Nach dem Sieg von Megatron versucht das Team Prime, sich wieder zu finden und Optimus kämpft ums Überleben.
Mit der Rückkehr eines der Hauptakteure der Decepticons verschlechtert sich die Situation der Autobots weiter und selbst ein Sieg für Wheeljack könnte letztendlich eine Niederlage bedeuten.
Der ultimative Autobot-Jäger wird auf unsere Helden losgelassen. Wird die Ankunft eines neuen Autobots reichen, um sie zu retten?
Angeführt von einem neuen Mitglied startet Team Prime einen verzweifelten Angriff auf die Decepticon-Zitadelle.
Während die Autobots sich an die veränderte Gruppendynamik zu gewöhnen versuchen, planen die Decepticons, eine „tierische“ Armee zu klonen.
Während sie mit der Rückkehr des Predacons konfrontiert sind, wachsen die Spannungen zwischen den Wreckern.
Ungewöhnliche Paarungen ergeben sich, als Arcee auf einer Mission ein Team mit Wheeljack bildet und Agent Fowler sich auf Tuchfühlung mit Jacks Mutter June wiederfindet
Die düsteren Experimente von Knock Out und Starscream führen zu monströsen Ergebnissen.
Als der Predacon ein ganz eigenes Geheimnis enthüllt, beginnt Megatron dessen Loyalität anzuzweifeln.
Die Autobots fangen Soundwave und Megatron entscheidet, einen früheren Plan wieder zum Leben zu erwecken. (
Während Optimus eine Auseinandersetzung mit Predaking ausficht, versucht Megatron eine neue Allianz einzugehen.
Ratchet sieht sich mit verschiedenen Problemen konfrontiert, als er seine Experimente mit synthetischem Energon wieder aufnimmt.
Das Schicksal der Erde steht auf dem Spiel als die Autobots und Decepticons sich ihrem letzten Gefecht nähern.