Nachdem sich die Neuankömmlinge aus Woodbury im Gefängnis eingewöhnt haben, ist es ruhig geworden. Das ändert sich, als Bob, ein Neuer, mit auf eine Versorgungsmission in einem großen Geschäft geht. Unterdessen trifft Rick außerhalb des Gefängnisses auf eine heruntergekommene Frau, die sich allein mit ihrem Ehemann durchgeschlagen hat. Sie bittet Rick, die Beiden aufzunehmen.
Die Gruppe sieht sich plötzlich einem vollkommen neuen Feind gegenüber. Rick und die anderen müssen kämpfen, um das relativ angenehme Leben zu schützen, das sie sich mühsam in dem Gefängnis aufgebaut haben.
Einige Mitglieder der Gruppe verlassen das Gefängnis, weil sie glauben, dass es in einem College in der Nähe noch Vorräte geben könnte. Währenddessen müssen die, die im Gefängnis bleiben, mit den jüngsten Verlusten fertig werden und versuchen, das zu erhalten, was ihnen noch geblieben ist.
Der Teil der Gruppe, der unterwegs ist, um das örtliche College nach Vorräten zu durchsuchen, wird immer wieder mit neuen Schwierigkeiten konfrontiert. Auch im Gefängnis wird die Situation unterdessen immer schwieriger.
Zahlreiche Feinde üben ständigen Druck auf Rick und die Gruppe aus. Nachdem zwischendurch immer wieder Hoffnung aufgekommen war, könnte nun der Punkt erreicht sein, an dem sowohl die Überlebenden als auch das Gefängnis am Ende sind.
Jedes einzelne Mitglied der Gruppe führt einen ständigen Kampf zur Bewahrung ihrer Menschlichkeit in einer Welt, die aus nie enden wollenden Bedrohungen zu bestehen scheint. In dieser schwierigen Situation kehrt ein bekanntes Gesicht zur Gruppe zurück.
Der Governor und seine Begleiterinnen werden in einem Camp aufgenommen, das von Martinez geführt wird. Rasch kommt es zu Konflikten, wer die Führung übernehmen soll und ob die Interessen der Gruppe gegenüber anderen Überlebenden gnadenlos durchgesetzt werden sollen.
Der Governor nimmt Hershel und Michonne als Geiseln und macht sich mit den Campbewohnern zum Gefängnis auf, um Rick und die Gruppe zum Rückzug zu bewegen. Während Rick versucht, ihn zu überzeugen, dass das Gefängnis groß genug für alle wäre, bewaffnen sich seine Kameraden...
Nach der Stürmung des Gefängnisses kehrt Michonne noch einmal zurück, um nach Überlebenden zu suchen. Unterdessen kommt es zwischen Rick und Carl zu einem Vater-Sohn-Konflikt. Während der verletzte Rick sich in einem verlassenen Haus erholt, streift Carl alleine durch eine Vorstadtsiedlung …
Voneinander getrennt, irren die Überlebenden aus dem Gefängnis in kleinen Gruppen durch den Wald. Ihres Zufluchtsorts beraubt, nur mit dem Allernötigsten ausgestattet und ohne Möglichkeit zum Ausruhen, sind sie am Rand der Hoffnungslosigkeit angekommen. Während Maggie verzweifelt nach Glenn sucht, erwacht der allein im von Zombies überrannten Gefängnis.
Den ersten großen Angriff auf das Gefängnis konnte die Gruppe um Rick noch für sich entscheiden, doch dieses Mal wurden sie nicht nur voneinander getrennt, sondern auch gezwungen, ihren sicheren Rückzugsort aufzugeben. Werden die Überlebenden sich je wieder sehen, und können sie eine neue Zufluchtsstätte finden?
Daryl und Beth stoßen auf der Suche nach weiteren Überlebenden im Wald auf immer nur noch mehr Walker. Beth, die anfangs noch diejenige war, die Daryl dazu motivierte, verliert angesichts erfolgloser Suche und statt dessen immer wieder reinem Überlebenskampf, immer mehr die Hoffnung und damit ihre Kraft, weiterzukämpfen...
Während Daryl und Beth in einem gut mit Lebensmitteln bestückten Haus Zuflucht finden, sind sich Megan, Sasha und Bob uneinig über ihr weiteres Vorgehen. Megan und Bob wollen weiter nach Glenn suchen, Sasha hat hingegen das gefährliche Umherziehen satt und will lieber ein sicheres Haus finden. Als Bob und Sasha eines Morgens aufwachen, ist Megan verschwunden …
Carol und Tyreese kommen mit den Kindern zu einer idyllischen Lichtung mit einem verlassenen Haus. Sie überlegen, ob es möglich wäre, sich dort niederzulassen und ein normales Leben zu führen. Für Gefahr sorgt aber Lizzie, die nicht verstehen will, dass die Walker eine Bedrohung darstellen.
Während Daryl versuchen muss, sich mit seiner neuen Gruppe zu arrangieren, suchen Glenn und seine Begleiter weiterhin nach Maggie. Als sie auf deren Botschaften stoßen, lässt sich Glenn nicht mehr bremsen – auch nicht, als ein langer dunkler Eisenbahntunnel vor ihnen liegt.
Nachdem sie einige weitere Gefahren überstanden haben, erreichen Rick und seine Begleiter endlich Terminus, die versprochene Zufluchtsstätte. Dort werden sie zunächst freundlich empfangen. Aber die Freunde bleiben misstrauisch, denn irgendetwas wirkt seltsam an dieser Gemeinschaft …