Schloss Versailles wächst immer weiter, die weltweite Bewunderung dafür auch. Ludwig XIV. (George Blagden) findet Liebesglück in den Armen der machtbewussten Madame de Montespan (Anna Brewster), deren Aufstieg – wie deren Schwangerschaft – nicht allen am Hof gefällt. Der Sonnenkönig ist in Gefahr: Am Hof werden mehrere Menschen vergiftet, und die Übeltäter scheinen unauffindbar.
Die Kirche lehnt sich gegen Ludwig XIV. (George Blagden) auf und befiehlt ihm, die uneheliche Beziehung zu Madame de Montespan (Anna Brewster) zu beenden. Doch der Sonnenkönig lässt sich keine Befehle erteilen. Madame de Montespan überlegt, wie sie den König auch nach der Entbindung seines Kindes noch bei Laune halten kann. Fabien versucht herauszufinden, wer hinter den Giftmorden im Palast steckt.
Die Giftattentate am Hofe Ludwig XIV. gehen weiter. Aber die Ermittlungen von Polizeichef Fabien (Tygh Runyan) geraten in eine Sackgasse. Die Entscheidungen Ludwig XIV. (George Blagden) sind derweil umstritten: Er will den Herzog von Cassel (Pip Torrens) zum Justizminister machen. Um ihn unter Kontrolle zu halten, will Ludwig Sophie (Maddison Jaizani) zwingen, Cassel zu heiraten.
Madeleine de Foix (Greta Scacchi) wird wegen Giftmordes ins Gefängnis geworfen. Unterdessen wird das Kind von König Ludwig XIV. (George Blagden) und seiner Mätresse Madame de Montespan (Anna Brewster) schwer krank. Ludwig, der durch die Kirche mehr und mehr unter Druck gerät, bekommt Zweifel: Ist das ein Zeichen Gottes?
König Ludwig XIV. (George Blagden) wird von schrecklichen Schlafstörungen gequält, die seine Paranoia nähren. Er entlässt seinen Polizeichef Fabien (Tygh Runyan) und entfernt sich mehr und mehr von seinem Hofstaat. Mit Ausnahme seiner Mätresse, der machtbewussten Madame de Montespan (Anna Brewster). Schließlich entscheidet er sich zu aller Überraschung, selbst in die Schlacht zu ziehen.
Die Armee von Ludwig XIV. (George Blagden) gewinnt mehrere Schlachten an der holländischen Front. Doch Wilhelm von Oranien (George Webster) lockt den König in eine Falle. Marie-Thérèse (Elisa Lasowski) herrscht in der Zwischenzeit über den Hof von Versailles. Für den Besuch des Sultans von Bijapur übernimmt Philippe (Alexander Vlahos) einen Tag lang die Rolle des Königs.
Ludwig XIV. (George Blagden) und Wilhelm von Oranien (George Webster) liefern sich ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel. Der Sonnenkönig kehrt mit neuer Energie an den Hof Versailles zurück, der nach dem Tod Isabelles unter Schock steht. Madame de Montespan (Anna Brewster) fühlt sich mehr und mehr isoliert und fragt sich, ob ihre Freundin Madame Scarron (Catherine Walker) ebenfalls Gefühle für den König hegt.
Ludwig XIV. (George Blagden) ist fest entschlossen, die Kontrolle über Palast und Leben wiederzugewinnen. Er beendet die Beziehung zu Madame de Montespan (Anna Brewster). Fabien (Tygh Runyan) kehrt in den Dienst des Königs zurück und will dem Giftskandal ein Ende setzen.
Madame de Montespan (Anna Brewster) hat die Gunst des Königs verloren. Sie wendet sich dunklen Mächten zu und nimmt an einer schwarzen Messe teil. Ludwig XIV. (George Blagden) nähert sich unterdessen Madame Scarron (Catherine Walker) an, um sein Seelenheil zu finden.
Die verzweifelte Madame de Montespan (Anna Brewster) will sich am König rächen. Ludwig XIV. (George Blagden) findet bei Madame de Maintenon (Catherine Walker), der ehemaligen Madame Scarron, neue Stärke. Der Giftmordskandal endet in einer Hexenverbrennung.