Staffel 2

Neal Caffrey, Strafgefangener und überaus feinsinniger Kunsträuber, half FBI-Agent Peter Burk bei der Aufklärung diverser Kunstdiebstähle. Im Gegenzug durfte er dafür nur von einer Fußfessel bewacht, in Freiheit leben. Doch Neal nutzte die Chance auch, um seine Freundin Kate aus den Fängen des korrupten FBI-Agenten Fowlers zu befreien und musste dafür eine wertvolle antike Spieldose stehlen. Doch Fowler stellte Neal eine Falle und jagte das Flugzeug, in dem Kate und die Freiheit auf ihn warteten, in die Luft. Nach diesem Attentat steht nun die Zusammenarbeit und Freiheit des smarten Ganoven mit dem FBI auf dem Prüfstand ...

FBI-Agent Peter bittet Neal, dabei zu helfen, den korrupten aufstrebenden Senator Gary Jennings des Spendenbetrugs zu überführen. Peter legt bei dem zwielichtigen Politiker einen filmreifen Auftritt hin, so dass dieser in seiner Not nun nach einem gewitzten Berater Ausschau hält, der ihm das FBI vom Hals hält: Wer würde sich dafür besser eignen als der für seine smarten Auftritte bekannte Neal?

Das FBI untersucht einen Kunstraub, bei dem Neals frühere Vorgehensweise äußerst raffiniert kopiert wurde. Die Spur führt das Team zu einer Kriminologieklasse an der örtlichen Universität, die sich mit Neals "Lebenswerk" beschäftigt.

Mozzie vermutet, dass Gina, die Bedienung in seinem Lieblingsdiner, entführt worden ist und bittet Neal um Hilfe. Die beiden können nicht ahnen, dass ein gefährlicher kolumbianischer Gangsterboss etwas mit dem Verschwinden von Gina zu tun hat und sie nun um ihrer aller Leben fürchten müssen.

Um das Leben der Versicherungsdetektivin Sara Ellis zu retten, müssen Neal und Peter herausfinden, warum ein Immobilien-Mogul einen Preis auf ihren Kopf ausgesetzt hat. Der Fall ist für Neal besonders delikat, da Sara vor Gericht gegen Neal zu Felde gezogen ist und ihn mit ihrer Aussage hinter Gittern gebracht hat.

Diesmal haben Neal und Peter es mit dem aalglatten Adoptionsanwalt Luke Donovan zu tun, der adoptionswilligen Ehepaaren mit einigen äußerst schmutzigen Tricks sehr viel Geld abnimmt. Der international agierende Schurke erzählt den hoffnungsfrohen künftigen Eltern, dass die leibliche Mutter ihres ersehnten Kindes in dessen jeweiligem Heimatland plötzlich auf der Bildfläche erschienen wäre, um erhebliche Nachforderungen für ihr Schweigen zu erheben – die von Donovans vermögender Klientel dann auch meistens beglichen werden. Da der Anwalt äußerst raffiniert agiert, muss das FBI sämtliche Ressourcen nutzen, um ihn überführen zu können. So werden Jones und Diana zum Beispiel als kinderloses Millionärs-Ehepaar mit Kinderwunsch bei ihm vorstellig – und Neal muss sich Donovans Spielsucht zunutze machen und ihn bei einem illegalen Pokerturnier komplett ausnehmen – was für ihn natürlich weniger eine Herausforderung ist als ein immenses Vergnügen …

Ein FBI-Agent wird angeklagt, Informationen zu Aufenhaltsorten von Zeugen zu verkaufen. Die U.S. Marshals bitten Peter und Neal um Hilfe beim Aufspüren des Verdächtigen.

Neal und Peter müssen sich undercover in die Welt der Industriespionage begeben, nachdem der Forschungsleiter eines Technologieunternehmens ermodet wurde.

Neal inziniert einen raffinierten Schwindel um Kate's Mörder von Angesicht zu Angesicht zu treffen.

Peter wird fälschlicherweise angeklagt und suspendiert. Er bricht daraufhin aus, um seine Unschuld zu beweisen und zusammen mit Neal den Schützen des Anschlages auf Mozzie zu finden.

Neal erinnert sich an seine ersten Treffen mit Kate und Mozzie. Währenddessen geht Peter die Details der ersten Festnahme von Neal durch.

Der Sohn eines Diplomaten wurde in Burma für ein Verbrechen festgenommen, das er nicht begangen hat. Neal und Peter versuchen ihn zu befreien. Sie müssen dabei diplomatische Vorschiften zu ihrem Vorteil nutzen, um die Hindernisse zu beseitigen, die ihnen im Wege stehen.

Neal ist misstrauisch, als ein alter Freund von Junes Ehemann aus dem Gefängnis entlassen wird und ihr einen Besuch abstattet.

Neals alter Rivale Matthew Keller wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, macht aber viel Wirbel um Informationen über die nationale Sicherheit, die er angeblich besitzt. Als Neal und Peter der Sache nachgehen, gerät Peter in Schwierigkeiten, aus denen nur Neal ihn befreien kann.

Um eine verängstigte Zeugin nicht zu verschrecken, tauschen Peter und Neal ihre Identitäten und enden damit, dass Peter für einen Verdächtigen den Kriminellen spielen muss und Neal als Elizabeths Ehemann und FBI-Agent posiert. Sara taucht wieder auf und hat neue Informationen über Adler.

Neal und Peter finden heraus, dass Vincent Adler hinter einem alten versunkenen U-Boot her ist. Kurz darauf werden die beiden von Adler gekidnappt, um ihm dabei zu helfen, das U-Boot zu öffnen und herauszufinden, was sich darin verbirgt.