Seit dem Selbstmord von Creighton verweigert Sofia) jedes Gespräch mit ihrer Mutter Toni. Indes kehrt Violinisten Annie von einer Tour nach New Orleans zurück. Davis empfängt sie begeistert und will eine CD mit ihr aufnehmen. In New York stellt Delmond sein neues Album vor, während Köchin Janette versucht, dort Fuß zu fassen.
In New York hat Janette Ärger mit ihrem Chef. Sofia wiederum ist seit dem Suizid ihres Vaters wie ausgewechselt. Sie vermeidet auch zu Thanksgiving jeden Kontakt mit ihrer Mutter. Antoine verbringt das Fest mit seiner kleinen Familie und seine Ex-Frau LaDonna feiert zum letzten Mal im Haus ihrer Mutter.
Als LaDonna das „Gigi’s“ für die Nacht abschließt, sieht sie junge Männer um die Bar schleichen. Als sie weitergeht, überfallen die Männer die Barbesitzerin. Diese findet sich im Krankenhaus wieder, zusammengeschlagen und vergewaltigt. Indes werden Sonnys Mitbewohner von der Polizei wegen Drogenbesitzes abgeführt. In der Wohnung ist alles zerstört – auch die Instrumente des Musikers.
LaDonnawill trotz Angst vor ihren Vergewaltigern ihre Bar wieder öffnen. Indes spielt Sonny bei Antoines Band „Soul Apostles“ vor. Nach einigem Hin und Her bekommt er den Job und gefährdet ihn mit seiner Drogensucht gleich wieder. Köchin Janette erkennt Restaurantkritiker Alan Richman, der New Orleans’ Restaurants in Verruf gebracht hat. Empört schüttet sie einen Cocktail über ihm aus.
Barbesitzerin LaDonna ist von dem Überfall schwer angeschlagen. Nach einem weiteren Vorfall liegt sie nur noch im Bett. Lieutenant Colson wird zu einem Fall gerufen, bei dem die Mutter eines Kleinkindes zu Tode kam. Die Ermittler halten ihren Mann für den Mörder, doch Colson sieht Parallelen zu einem anderen Fall. Tausende Bürger protestieren unterdessen vor dem Rathaus gegen die wachsende Gewalt in der Stadt.
Nachdem Sonny immer wieder zu spät kommt, wirft ihn Antoine aus der Band. Seine Ex-Freundin Annie erkennt ihr Talent als Songschreiberin. Unterdessen plant LaDonna ihre Rückkehr nach New Orleans. Zwei Polizisten konfrontieren sie mit Bildern von Verdächtigen. Die Barbesitzerin identifiziert ihre Vergewaltiger sofort.
Entgegen seiner Ankündigung verkleidet sich Albert, the „Big Chief“, doch und nimmt am Karneval teil. Antoine gibt dem unzuverlässigen Sonny eine zweite Chance in seiner Band. Nur LaDonna und Sofia ist nicht nach Party zumute. Die Nacht endet ruhig für Lieutenant Colson, drogenfrei für Sonny, und Davis erweist sich sogar als Held.
LaDonna erfährt, dass ihre Vergewaltiger sie zum Glück nicht mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt haben. Als ihr Mann das mitbekommt, ist er wie vom Donner gerührt. Er wusste bislang nur, dass es einen Überfall gegeben hatte. Delmond und seine Schwester wollen unterdessen ihren Vaterüberlisten, damit der endlich Geld für den Wiederaufbau seines Hauses annimmt.
Seit der Vergewaltigung sitzt LaDonna (Khandi Alexander) zuhause herum und betrinkt sich. Ihr entnervter Mann fordert sie auf, die Bar endlich zu verkaufen. Da erfährt LaDonna auch noch, dass ein Zeuge seine Aussage gegen die Vergewaltiger zurückgezogen hat. Indessen erzählt Lt. Terry Colson (David Morse) Toni (Melissa Leo), dass er der Mordkommission zugeteilt wurde – jener Abteilung, die er so harsch kritisiert hatte.
Antoine (Wendell Pierce) entdeckt unter seinen Musikschülern einen talentierten Trompeter. Seine Ex-Frau LaDonna (Khandi Alexander) hat sich durchgerungen, ihre Bar zu verkaufen. Indes erfährt Delmond (Rob Brown), dass er für seine CD keine Lizenzgebühren erhält. Er leiht sich Geld, das er seinem Vater (Clarke Peters) als vermeintliche Lizenzgebühren gibt. Denn ein Geldgeschenk würde der stolze Albert niemals annehmen.
Nach weiteren Scherereien löst Antoine (Wendell Pierce) seine Band auf. Janette (Kim Dickens) kehrt nach New Orleans zurück und beginnt eine Affäre mit Koch Jacques. Anwältin Toni (Melissa Leo) kommt der Wahrheit in den beiden Mordfällen Abreu und Seals näher. Und Sonny (Michiel Huisman) erfährt endlich den Respekt von Linhs Vater. Indes läuft LaDonna (Khandi Alexander) zu alter Form auf. Sie beschließt, die Bar zu behalten. Und Sofia (India Ennenga) söhnt sich mit ihrer Muter Toni aus.