheimnis.
In einem Frauenhaus werden sechs Frauen ermordet aufgefunden, der Sohn einer der Opfer bleibt verschwunden. Der Verdacht fällt auf den Vater des Jungen. Julien hindert einen Teenager daran, Beschwerde gegen Aceveda zu erheben. Er hatte den Jungen fälschlicherweise eines Diebstahl bezichtigt.
Mackey greift ein, als seine Nachbarin wiederholt von ihrem Freund misshandelt wird. Julien gesteht Vanessa seine homosexuellen Erfahrungen. Dutch glaubt, daß es sich bei dem Mordverdächtigen Stu um einen Serienkiller handelt.
Mackey will seinem Erzfeind Armadillo für immer das Handwerk legen, nachdem dieser Ronnie schlimm zugerichtet hat. Dutch deckt einen Blutrache-Akt zwischen zwei verfeindeten Familien auf. Lanie Kellis ermittelt weiterhin gegen Aceveda.
Mackey versucht, seine Leitungsposition im Strike Team zu stärken, indem er drastisch gegen den Gangster Lionel Phipps vorgeht. Dutch muß sich für einen neuen Partner entscheiden: Fällt seine Wahl auf Claudette oder den erfahreren Tom Gannon?
Der korrupte Ex-Cop Ben Gilroy plant seine Flucht nach Mexiko und bittet Mackey um Hilfe. Acevedas Wahlmanager schlägt vor, den Ruf seines Konkurrenten zu schädigen. Danny und Julien kümmern sich um das schwangere Gangmitglied Coco.
Mackey unterstützt Aceveda bei seinem Wahlkampf. Kellis übt starken Druck auf das neue Strike Team Mitglied Tavon Garris aus. Dutch und Claudette vermuten, daß die Vergewaltigungsvorwürfe eines Teenagers gegen ihren Boss gelogen sind und Tomas erpresst Julien mit ihrer kurzen Affäre.
Nachdem Kellis Bericht die negativen Seiten von Acevedas Einheit ans Licht gebracht hat, bietet man Claudette Acevedas Job an. Mackey bricht in sein eigenes Haus ein, um seine Kinder sehen zu können und Dutch sucht den vermissten Jungen Jeffrey. Ist er einem Kindesmörder zum Opfer gefallen?
Aceveda erwartet gespannt das Wahlergebnis, während Danny, Jackson und Carlson ihre Kündigungen erhalten. Claudette ist erschüttert, weil die kleine Bonnie den Mord an ihrem Vater mit ansehen mußte und Julien wehrt sich dagegen, daß er wegen seinen sexuellen Neigungen diskriminiert wird.