Alcide bringt die schwerverletzte Sookie zu Bill, nachdem sie beim Gefecht auf dem Friedhof angeschossen wurde. Unterdessen plant Marnie ihren nächsten Schachzug. Dabei soll Eric, der jetzt vollkommen unter ihrem Bann steht, eine Schlüsselrolle spielen. Als Menschen und Vampire sich auf dem 'Festival der Toleranz' versammeln, setzt die Hexe zum Angriff an.
