Nachdem Kerry mit dem Flugzeug abgestürzt war, ist er endlich gefunden worden - allerdings schwer verletzt. Kris wacht Tag und Nacht an seinem Krankenbett. Nur Junior ist ausgesprochen misstrauisch: Die Absturzstelle von Kerrys Flugzeug liegt seiner Meinung nach viel zu weit entfernt von der angeblichen Flugroute. Doch als Junior Kris von seinem Verdacht berichtet, will sie davon nichts hören. Wenig später stellt sich aber heraus, dass Junior den richtigen Riecher hatte ... Das Testament des verstorbenen Henry wird eröffnet. Henry vermacht Jean die eine Hälfte der Raintree-Farm, die andere geht an Matt - allerdings unter einer Bedingung: Matt muss den ausgesprochen wilden andalusischen Hengst Taz bändigen, den Henrys Bruder Jesse aus Australien bringen wird. Der Weltenbummler Jesse trifft tatsächlich kurze Zeit später mit dem Pferd auf der Farm ein. Doch Matt hat kein besonders großes Interesse an der Aufgabe, die ihm sein verstorbener Großvater zugedacht hat. Viel lieber möchte er mit Gillian auf große Reise gehen. Ken Davis erbittet von Dani ein Darlehen, das sie ihm zunächst verweigert - zu groß waren der Ärger und der Frust, den Dani mit ihrem Vater in der letzten Zeit auszustehen hatte. Schließlich lässt sie sich aber doch erweichen und übergibt Ken die Siegprämie, die der Hengst Abernathy bei seinem letzten Rennen gewonnen hatte. Noch ahnt Dani nicht, dass sie wieder eine bittere Enttäuschung erfahren wird ...
Kris plagt das schlechte Gewissen: Kerry, dem Kris blind vertraute, hat das Preisgeld des Breeder's Invitational Rennens unterschlagen. Darum steckt die Raintree-Farm wieder einmal in einer Krise und Kris gibt sich zum Teil die Schuld daran. Sie absolviert ein Rennen nach dem anderen, um Jean das fehlende Geld zurückzuerstatten. Glücklicherweise eröffnet sich aber noch ein weiterer möglicher Ausweg aus der finanziellen Misere: Tim Bromley, der Besitzer einer erfolgreichen New Yorker Pferdefarm, möchte einige Pferde an der Westküste unterbringen. Natürlich ist auch die Davis-Farm an einem solch lukrativen Geschäft interessiert und so entbrennt ein heißer Konkurrenzkampf zwischen den Nachbarn. Gleichzeitig ereilt Jean die nächste Hiobsbotschaft: Wildfire, den sie einer anderen Pferdebesitzerin als Zuchthengst ausgeliehen hat, ist offenbar steril geworden. Und nicht nur das: Jean kann auch die Deckgebühren, die sie für Wildfire erhalten hatte, nicht zurückbezahlen, da sie das Geld bereits ausgeben musste. Kris wird klar, dass es aufgrund der katastrophalen Finanzlage von Raintree nur noch eine Möglichkeit gibt: Sie muss auf Danis Vorschlag eingehen, Flame, Wildfires einzigen Nachkommen, an die Davis-Farm zu verkaufen. Dies fällt Kris jedoch ausgesprochen schwer, da Junior ihr einst Flame geschenkt hat und sie nicht weiß, wie er auf ihre Entscheidung reagieren wird.
Nachdem Wildfire - leider ohne Erfolg - als Zuchthengst eingesetzt worden war, plädieren Pablo und Jean dafür, ihn noch einige Zeit zu schonen. Kris hingegen, die sich eine Mitschuld an der katastrophalen Finanzlage der Raintree-Farm gibt, ist anderer Meinung. Sie will lieber heute als morgen auf Wildfires Rücken Rennen bestreiten, um Geld für die Farm heranzuschaffen. Außerdem hat sie das Gefühl, dass Jean ihr seit Kris' Affäre mit Kerry nicht mehr vertraut. Schließlich kommt es zu einer Aussprache zwischen Jean und Kris. Junior lernt den professionellen Bullenreiter R.J. Blake kennen und ist sofort Feuer und Flamme für diesen Sport. Als R.J. Junior auffordert, es selbst einmal zu probieren, geht Juniors erster Versuch zwar gründlich in die Hose. Seiner Begeisterung tut dies jedoch keinen Abbruch. Er bittet R.J., ihn zu trainieren und freut sich sehr, als dieser zusagt. Bevor es richtig losgehen kann, muss Junior jedoch eine Mutprobe der besonderen Art bestehen, die ihm wahrscheinlich schwerfallen dürfte.
