Walhalla bleibt Ragnar versagt, und da er in Kattegat in seinem Krankenbett liegt, entziehen sich die Geschehnisse seiner Kontrolle.
Während in Kattegat Floki von Ragnars Männern gejagt wird, versucht Rollo in Paris die Gunst seiner neuen Gemahlin Prinzessin Gisla zu gewinnen. Derweil werden Björns Überlebenskünste in der Wildnis auf die Probe gestellt. In England beauftragt König Egbert seinen Sohn Aethelwulf damit, Königin Kwenthrith aus den Fängen abtrünniger Edelleute zu befreien.
Floki erfährt, dass die Götter ihn noch schlimmer bestraft haben, als Ragnar. Doch während Floki weiter Qualen leidet, erscheint Ragnar ein geheimnisvoller Besucher, der ihm den Rat gibt, Gnade walten zu lassen. Am fränkischen Hof werden Intrigen gesponnen und Rollo findet in Odo einen zweifelhaften Verbündeten. Er muss weiter um die Gunst seiner Gemahlin Gisla kämpfen.
In der großen Halle in Kattegat brennt der "Julblock". Floki hält sich von den Zeremonien fern und es gibt willkommene Besucher in Kattegat. Darunter ein norwegischer König und Björn mit einer uns wohlbekannten Gefährtin. König Aelle besucht in der Adventszeit Wessex und ist wenig erbaut davon, wie sich die Beziehungen innerhalb der Familie entwickeln.
In Paris und Wessex liegt Verschwörung in der Luft. Denn Odos engste Vertraute intrigieren gegen ihn, gleichzeitig sagt Egbert Königin Kwenthrith Hilfe in Mercia zu. Doch ist Egbert ein glaubwürdiger Verbündeter? Ragnar vertraut Yidu sein dunkelstes Geheimnis an. Lagertha teilt Kalf mit, dass sie ein Kind von ihm erwartet und so wird eine Vermählung vorbereitet.
Beim "Thing" in Kattegat kündigt Ragnar den nächsten Raubzug nach Paris an, und so stechen die Wikinger in See. Vor der fränkischen Küste werden ihre Schiffe durch einen Sturm auf dem Meer verstreut. Aber die Nordmänner müssen sich bald einer größeren Herausforderung stellen, denn in Paris wartet Rollo auf sie.
In England werden Egberts wahre Ziele offenbar: Er plant, die Krone von Mercia an sich zu reißen. Vor Paris starten die Wikinger derweil mit einer beachtlichen Streitmacht ihren Angriff. Wird es ihnen gelingen, an Rollos Festungen vorbeizukommen? Unterdessen taucht der geheimnisvolle Wanderer Harbard wieder auf und bringt das Blut der Frauen in Kattegat in Wallungen.
Die Niederlage der Wikinger lässt Zweifel an Ragnars Führungsanspruch aufkommen. Sie brechen ihr Lager ab und segeln flussabwärts Richtung Heimat. Zunächst hält sich Ragnar bedeckt, doch als eine steile Felswand in Sicht ist, gibt er den Befehl dort ein Lager aufzuschlagen und enthüllt einen genialen Plan.
Die Anstrengungen der Wikinger tragen endlich Früchte, denn Paris ist in Sichtweite. Sie lassen ihre Schiffe wieder zu Wasser - aber dieses Mal hat Floki sie mit einer ganz besonderen Konstruktion ausgestattet. Aethelwulf und Alfred erreichen Rom, wo Papst Leo, Alfred zu Ehren, eine Messe abhält und ihm ein geweihtes Schwert überreicht.
In einer wilden Schlacht zwischen den Wikingern und den Franken treten sich schließlich Ragnar und Rollo gegenüber. Das Ergebnis des Zweikampfes wird das Schicksal der beiden Brüder besiegeln.
Ragnar ist ins Kattegat zurückgekehrt, wo er einen Plan ausdenkt, wieder nach Wessex zu gehen, um vergangene Fehler wieder gutzumachen.
Die Kattegat-Einheimischen schelten Ragnar, dass die Götter ihn verlassen haben, während er sich um seine Reise nach Wessex bemüht. Bjorn trifft Vorbereitungen, um seinen Traum, das Mittelmeer zu erforschen, wahr werden zu lassen.
Ragnar und Ivar stehen vor einer schwierigen Entscheidung in Bezug auf ihre Besatzung. Zwar sind Ragnar, Ivar und ein paar ihrer Krieger dem Sturm lebendig entkommen, doch die nächste Gefahr droht bereits: Sie müssen sich vor König Egberts Soldaten versteckt halten. Ragnar sieht sich gezwungen, seine eigenen Männer umzubringen, um von sich abzulenken und doch noch vor den König Englands treten zu können. Unterdessen will Björn einen Waffenstillstand mit Rollo vereinbaren – doch die Verhandlungen gestalten sich schwieriger als gedacht … Bjorn erlebt ein unerwartetes Wiedersehen.
Aslaug wurde von Lagertha bei der Schlacht um Kattegat geschlagen. Doch der Sieg und der damit verbundene Thron reichen Lagertha nicht – sie will Aslaugs Tod. Daraufhin schwören deren Söhne Sigurd und Übbe blutige Rache. Ragnar und Ivar geraten derweil in England in die Gefangenschaft von Aethelwulf. Als es dann endlich zu einem Wiedersehen der Könige Egbert und Ragnar kommt, schließen die beiden einen alles entscheidenden Pakt.
Ragnar hat sich scheinbar seinem Schicksal ergeben. Er wird an König Aelle ausgeliefert, der die Hinrichtung Ragnars seit Jahren herbeisehnt. Um seine Rache auszukosten, lässt er den Wikingerkönig zwei Tage lang quälen, um ihn daraufhin in eine Schlangengrube zu werfen. Unterdessen kehrt Ivar nach Kattegat zurück und klärt seine Brüder über die jüngsten Geschehnisse auf. Als er erfährt, dass Lagertha nun Königin ist, hat er nur noch ein Ziel: blutige Rache – für Mutter und Vater.
Bjorn's Flotte segelt weiter und startet einen Überraschungsangriff. Zurück im Kattegat, setzt Lagertha ihr Streben nach Macht fort.
Die Wikinger-Armee beginnt sich im Kattegat zu sammeln. Lagertha muss in Abwesenheit von ihrem Sohn Bjorn auf der Hut bleiben.
Ragnars Plan wird umgesetzt, die Wikinger-Armee landet an der Küste von Northumbria.
Die Wikinger-Armee verursacht Panik in der ländlichen Gegend Englands, als König Ecbert und Aethelwulf planen, das Reich zu verteidigen.
Prinz Aethelwulf unterwirft sich dem Kampfplan der Wikinger. Ecbert bleibt mit einem eigenen Plan zurück.