Vanessas lang ersehntes Wiedersehen mit Dylan entspricht nicht ihren Hoffnungen. Dmitri kommt gerade noch mit seinem Leben davon. Doch andere haben nicht so viel Glück.
Mohamad rettet Vanessa und Dylan, die dann eine verhängnisvolle Begegnung mit Julius haben. Zwei Überlebende feiern ein Wiedersehen, sind jedoch nicht mehr die Alten.
Vanessas Versuche, Dylan am Leben zu erhalten, erfordern eine Reihe qualvoller Entscheidungen. Einige Jugendstraftäter werden von einem rätselhaften Vampir angegriffen.
Vanessa und Julius werden im Wald von einigen Überlebenden aus den Fängen der Hautabzieher gerettet. Sam nimmt Felix, einen der Straftäter, gefangen.
Sam massakriert aus Rachsucht ein ganzes Camp voller Kinder. Vanessa erklärt ihm daraufhin den Krieg, was eine grausame und blutige Konfrontation zur Folge hat.
Dmitri geht zum Äußersten, um seine Truppen neu zu formieren. Vanessas Visionen führen sie zu einer Militärbasis, wo sie mit Kindheitserinnerungen konfrontiert wird.
Dmitris Verbindung zu Vanessas Vergangenheit kommt ans Licht. Scab rekrutiert Truppen für seinen neuen Meister. Axels Rückkehr zur Normalität trotzt sogar dem Tod.
Auf der Suche nach Vanessa trifft ihre Gruppe auf eine Festung voller verdächtig freundlicher Polizisten. Flesh und Lucky suchen Mohamad, stoßen jedoch auf Dmitris Armee.
Während sich Axel und Scarlett vor den Schwestern verstecken, ist Dmitri Doc und Julius auf den Fersen. Scarletts einstige Ausbildung zur Vampirjägerin kommt aln.
Vanessa erwacht in einem entlegenen Berglabor, in dem ein geheimes Heilmittel für Vampirismus entwickelt wird. Die nächste Versuchsperson ist sie selbst.
Rückblenden enthüllen Sams traumatische Kindheit, während er einen menschlichen Gefangenen zwingt, Mohamad zu behandeln, der an seinen Verletzungen zu sterben droht.
Die zersplitterte Gruppe findet im Zufluchtsort Crooked Falls zusammen. Doch neue Verhaltensweisen der Ferals machen sie auf eine wachsende Gefahr aufmerksam.
Scarlett und eine Verbündete aus Crooked Falls gelangen in das Grab der Stammesältesten, doch Dmitri ist ihnen bei der Befreiung des Bösen bereits zwei Schritte voraus.