Kris ist ziemlich verzweifelt als ihr Wohnwagen abbrennt und sie fürs Erste zu den Ritters ins Haus ziehen muss. Doch dann ergibt sich eine Möglichkeit, der unangenehmen Wohnsituation zu entkommen. In nächster Zeit findet ein Wettkampf im Lassowerfen statt. Der Preis, der dem glücklichen Gewinner winkt, ist ein nagelneuer Wohnwagen! Kris bittet Matt, der schon als Kind geschickt darin war, Kälber mit dem Lasso zu fangen, um Hilfe. Matt ist allerdings skeptisch, dass Kris die schwierigen Handgriffe auf die Schnelle lernen kann. Trotzdem beginnt er mit ihr zu trainieren und die beiden kommen sich dabei wieder näher ... Junior übt sich im Bullenreiten und freundet sich mit dem Cowboy R.J. Blake an. Von R.J.s Kollegen wird Junior weniger freundlich aufgenommen. Scheinbar ohne jeden Grund wird er bedroht und schließlich sogar verprügelt. R.J. kümmert dies offenbar wenig - er hat ein Auge auf Dani geworfen, die auch nicht abgeneigt zu sein scheint. Als Dani jedoch erfährt, dass R.J. nur auf der Durchreise ist, zieht sie sich enttäuscht zurück.
Die berühmte Rennreiterin Tina Sharp taucht wieder auf Raintree auf. Sie soll den Hengst Avatar, den sein Besitzer auf Raintree untergebracht hat, bei einem anstehenden Rennen reiten. Tina hatte sich mit ihrer arroganten Art schon in der Vergangenheit auf der Farm nicht gerade beliebt gemacht. Und auch jetzt bringt sie vor allem Kris auf die Palme. Als Kris sich weigert, für Tina den Stallburschen zu spielen, droht die erfolgreiche Reiterin damit, das Rennen abzusagen - was eine Katastrophe für die Raintree-Farm wäre. Gillian ist zurückgekehrt und wenig erfreut, als sie bemerkt, dass Kris und Matt sich ganz offensichtlich wieder nähergekommen sind. Ihr wird klar, dass sie ihre Pläne, mit Matt zusammenziehen, schnell in die Tat umsetzen sollte, wenn sie ihn nicht verlieren will.
Ken Davis entschließt sich, Flame zu verkaufen, da der Hengst ein schiefgewachsenes Bein hat und eine Operation sehr teuer wäre. Matt, Kris und Junior sind wütend, da sie alle sehr an Wildfires einzigem Nachkommen hängen. Glücklicherweise können sie Ken überreden, den Verkauf noch etwas zu verzögern, um bei Flame eine Behandlungsmethode auszuprobieren, die keine Operation erfordert. Doch als Flame tatsächlich Fortschritte macht, stellt Ken eine weitere Bedingung: Er wird den Hengst nur dann nicht verkaufen, wenn Junior zu Hause bleibt. Junior kann und will diese Bedingung aber nicht erfüllen. Sein größter Wunsch ist es, endlich gemeinsam mit dem Rodeo-Zirkus auf große Tour zu gehen. Auch Dani befindet sich in einer Zwickmühle: R.J. hat mit ihr Schluss gemacht, da ihm ihre Prinzessinnen-Allüren zu sehr auf die Nerven gingen. Dani glaubt, dass sie die Beziehung zu R.J. noch retten kann, wenn sie ihm hinterherfahren würde. Als Junior und Dani ihrem Vater beim Abendessen schließlich mitteilen, dass sie beide die Farm verlassen werden, ist Ken so geschockt, dass er einen Herzinfarkt erleidet ... Matt und Gillian sind unterdessen auf der Suche nach einer gemeinsamen Wohnung. Während Gillian sich sehr freut, ist Matt hin- und hergerissen. Er weiß eigentlich nicht genau, ob er wirklich mit Gillian zusammenziehen will, da seine Gefühle für Kris wieder aufgeflammt sind.
