In Bontemps hat Governor Burrell den Vampiren offiziell den Krieg erklärt. Da Bill wieder auferstanden ist, fliehen Sookie und ihre Freunde vor der Autorität. Tara, die es zusammen mit Pam nach Fangtasia verschlägt, wird angeschossen, kann aber mit Erics Hilfe gerettet werden. Bill wird unterdessen von unheimlichen Visionen geplagt und kann sich nur Jessica anvertrauen. Und Andy plagt sich mit der Rolle als frischgeborener Vater von Vierlingen.
Ein lang vermisster Verwandter stellt das Leben von Sookie und Jason auf den Kopf. Eric kann nicht länger zusehen, wie die Regierung willkürlich Vampire erschießt und beschließt gegen Burrell’s Anti-Vampir-Initiative vorzugehen. Sookie trifft derweil einen gutaussehenden Fremden namens Ben, der ähnliche Feenkräfte besitzt wie sie selbst. Sam lässt sich von Nicoles fanatischer Art einschüchtern und Bill macht sich Gedanken über die Ausmaße seiner neugewonnenen Kräfte.
Eric hat genug von Burrells Vendetta gegen die Vampire und nimmt dessen Tochter Willa als Geisel. Er will sie aus Rache töten. Sie verrät ihm indes aber freiwillig von den geheimen Vampir-Experimenten ihres Vaters. Bill überlebt den Test seiner Kräfte, bei dem er sich ins Tageslicht stellte, nur knapp. Daraufhin lässt er einen Professor entführen, der das Blut von Feen synthetisch herstellen soll, kann aber Sookie nicht überzeugen, als Spenderin herzuhalten. Sam muss ein großes Opfer bringen, um Emma zu retten.
Sookie kann sich Bens mysteriöser Anziehungskraft nicht länger widersetzen und lädt ihn schließlich zum Abendessen bei sich ein. Eric zieht Burrell wegen seinen üblen Machenschaften an den Vampiren zur Verantwortung und trifft ihn genau dort, wo es ihm am Meisten schadet. Unterdessen bekommen Andys Töchter, die in rasender Geschwindigkeit wachsen, gefährliche Gesellschaft und Bill veranlasst Takahashi ein neuartiges Synthetik-Blut herzustellen.
Bill rettet Ben aus einem Streit mit Sookie. Als Gegenleistung möchte er nun Bens Zauberblut abzapfen um seine Rasse zu retten. Unterdessen versuchen Eric und Tara Pam mit drastischen Mitteln aus dem Vamp Camp zu befreien. Während Sookie Lafayette bittet mit ihren Eltern Kontakt aufzunehmen, sehnt sich Jessica nach Vergebung.
Der Konflikt zwischen Menschen und Vampiren spitzt sich weiter zu. Um die drohende Eskalation abzuwenden sucht, Bill Liliths Rat. Währenddessen geraten Pam, Eric, Nora, Jason und Jessica im Vamp Camp in Gefahr. Als Sookie herausfindet, dass sie nicht von ihren Eltern, sondern von Warlow gerettet wurde, verliebt sie sich in ihn. Und Sam versucht die beste Entscheidung über Emmas Zukunft zu treffen.
Eric sieht die einzige Chance, seine Schwester Nora zu retten, darin, Bill die Treue zu schwören. Entgegen der Warnung von Alcide kehrt Sam nach Terrys Tod nach Bon Temps zurück. Als Jason in das Vamp Camp einbricht, läuft er Sarah über den Weg, die in Abwesenheit des Gouverneurs schwört, sich an Jason zu rächen. Währenddessen zeigt sich Jessica von ihrer dankbaren Seite.
Nach dem Tod seiner Schwester entscheidet sich Eric das Schicksal der Vampire in die eigene Hand zu nehmen. Unterdessen kämpft Sookie mit sich selbst. Soll sie sich von Warlow zum Vampir machen lassen, damit so die Vampirrasse gerettet werden kann? Unterdessen liegt Sams und Nicoles Zukunft in Alcides Hand. Während Jason im Vamp Camp neue Bekanntschaften macht, tut Sarah alles in ihrer Macht stehende, damit die True Blood Produktion nicht zum Stillstand kommt.
Sookie gerät in einen heftigen Streit mit Bill, weil er nicht davon ablässt, Warlows Blut verwenden zu wollen. Unterdessen ist Eric im Vamp Camp angekommen und richtet ein grausames Massaker an den Menschen an, für das sich Sarah furchtbar rächt. In Bon Temps geht es derweil bei der Beerdigung von Terry entspannter zu. Dort erinnern Freunde und Familie mit emotionalen Anekdoten an den Verstorbenen. Außerdem bekommt Bill Besuch von Lilith.
Jason bekommt am eigenen Leib zu spüren, was es bedeutet, der Anziehung eines Vampirs zu erliegen. Bill muss die bittere Pille, dass jede Rettung ihren Preis hat, schlucken. Während Sookie immer noch über ihre Zukunft mit Warlow nachdenkt, bricht eine neue Katastrophe über Bon Temps herein, die Menschen wie Vampire gleichermaßen bedroht.