Staffel 1

Die Autobots Cliffjumper und Arcee sind unterwegs auf Patrouille in der Gegend von Jasper, Nevada, als Cliffjumper plötzlich ein großes Energon-Depot entdeckt. Gleich darauf wird er von Decepticons unter der Führung von Starscream angegriffen und gefangen genommen. Als Gefangener von Starscream bringt der ihn kurz darauf um. Die Autobots Optimus Prime, Arcee, Ratchet, Bumblebee und Bulkhead, die ihm zu Hilfe eilen, finden nur noch das zerstörte Energon Depot vor, und sehen kurz darauf wie das Lebenssignal von Cliffjumper erlischt. Starscream setzt zwei weitere Cons auf Arcee an, um sie ebenfalls zu vernichten. Zwar gelingt es Arcee, mit der Hilfe von Bumblebee und Bulkhead, die beiden Conns in die Flucht zu schlagen, doch in diese Auseinandersetzung gerät zuerst der 16 jährige Jackson Darby, und wenig später auch der junge Rafael Esquivel. Da diese beiden nun Zeugen der Existenz der Autobots und Decepticons sind, und Gefahr laufen von den Decepticons getötet zu werden, beschließt Optimus Prime, sie zu beschützen.

Starscream zeigt Megatron die riesigen Energonvorkommen, die er bereits entdeckt und abgebaut hat. Megatron hat während seiner Zeit im All das Blut von Unicron in seine Hände bekommen, dunkles Energon, nach der Legende das Antispark. Mit seiner Hilfe kann er Tote zum Leben erwecken. Er probiert es an Cliffjumper aus, und das Resultat ist furchteinflößend. So will er sich eine Armee für den Kampf gegen die Autobots aufbauen. Die Kinder Jack, Raf und Miko befinden sich noch auf dem Stützpunkt der Autobots. Hier lernen sie jetzt auch Special Agent William Fowler kennen, ohne das dieser allerdings von der Anwesenheit der Kinder erfährt. Fowler ist das Verbindungsglied der Autobots zur Regierung. Er droht mit einem Militärschlag, sollte es weitere Auseinandersetzungen zwischen Autobots und Decepticons geben, wovor ihn Optimus allerdings warnt.

Während sich Jack, Miko und Raf mit Arcee, Bulkhead und Bumblebee amüsieren, entdecken Optimus und Ratchet, dass es sich bei der Substanz, die Arcee aus der Energonmine der Decepticons mitgebracht hat, um dunkles Energon handeln muss. Optimus vermutet völlig richtig, dass Megatron damit eine Armee der Untoten erschaffen will, um den Planeten zu erobern. Als alle wieder auf dem Stützpunkt sind, macht sich Optimus mit Ratchet auf den Weg, um mehr darüber herauszufinden. Auch Arcee und Bumblebee machen sich kurz darauf aus dem Staub, und Bulkhead bleibt mit den Kindern allein zurück. Als wenig später Agent Fowler auftaucht, entdeckt er die Kinder, und will sie in Gewahrsam nehmen. Doch das weiß Bulkhead zu verhindern.

The kids, along with Bulkhead, Arcee and Bumblebee storm the Decepticon ship to rescue Agent Fowler, and come across the blueprints for a secret plan. During this, Optimus Prime and Ratchet fight against Megatron's army of undead Transformers.

Through his Space Bridge, Megatron raises the dead Transformers of Cybertron, and summons them to Earth. The Autobots have to find a way to sabotage the Bridge, or else their new home will be destroyed by the legion of undead Decepticons.

Starscream begibt sich auf die Suche nach dem ultimativen Krieger, der auf der Erde existieren soll, und den er zu seinem untergebenen Schüler machen will.

Bulkhead und Bumblebee bringen von einer Arktisexpedition eine seltsame Kapsel mit. Optimus und Arcee machen sich nochmal auf den Weg in die Arktis, um eventuell mehr über diese Kapsel herauszubekommen.

Die Autobots fangen das Signal eines weiteren Autobot auf, der ins Sonnensystem eingedrungen ist. Es ist Wheeljack, ein alter Kumpel von Bulkhead.

Die Autobots empfangen einen Notruf von Agent Fowler. Jemand hat ihn in seinem Kampfjet abgeschossen. Er ist der Meinung, es seien die Decepticons gewesen.

Miko und Bulkhead entdecken auf einer Mission an einem Ausgrabungsort ein großes Energondepot und ein Fresko, auf dem eine Energon-Erntekugel abgebildet ist. Raf findet heraus, dass so eine Erntekugel tatsächlich existiert.

In Jasper finden immer wieder illegale Straßenrennen statt, an denen auch der Decepticon Knock Out gerne teilnimmt. Auch Jack wird von Vince herausgefordert gegen ihn ein kleines Rennen auf Arcee zu fahren.

Arcee und Jack treffen bei einer Erkundung auf Airachnid, eine uralte Erzfeindin von Arcee, die anscheinend auf der Erde notgelandet ist. Airachnid jagt die Spezies der Welten, in denen sie sich befindet.

