Nach einer Reise in die Arktis landen ein Wissenschaftler und dessen Freund aufgrund einer Krankheit in Quarantäne. Ihr Leiden nimmt schon bald gruselige Ausmaße an.
Michael ist weiterhin auf Beutejagd. Luther hat mit einem traumatischen Verlust und schmerzhaften Anschuldigungen zu kämpfen. Kaylee macht einen Deal.
Die Regierung ist angesichts der Epidemie überfordert und hilflos. Kaylee befragt Luthers Ex-Frau. Danika stattet indessen ihrer Schwester einen Besuch ab.
Luther fleht das DNS an, Michael lebend zu ihm zu bringen. Doch manch anderer verfolgt weniger friedliche Absichten. Indessen wächst Danikas Verlangen.
Michael und seine Gefolgschaft gewöhnen sich an ihre neuen Unterkünfte. Ein tougher General übernimmt die Kontrolle über das DNS. Luther wird Zeuge einer Schandtat.
Die Verschlechterung von Desmonds Gesundheit führt Luther auf einen gefährlichen Weg. Später erhält Luther ein überraschendes Angebot. Michael bestimmt, wo es langgeht.
Desmond ist allein und bittet seine Mutter um Hilfe. Danika zufolge soll Michael nicht kleckern, sondern klotzen. Mila versucht, ihre Kräfte für das Gute einzusetzen.
Luther ist in Kontakt mit einer Senatorin aus Washington, die den Zusammenbruch der Gesellschaft verhindern möchte. Ava sucht Beweise für die DNS-Internierungslager.
Luthers Aussage erregt die Gemüter. Desmond und Amélie gehen einem beunruhigenden Geräusch nach. Danika und Michael machen die Stadt unsicher.
Trotz des offiziellen Waffenstillstandes treten schon bald Komplikationen auf, die sowohl Vampir- als auch Menschenleben gefährden.