Das Torchwood-Team gerät bei einer Geiselnahme in eine ausweglose Lage. Im letzten Moment taucht ganz überraschend Jack wieder auf und erschießt den Geiselnehmer. Trotz aller Freude über seine Wiederkehr, sind die Torchwood-Teammitglieder immer noch verärgert wegen seines plötzlichen Verschwindens und stellen ihn zur Rede. Jack erzählt ihnen, er habe seinen 'Doktor' gefunden und das Ende der Welt erlebt. Er habe sich aber entschieden, zum Team zurückzukehren, da er glaubt, auf der Erde glücklich werden zu können. Als das Team gemeinsam bei der Untersuchung eines neuen Falls ist, meldet sich Jacks geheimnisvoller Armbandcomputer und er erhält eine Nachricht von einem alten Bekannten aus seinem früheren Leben: Captain John Hart ...
Als ein junges Ehepaar von zwei Einbrechern nachts in ihrer Wohnung überfallen wird, kommen die beiden Verbrecher auf schreckliche Art und Weise ums Leben. Es gibt keinen Anhaltspunkt auf den Tathergang, doch Jack verdächtigt die harmlos wirkende Ehefrau und vermutet, dass sie ein schreckliches Geheimnis verbirgt...
Tommy Brockless, ein britischer Soldat, wurde von Torchwood im Jahr 1918 eingefroren. Der genaue Grund dafür ist nicht bekannt. Es ist nur überliefert, dass Tommy eines Tages ins Jahr 1918 zurückkehren muss, um einen Zeitriss zu schließen, der die ganze Welt vernichten könnte...
Rhys Williams, der Freund von Gwen, wird zu einer Unfallstelle gerufen, an der ein Lastwagen seiner Firma verunglückt ist. Zu Rhys' Verwunderung sieht er dort auch Gwen, die mit einigen anderen Torchwood-Mitgliedern die Ladung des LKWs inspiziert. Da Rhys von Gwens ungewöhnlichem Beruf nichts weiß, kann er sich keinen Reim auf die Geschehnisse machen...
Durch den Cardiff-Riss gelangt ein Wesen ins Torchwood-Institut, das die Gabe besitzt, Menschen künstlich geschaffene Erinnerungen zu implantieren. Auf diese Weise überzeugt das Alien die Torchwood-Mannschaft, das es 'Adam Smith' heißt und seit Jahren Mitglied des Teams ist. Durch Adams Manipulationen wird aus dem selbstsicheren Owen ein schüchterner Eigenbrötler, Tosh stürzt sich in eine leidenschaftliche Affäre mit Adam, und Jack kann sich endlich wieder an Fragmente seiner Kindheit auf der Boeshane-Halbinsel erinnern. Um seine Tarnung aufrecht zu erhalten, schreckt Adam vor nichts zurück ...
Eine alte Freundin aus Jacks Vergangenheit taucht auf: Martha Jones, eine ehemalige Begleiterin des Doktors. Martha hat ihr Medizinstudium inzwischen vollendet und arbeitet als Ärztin für die internationale Organisation UNIT, welche sie auch zu Torchwood geschickt hat ...
Mit Hilfe des zweiten Auferstehungshandschuhs, den Jack aus einem von Weevils bewachten Versteck in einer alten Kirche mitgebracht hat, holt das Torchwood Team den erschossenen Owen ins Leben zurück. Doch bei dieser Wiederauferstehung handelt es sich nicht um das gleiche Phänomen wie bei Suzie: Owen bleibt tot, ist aber ein lebender Toter...
Owen trifft auf dem Dach eines hohen Gebäudes auf die junge Maggie Hopley, die sich durch einen Sprung in die Tiefe das Leben nehmen will. Bevor sie ihren Plan in die Tat umsetzen kann, verwickelt Owen sie in ein Gespräch. Er berichtet ihr davon, dass er zu einer Existenz als lebender Toter verdammt ist ...
Kurz vor der Hochzeit feiern Gwen und Rhys noch ihren Junggesellenabschied. Etwas verkatert steht Gwen am nächsten Morgen auf und stellt entsetzt fest, dass sie hochschwanger ist ...
Ein altes Kino wird als Heimatmuseum wieder eröffnet. Während einer Filmvorführung über das Leben in früheren Zeiten wird der Film immer wieder von Sequenzen unterbrochen, in denen ein fahrender Zirkus aus dem frühen 20. Jahrhundert auftaucht. Ianto und das Torchwood-Team sitzen im Zuschauerraum und müssen mit ansehen, wie der Film in einer Endlosschleife weiterläuft und zwei Mitglieder der Artistentruppe die Leinwand verlassen und lebendig werden ...
Gwen untersucht einen sonderbaren Vorfall, bei dem ein Mann namens Jonah spurlos verschwunden ist. Im Laufe der Untersuchungen kommt heraus, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Eine Reihe von Vermissten wurde auf ähnliche Art vom Erdboden verschluckt. Toshiko findet Beweise für die These, dass ein negativer Raum-Zeit-Riss für das Verschwinden verantwortlich ist ...
Das Torchwood-Team erhält eine Warnung über das Eindringen einer unbekannten Lebensform. Alle Teammitglieder außer Gwen, die sich verspätet, untersuchen daraufhin ein verlassenes Gebäude in Cardiff. Während der Suchaktion merken sie, dass sie eingeschlossen worden sind. Kurz darauf explodiert das Gebäude....
Während das Torchwood-Team sich aufteilt, um vier Vorfälle in Cardiffs Raum-Zeit-Riss zu untersuchen, macht sich Jack auf den Weg zurück zum Hub. Dort wartet Captain John Hart auf Jack und schießt auf ihn. Aufgrund seiner Unsterblichkeit erholt sich Jack jedoch bald von dem Mordanschlag. John zwingt Jack nach dessen Genesung mit auf das Cardiff-Castle zu kommen und lässt von dort sieben Bomben in der Stadt hochgehen...