Bei der Erkundung eines vor Jahrhunderten bruchgelandeten Autobotschiffes, dessen Insassen alle an der Cybonischen Pest gestorben sind, infiziert sich Optimus Prime. Er erkrankt an dieser Seuche, die immer tödlich verläuft und für die den Autobots kein Heilmittel bekannt ist. Da die Cybonische Pest aber eine biologische Waffe ist, die von Megatron im Krieg entwickelt wurde, gehen die Autobots davon aus, dass die Decepticons ein Gegenmittel besitzen. Der elektromagnetische Schild des Decepticonschiffes ist defekt, so dass die Autobots es orten können und in der Lage sind über die Erdbrücke auf das Schiff zu gelangen. Also begeben sich Arcee und Bumblebee dorthin, um nach der Formel für ein Mittel gegen die Cybonische Pest zu suchen.

Optimus ist von der Cybonischen Pest geheilt. Aber dafür hat sich, von den Anderen unbemerkt, Megatrons Geist über die psychisch-kortikale Verbindung in Bumblebees Körper begeben. Von dort aus versucht er, mit der Hilfe von Bumblebees Körper, seinen eigenen Körper wiederzubeleben und in ihn zurückzugelangen. Während Raf und Ratchet allmählich begreifen wie die Dinge liegen, versuchen Optimus, Bulkhead und Arcee Starscream daran zu hindern, einen polaren Gletscher abzuschmelzen, unter dem ein riesiges Energondepot lagert. Leider gelingt es Raf und Ratchet nicht, Megatron davon abzuhalten, in seinen eigenen, wiederbelebten Körper zurückzukehren. Aber wenigstens ist Bumblebee am Ende wieder der Alte.

Starscream erholt sich mühsam von den Misshandlungen durch Megatron, nachdem dieser wieder aus der Stasis erwacht ist. Um sich rächen zu können, nimmt er ein von ihm verstecktes Stück Dunkles Energon, um damit Skyquake wieder zum Leben zu erwecken.

Bulkhead und Breakdown begegnen sich bei einer Erkundung und kämpfen gegeneinander. Breakdown gewinnt die Auseinandersetzung. Aber kurz bevor er den entscheidenden Streich führen kann, trifft ihn ein Blitz aus heiterem Himmel und er geht zu Boden. Die Mech haben ihn betäubt und nehmen ihn mit, um ihn auseinanderzunehmen und seine Technologie für neue Waffensysteme zu verwenden. Optimus Prime ist der Meinung, dass man das auf gar keinen Fall zulassen darf, und so starten die Autobots eine Rettungsaktion für Breakdown. Bulkhead will sich an dieser Operation Breakdown zuerst nicht beteiligen, zieht dann aber, angestachelt von Miko, auf eigene Faust los, um Breakdown zu retten.

Silas von Mech geht mit seinen Männern einem Decepticon-Notsignal nach, und tappt Airachnid in die Falle. Die will sich an Arcee und Jack für die Zerstörung ihres Schiffes rächen. Jacks Mutter June stellt ihn zur Rede, da sie Anrufe von seinem Chef und von seinem Lehrer bekommen hat, die sich über Unzulänglichkeiten beschwert haben. Vorerst erteilt sie ihm Hausarrest und verbietet ihm weiter mit dem Motorrad zu fahren. Kurz darauf wird June von Mech und Airachnid entführt, die auf diese Weise Arcee und Jack in ihre Hände bekommen wollen. Arcee und Jack begeben sich zum Stützpunkt der Mech, auf dem sich auch Airachnid befindet, und der Kampf beginnt.

Seit June, Jacks Mutter, von den Autobots weiß, kommt sie, sehr zum Ärger der Kids, immer wieder auf den Stützpunkt. Ihre Überfürsorglichkeit geht allen auf die Nerven ...

Arcee und Bulkhead untersuchen eine alte Energonmine der Decepticons, aus der immer noch ein schwaches Energonsignal kommt.

Starscream und Airachnid werden von Megatron zum Wrack der Harbinger geschickt, einem Decepticon-Transportschiff, das vor langer Zeit auf der Erde notlanden musste. Auf diesem Schiff vermuten sie den Prototyp einer Waffe, die sie unbedingt haben wollen.

Die Autobots haben einen cybertronischen Datenzylinder entdeckt. Er enthält Wissen aus dem goldenen Zeitalter Cybertrons, als Autobots und Decepticons noch nicht verfeindet waren. Aber auch die Decepticons haben den Zylinder entdeckt. Es kommt zum Kampf!

Ratchet ist es gelungen, aus der Formel die Bulkhead durch den Datenzylinder bekommen und niedergeschrieben hat, synthetisches Energon herzustellen. Das kommt gerade zur rechten Zeit, da die Energonreserven der Autobots zur Neige gehen.

Es existiert eine alte Prophezeiung. Bei einer bestimmten planetarischen Konstellation soll sich in einer Welt des Chaos eine neue Dunkelheit erheben, und die Schwachen werden untergehen. Diese planetarische Konstellation ist nicht mehr fern...

The Autobots discover that Dark Energon is responsible for Earth's recent natural disasters.

The Autobots team up with a surprising ally to save Earth.

While the Autobots continue their battle at the Earth's core, Jack learns more about Optimus' history on Cybertron.