Das LAPD stellt den vorbildlichen Polizisten Kyle Craig ein. Er soll zukünftig an der Seite des zwielichtigen Cops Frank Rourke arbeiten, um diesen auszuspionieren. Dieser steht nämlich unter Verdacht, mit fragwürdigen Methoden zu arbeiten. Es ist der Beginn einer ungewöhnlichen Partnerschaft, die von nun an beide Leben verändert …
Kyle glaubt, Franks ungewöhnliche Herangehensweise könnte das Leben eines entführten Mädchens gefährden, als ein ehemaliges Mitglied von Muammar al-Gaddafis Amazonen-Garde in Verbindung mit dem Fall tritt.
Die Kluft zwischen Kyle und Frank wächst, als Kyle sich weigert sich an eine von Franks moralisch mehrdeutigen Regeln zu halten. Als der berüchtigte Killer 'El Cucuy' Mitglieder der russischen Mafia in Los Angeles ins Visier nimmt, muss das Paar seine Differenzen beiseiteschieben.
Als ein langjähriger Freund und Informant von Frank von Auftragsmördern der Yakuza umgebracht wird, gefährdet sein Racheplan die Operation eines FBI-Agenten gegen ebenjene Täter.
Deputy Chief Lockhart leitet eine interne Untersuchung einer vergangenen Schießerei ein, was Frank seine Marke und seine Freiheit kosten könnte. Dies zwingt Kyle, Frank dabei zu helfen seinen Namen reinzuwaschen oder er riskiert den einen Mann zu verlieren, der ihm helfen könnte den Mord an seinem Vater aufzuklären.
Die Untersuchung eines Waffenhandels wird für Tommy persönlich, als ein alter Freund mit dem Fall in Verbindung gebracht wird. Lockhart will Ergebnisse sehen bezüglich Kyles Untersuchung von Franks Vorgehensweisen, was Frank dazu bringt, seinem Praktikant überraschende Informationen zu offenbaren.
Kyles moralische Integrität wird auf die Probe gestellt, als er von Frank in ein Vorhaben verwickelt wird, einen kriminellen Anwalt aus dem Verkehr zu ziehen, der seinen Klienten dabei half, Zeugen auszuschalten.
Die Jagd auf ein kriminelles Vater-Sohn-Team wird für Frank persönlich, als er die Parallelen zwischen diesem Duo und seiner eigenen Vergangenheit als Kind eines Verbrechers erkennen muss.
Frank und Kyle trachten nach Gerechtigkeit für eine Gemeindearbeiterin, die versehentlich bei einer Gang-Schießerei getötet wurde.
Frank und Hollys Welten prallen aufeinander, als mehrere ihrer Callgirls verschwinden, woraufhin das SIS die Ermittlungen gegen einen exzentrischen, zurückgezogen lebenden Hollywood-Produzenten aufnimmt.
Die Jagd nach einem mutmaßlichen Terroristen fordert einen emotionalen Preis von Kyle, der davon überzeugt ist, dass er dem Verdächtigen während seiner Dienstzeit in Afghanistan begegnet ist.
Kyles Vertrauen in Frank wird erschüttert, als er erfährt, dass dieser ihn über die wahren Umstände des Todes seines Vaters angelogen hat.
Kyle, Tommy und Rebecca müssen Frank retten, als dieser sich auf eine gefährliche Mission nach Mexiko begibt, wo er Informationen über den Mord an Kyles Vater gewinnen will.