Am Ende des 2. Weltkriegs wird die britische Staatsdienerin Feef Symonds vom US-Geheimdienst zur Entlarvung russischer Spione in der britischen Regierung rekrutiert.
In Peters Abwesenheit beaufsichtigt Rowe Feef bei der Infiltrierung des Cabinet Office. Hugh stellt sich der Realität der politischen Arena.
Angesichts von Garricks wachsendem Argwohn Feef gegenüber drängt Rowe sie zu einer riskanteren Taktik. Einzelheiten zu den Tagen vor Phillip Jarvis' Tod treten zutage.
Während Feef allmählich Skrupel zu ihrer Arbeit bekommt, stürzt sich Hugh in die Diskussion über den Nahen Osten. Rowe glaubt, einen russischen Spion entdeckt zu haben.
Feef sucht nach Informationen über Peter. Auch Jackson ist auf Wahrheitssuche. Rowe plädiert mit Leidenschaft für eine Ausweitung der Mission.
Nach einer konfliktgeladenen Begegnung mit einem Kollegen von Rowe suchen Feef und Jackson nach einem Ausweg. Die Spannungen zwischen Garrick und Feef spitzen sich zu.