Staffel 1

Gefühlvolle Balladen, romantische Filme und ganz viel Herzschmerz: Mitten im tiefsten Liebeskummer wird der frisch getrennte FBI-Agent Will Chase zu einem Einsatz gerufen, bei dem es ihm gelingt, ein gestohlenes Röhrchen voller Ebola-Viren wiederzubeschaffen. Der nächste Auftrag lässt nicht lange auf sich warten. Dabei trifft er auf CIA-Agentin Frankie Trowbridge, die gleich zu Beginn ihre unschlagbaren Fähigkeiten unter Beweis stellt ...

Die erste offizielle Mission führt das Team über Österreich nach Prag. Will soll die Witwe eines berüchtigten Frachttycoons verführen, um so an eine Liste mit kriminellen Klienten zu kommen. Frankie bezweifelt stark, dass Will dieser Aufgabe gewachsen ist. Sie traut ihm nicht zu, eine Frau um den Finger wickeln zu können. Will nimmt die Herausforderung an und zieht alle Register.

Das Team wird nach Rom geschickt, um einen geplanten Terrorakt zu verhindern. Die Agenten sollen einen amerikanischen Ingenieur ausfindig machen, der ein Spezialist für chemische Bomben ist. Die kleinlichen Streitereien zwischen Frankie und Will gefährden allerdings das ganze Projekt

Ein rumänischer Ex-General, dem Völkermord vorgeworfen wird, soll zur Strecke gebracht werden. Schon seit Jahren ist dieser aber von der Oberfläche spurlos verschwunden. Jetzt heiratet die Tochter des Generals in einem wunderschönen Schloss in Südfrankreich, seine Anwesenheit wird erwartet. Will und Frankie sollen nun ein glücklich verheiratets Ehepaar spielen, dass sich unter die Hochzeitsgäste mischt. Frankie hat allerdings so einige Problem die glücklich Ehefrau zu mimen.

In London finden einige verdächtige Raubüberfälle auf wichtige Persönlichkeiten statt. Will und Frankie sollen sich den Fall ansehen. Dabei müssen sie mit dem MI6 zusammenarbeiten. Die gutaussehende britische Spionin findet Gefallen an Will, was Frankie gar nicht gerne sieht. Seit seinen dramatischen Erlebnissen im Außendienst hält Edgar sich zur Zeit lieber im Büro auf. Will versucht behutsam auf Edgar einzureden, um ihm die Angst zu nehmen.

Will bekommt Besuch aus England. Es ist Frankie anzumerken, was sie davon hält. Doch zuvor muss Will noch schnell einen Auftrag in Bulgarien erledigen. Eine Drogenbande soll verhaftet werden. Sehr zur Überraschung des Teams finden sie im Laster ein Baby. Nun versuchen sie die Eltern des Babys zu finden. Da es sich nun um eine inoffizielle Mission handelt, kann ihnen Ray nur ein Wohnmobil als Unterstützung vor Ort anbieten.

Das Team soll Plutonium, dass in falsche Hände gelangt ist wieder zurück holen. Dabei trifft Will auf einen alten Bekannten aus dem Militärdienst, Jimmy. Dieser war schon immer in linke Sachen verstrickt, aber bis jetzt konnte ihm nicht das Handwerk gelegt werden. aus den falschen Händen wieder zurückbringen. Emma erhält das Angebot von Will und Frankie sie bei ihrer Reise nach Spanien zu begleiten. Sie lehnt aber ab. Unterdessen versucht Edgar bei Tina Eindruck zu machen und sie zu einem Date zu überreden.

Da in allen Einheiten illegale Informanten vermutet werden, wird Wills Sondereinheit für einen Spezial-Gefangenen-Transport verpflichtet. Bis zur Übergabe haben sie keine Ahnung, mit welchem Gefangenen sie es zu tun haben. Für die jährliche „Spy-Weihnachtsfeier“ hat sich Jay etwas Besonders einfallen lassen: ein Engerl-Bengerl-Spiel. Nicht jeder ist mit der gezogenen Karte und somit der Person, die er beschenken soll, glücklich.

Um einen illegalen Organhandel eines internationalen Terroristen zu stoppen, schlüpft Edgar in die Rolle eines Kriminellen der dringend ein neues Herz benötigt. Zunächst scheint bei der Übergabe des Geldes alles gut zu gehen, aber dann droht Edgars Täuschung aufzufliegen. Will ist genötigt zu handeln, dabei gerät er selbst in Gefangenschaft. Nun müssen seine Freunde schnell handeln, sonst endet Will selbst als Organspender.

Nach einem kurzen Treffen, müssen Will und Emma schon wieder zu ihren neuen Aufgaben aufbrechen. Will verschlägt es mit seinem Team nach Columbien. Dort müssen sie einen Häftling aus dem Gefängnis befreien. Während Wills Einsatz schon bald erfolgreich beendet ist, ist Emma währenddessen in Berlin hinter einem deutschen Geheimagenten her. Doch dann fällt plötzlich ein Schuss.

Das Ingenieurwunderkind Kim Yong Song soll auf der „Technischen Universität von Bukarest“ seine Erfindung vervollständigen, die schon jetzt als Meilenstein für die Antriebstechnik im Nahverkehr gilt. Allerdings könnte die geniale Erfindung auch als neue Superwaffe eingesetzt werden. Um zu Verhindern, dass sie in die falschen Hände gerät, schleust sich das Team undercover an der Universität ein. Edgar soll als Kims Kommilitone sein Vertrauen gewinnen.

Im neuesten Fall wird Frankie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Nach dem Tod ihrer Eltern, kommt Frankie zu Kelly, die sich um sie kümmerte und großgezogen hat. Aber in den letzten Jahren hatten die beiden kaum Kontakt. Nun sollen Frankie und Will gegen Kellys Ehemann, Daniel Lou, ermitteln. Kann Frankie auch in diesem Fall Professionell bleiben? Inzwischen sind Edgar und Jai erbost als sie erfahren, dass Susan über alle Teammitglieder psychologische Analysen geschrieben hat.

Mit einer List will das Team Alex in Österreich dingfest machen. Doch der erkennt die Falle und kann fliehen. Nicht nur beruflich haben Frankie und Will mit Problemen zu kämpfen: Die beiden müssen sich privat endlich über ihre Gefühle im Klaren werden.