Toby und Kate wollen unbedingt Eltern werden. Dabei haben sie mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Müssen die beiden ihren Kinderwunsch jetzt endgültig begraben? Randall möchte Deja endlich offiziell adoptieren. Doch das Mädchen hadert mit ihrer Entscheidung. Beth kommt derweil hinter das Verhältnis von Kevin und Zoe. Sie redet ihrem Schwager daraufhin ins Gewissen.
Deja fällt es schwer, sich an ihrer neuen Schule zurechtzufinden. Randall will seiner Adoptivtochter Mut machen und sie auf andere Gedanken bringen. Trotz Beths Warnung lässt sich Kevin auf Zoe ein. Doch diese will keine ernsthafte Beziehung führen. Währenddessen konzentrieren sich Kate und Toby auf ihre Babyplanung. Die beiden wollen ihrem Familienglück mit einer künstlichen Befruchtung nachhelfen.
Toby und Katie wünschen sich nichts sehnlicher als ein leibliches Kind. Eine Adoption kommt für sie nicht infrage, weshalb sie eine künstliche Befruchtung durchführen wollen. Randall kann diese Entscheidung nicht gutheißen und stellt seine Schwester zur Rede. Doch dabei kommt es zum Streit zwischen den Geschwistern. Zoe begleitet Kevin zu einem wichtigen Interview. Gemeinsam stellen die beiden Nachforschungen zu Kevins Vater Jack an.
An seinem 36. Geburtstag bringt Jacks Frau Rebecca Drillinge zur Welt; bei der Geburt geht leider etwas schief. Die übergewichtige Kate trifft eine mutige Entscheidung und lernt dabei den Mann ihres Lebens kennen. Der Sitcom-Star Kevin fühlt sich trotz seines Erfolges alleine und setzt alles aufs Spiel. Und der Geschäftsmann Randall findet endlich seinen leiblichen Vater.
Kate kann es kaum erwarten: In Kürze erfahren Toby und sie, ob sich ihr Kinderwunsch endlich erfüllt. Sie haben genau eine Chance auf ein Baby, denn nur ein Embryo hat sich bei der künstlichen Befruchtung weiterentwickelt. Bis sie das Ergebnis des Schwangerschaftstests erfahren, dauert es allerdings noch ein paar Stunden – und diese zu überbrücken, fällt den potentiellen Eltern alles andere als leicht.
Kates Traum ist endlich in Erfüllung gegangen: Sie ist schwanger, und ihre ganze Familie freut sich mit ihr. Doch ihr Glück wird getrübt, als sie feststellt, dass Tobys Depressionen nicht nachgelassen haben. Er arbeitet daran, aber Toby redet sich immer wieder ein, dass Kate ihn eines Tages verlassen wird. Nun ist es an ihr, ihn vom Gegenteil zu überzeugen.
Kevin begibt sich mit Zoe auf Spurensuche in Vietnam. Er will mehr über die Vergangenheit seines Vaters erfahren. Unterwegs trifft er auf eine Frau, die eine ganz bestimmte Kette trägt. Sein Vater hatte auch ein solches Schmuckstück. Zoe nimmt die Reise mehr mit als sie zunächst zugeben will. Doch Kevin spürt, dass mit ihr etwas nicht stimmt.
Es ist Thanksgiving, und der Feiertag läuft bei Randall und seiner Familie etwas anders ab als gewohnt. Er ist mit seiner Frau und den Kindern für seinen Wahlkampf unterwegs. Deswegen kümmert sich seine Schwester Kate mit Toby um die Vorbereitung des Festes. Toby verzweifelt beinahe an der Aufgabe. Er vergleicht sich mit dem erfolgreichen Randall und befürchtet, nicht mithalten zu können. Aber Kate bestärkt ihn und steht ihm bei.
Randall steckt in der Zwickmühle: Mit seinem Wahlkampf hat er alle Hände voll zu tun - und auch zu Hause läuft es nicht rund. Er muss sich entscheiden, um welche Baustelle er sich zuerst kümmert. Beth erinnert ihn an ihre Abmachung, seine Kandidatur zurückzuziehen, wenn seine Familie ihn braucht. Allerdings will er auch das Versprechen, das er seinen Wählern gegeben hat, nicht brechen.
Nach ihrer Meinungsverschiedenheit zieht sich Beth aus Randalls Wahlkampf zurück. Er muss nun ohne ihre Unterstützung klarkommen - so wie sie sich ohne die Hilfe ihres Mannes um die Kinder kümmern muss. Die schwangere Kate hat derweil einen Nestbautrieb entwickelt: Sie will mit Toby das zukünftige Kinderzimmer einrichten und sortiert dafür Altes und Unbrauchbares aus. Leider entsorgt die dabei auch etwas, das Toby sehr am Herzen liegt.
Kevin macht sich gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern auf die Suche nach Nick – Jacks kleinem Bruder. Sie sind bisher davon ausgegangen, dass er im Vietnamkrieg getötet wurde, doch er lebt. Als Kate, Randall und Kevin es tatsächlich schaffen, ihn aufzuspüren, sind sie entsetzt von seinen Lebensumständen.
Kate, Randall und Kevin haben den kleinen Bruder ihres verstorbenen Vaters gefunden. Er lebt in einem heruntergekommenen Wohnwagen, doch das können die drei Geschwister nicht mitansehen. Er ist ihr Onkel, und sie sorgen sich um ihn, also bringen sie Nick zunächst in einem Hotel unter.
Beth (Susan Kelechi Watson) reist in ihre Heimat, um sich um ihre kranke Mutter zu kümmern. Dort angekommen kommt sie jedoch zu einer unerwarteten Erkenntnis.
Kevin (Justin Hartley) hält etwas vor Zoe (Melanie Liburd) geheim. Randall (Sterling K. Brown) erhält unerwartete Neuigkeiten über Déjà (Lyric Ross). In der Vergangenheit schließen the Big Three die Highschool ab.
Die Spannung steigt, während die Pearsons auf Neuigkeiten von Kates (Chrissy Metz) Schwangerschaft warten.
Beth (Susan Kelechi Watson) und Randall (Sterling K. Brown) gewöhnen sich langsam an ihr neues Leben, während Kate (Chrissy Metz) und Toby (Chris Sullivan) Zeit mit Baby Jack verbringen. Zoe (Melanie Liburd) und Kevin (Justin Hartley) arbeiten derweil an ihrer gemeinsamen Beziehung.
Die Geschichte von Beth (Susan Kelechi Watson) und Randall (Sterling K. Brown) über die Jahre
Rebecca (Mandy Moore) hilft Kate (Chrissy Metz) und Toby (Chris Sullivan) auf Baby Jack aufzupassen. Zoe (Melanie Liburd) und Kevin (Justin Hartley) passen auf Tess (Eris Baker) und Annie (Faithe Herman) auf, während Randall (Sterling K. Brown) und Beth (Susan Kelechi Watson) sich überlegen, wie sie fortfahren sollen.