Abe will New York City infiltrieren während Simcoe seiner Bestrafung entkommen kann.
John Andre versucht Peggy Shippen zu verführen während er in Philadelphia ist.
Ben stellt eine Falle, um einen Verräter im Camp zu fangen. Richard entdeckt, dass Abe sich mit Major Hewlett verschworen hat. Caleb gerät mit Robert Rogers aneinander.
Abe versucht einen neuen Agenten in New York zu rekrutieren. Caleb scheucht Rogers als sie einen Geheimdienstler aus London jagen. Andres Vergangenheit wird offenbart.
Abe macht einen letzten, verzweifelten Versuch, den Spion in New York zu rekrutieren. Unterdessen muss Ben entscheiden, welcher der beiden Deserteure ein Doppelagent ist.
Mary bittet Richard dabei zu helfen, Abe aus dem Gefängnis zu befreien. Anna muss Simcoe verführen. Ben und Caleb wollen Hewlett von seinen Entführern retten.
Caleb läuft im New York Harbor ein, Frankreich wird zum Alliierten der Kolonien, und Andre und Peggy wollen gemeinsam durchbrennen.
Caleb fährt im Hafen von New York ein, Frankreich schließt eine Allianz mit den amerikanischen Patrioten, und Andre und Peggy wollen miteinander durchbrennen.
Abe kehrt aus dem Gefängnis mit wichtigen Informationen zurück. Das Verhältnis zwischen Hewlett und Simcoe spitzt sich weiter zu. Arno rettet Peggy vor einem Rebellenmob.
Abe plant ein Attentat auf Major Hewlett. Ben kämpft in der Schlacht von Monmouth. Benedict Arnold versucht weiter Peggy für sich zu gewinnen.