Seit Tagen ist der Himmel rot und die Menschen sind irritiert. Jeder vermutet, dass Anna dahinter steckt, aber sie reagiert nicht. Mit der Hilfe von Dr. Sidney Miller findet Erica heraus, dass diese Färbung den Besuchern zur Fortpflanzung dienen soll...
Mitglieder der Fünften Kolonne verüben weltweit Selbstmordanschläge auf die Besucher. Ihr nächstes Ziel ist Chad, doch Erica kann den Angriff noch vereiteln. Zusammen mit Hobbes macht sich Erica auf die Suche nach den Terroristen ...
Erica und ihre Freunde haben Malik in ihrer Gewalt. In Hobbes Keller versuchen sie, mehr über die Pläne der Besucher zu erfahren. Da Malik nicht reden will, wird sie gefoltert und gibt kurz vor ihrem Tod doch noch Informationen preis. Sie berichtet von Entführungen von Menschen, die von Anna zur Ergründung der Seele benötigt wurden. Durch entscheidende Hinweise können die Rebellen ein Mädchen retten ... Indes gelingt es Anna, Jack durch Chads Fernsehpräsenz zu verleumden ...
Drei Friedensbotschafter werden ermordet aufgefunden. Jack versucht den dafür verantwortlichen Führer einer Gruppe der Fünften Kolonne, Eli Cohn, zu ködern. Da Maliks Leiche auch entsorgt werden muss, machen die Rebellen mit Cohn einen Deal ... Anna hat ein Treffen im Vatikan und erpresst dort die Zusage einer Erklärung, die in Zukunft Priestern die freie Meinungsäußerung erschwert ... Erica bekommt einen neuen Partner: Chris Bolling, ein alter Bekannter von der Polizeiakademie.
Anna schenkt der Welt "Concordia" und versucht so zu verschleinern, dass eine Armada von Brutgefäßen auf die Erde transportiert werden, um dort den Fortbestand der Besucher zu gewährleisten. Eli Cohn versucht Erica und die anderen zu überzeugen, dass die Feier, die Anna anlässlich des Projekts "Concordia" veranstaltet der perfekte Zeitpunkt wäre, um Anna ein für alle Mal zu töten.
Da die Angriffe der fünften Kolonne immer stärker werden, verlangt Anna von Ryan, ihr dabei zu helfen, die Widerstandskämpfer ein für alle Mal auszuschalten. Unterdessen erhält Pater Travis die Order aus dem Vatikan, Jack aus der Kirche auszuschließen, während Lisa zum ersten Mal auf ihre Großmutter trifft.
Erica, die sich an Anna rächen will, fliegt nach Bangkok, um dort endlich einen großen Schlag gegen Anna durchführen zu können. Unterdessen erfährt Anna, dass Tylers Phosphor-Level auch nach dem Roten Regen nicht hoch genug ist und sie ihn nicht mehr gebrauchen kann, während Lisa und Diana eine Allianz gegen Anna bilden.
Erica führt die fünfte Kolonne in einen weltweiten, riskanten Angriff gegen Anna, während ein Person im "Lebe An Bord"-Programm ein Problem für Anna zu werden droht. Ryan unternimmt derweil einen Versuch, seine Tochter zu retten.
Anna plant, den ersten Reaktor auf der Erde in Betrieb zu nehmen, der mit blauer Energie funktioniert, während Diana Lisa rät, ihrer Mutter die Stirn zu bieten, um die Menschheit retten zu können.
Anna konzentriert sich ganz darauf, Lisa dazu zu bringen, sich mit Tyler zu paaren, um die Evolution der Besucher voran zu treiben, während Diana und Erica Lisa überzeugen können, sich gegen Anna zu stellen und sie von ihrer Posten als Anführerin der Besucher zu entfernen. Auch Erica und die fünfte Kolonne bereiten einen letzten Schlag gegen Anna vor, der jedoch ungeahnte Konsequenzen nach sich zieht.