England ist ein gespaltenes Land, als der Sieger der Schlacht von Bosworth, Henry Tutor, sich anschickt, den Thron zu besteigen.
König Henry VII bereist das Land in dem Versuch, sich als der neue Souverän zu etablieren, sieht sich aber einem gefährlichen, zutiefst geteilten Land gegenüber.
Lizzie plagen ihre Wehen, während König Henry zu einer diplomatischen Mission nach Burgund aufbricht, eine York-Feste im Ausland.
Die York-Prinzessinnen werden strategisch verheiratet, um das Ansinnen der Tudors weiter zu stärken, doch weitere politische Herausforderungen dräuen am Horizont.
Lizzie muss sich damit auseinandersetzen, dass ihre Mutter das Treiben der Yorks weiter verteidigt.
König Henry VII und Lizzie reisen nach Spanien, um das Aufgehen der Ränkespiele ihres Sohns zu sichern, doch Kunde von den Erschütterungen in ihrem Land ist ihnen vorausgeeilt.
Ein angeblich rechtmäßiger Anwärter auf den Thron wird ergriffen. Seine Worte bringen die Tudors durcheinander und sorgt für einen weiteren Riss in der Ehe von Lizzie und König Henry.
Eine letzte Konfrontation mit dem angeblich rechtmäßigen Anwärter deckt vor aller Augen auf, wie schwach König Henry ist. Lizzie stellt sich neuen Dämonen und alten Flüchen.