Nachdem Ken Davis einen schweren Herzinfarkt erlitten hat, sehen sich Junior und Dani entgegen ihrer ursprünglichen Pläne gezwungen, zu Hause bei ihrem Vater zu bleiben. Ihre Präsenz auf der Farm ist auch deshalb vonnöten, weil Ken ein wichtiges Geschäft zum Abschluss bringen wollte. Nun bittet er seine Kinder, ihn zu vertreten. Die Verhandlungen mit Kens knallhartem Geschäftspartner Fred Hamilton erweisen sich für die Geschwister als äußerst schwierig. Als Dani bemerkt, dass Hamilton versucht, ihre Familie übers Ohr zu hauen, will sie die ganze Sache durch Anwälte regeln lassen. Doch dann läuft Junior zur Höchstform auf. Auf der Raintree-Farm bricht unterdessen die bisher unterschwellige Rivalität zwischen Kris und Gillian aus. Pablo und Matt erlauben Gillian, mit Wildfire Dressurreiten zu veranstalten. Kris ist davon gar nicht begeistert. Sie ist eifersüchtig auf Gillian und hat Angst, ihren Platz auf der Raintree-Farm zu verlieren. Schließlich kann Kris ihr Temperament nicht mehr zügeln - mit verhängnisvollen Folgen.
Die Raintree-Farm steht erneut vor dem Ruin. Von den finanziellen Sorgen geplagt entscheidet Jean sich schweren Herzens, einige vielversprechende Jungtiere zu verkaufen - sehr zu Pablos Missfallen, der diesen Schritt für einen Fehler hält. Schließlich eröffnet sich aber noch eine weitere Alternative für Jean und Matt, als der wohlhabende Scheich Omar Al Sayed Interesse an Wildfire bekundet. Kris ist natürlich außer sich und versucht, Matt von seinem Vorhaben abzubringen. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen den beiden - der im Bett endet.
Nachdem Matt sich seit längerer Zeit unsicher über seine eigenen Gefühle war, wird ihm endlich klar, dass sein Herz allein Kris gehört. Es fällt ihm zwar schwer, Gillian mitzuteilen, dass er nicht länger mit ihr zusammensein kann. Gleichzeitig ist er jedoch erleichert, wobei auch dieser Zustand nur von kurzer Dauer ist. Denn als Matt Kris mitteilt, dass er nun frei ist und endlich eine ernsthafte Beziehung mit ihr beginnnen kann, fällt Kris' Antwort ganz anders aus, als Matt es sich gedacht hatte ... Ganz ähnlich ergeht es R.J., der sich wegen eines Rodeo-Wettkampfes wieder in der Nähe der Davis-Farm aufhält. Erst nach der Trennung von Dani spürte er plötzlich, dass er sie wirklich liebt. Doch als er Dani besucht und ihr seine Gefühle gesteht, fühlt sich Dani völlig überrumpelt und macht ihm ihrerseits ein schmerzhaftes Geständnis ... Auf Raintree sitzt unterdessen der Schock darüber, dass Pablo die Farm verlassen hat, immer noch tief. Matt versucht zwar so gut es geht, Pablos Aufgaben zu übernehmen. Jean hofft trotzdem insgeheim, dass Pablo vielleicht doch zurückkehrt. Als sie sich mit ihm trifft, um ihm seinen Anteil an Wildfires Siegerprämie auszuzahlen, gibt Pablo ihr aber einen guten Rat, den Jean so nicht erwartet hätte.
Als Junior von der Beziehung zwischen Matt und Kris erfährt, ist er traurig und zutiefst verletzt. Nicht anders ergeht es seiner trauernden Schwester, die nach R.J.'s Unfalltod zu Tode betrübt und untröstlich ist. Um sich und Dani auf andere Gedanken zu bringen, organisiert Junior Danis Lieblingsfilm und ihre Lieblingspizza. Doch Dani will lieber unter Menschen gehen, als mit ihrem Bruder einen gemütlichen Videoabend zu verbringen. So beschließen die beiden, in eine Bar zu gehen und treffen dort ausgerechnet auf Matt und Kris. Dieser Anblick ist natürlich das Letzte, was Junior gebrauchen kann - seine Emotionen kochen hoch und es kommt zu einem folgenschweren Streit ...
Völlig überraschend taucht Kris' Bruder Jace auf der Raintree-Farm auf. Kris ist über Jaces Besuch alles andere als erfreut und hatte seine Existenz wegen dessen krimineller Vergangenheit absichtlich vor den anderen verschwiegen: Jace war darauf spezialisiert, teure Sportwagen zu stehlen und die einzelnen Ersatzteile daraus gewinnbringend zu verkaufen. Zuletzt war er allerdings als Soldat im Irak stationiert. Nun ist er zurückgekehrt, um seine zerrütteten Familienverhältnisse zu regeln. Junior ist nach wie vor tief enttäuscht darüber, dass Kris und Matt nun ein Paar sind. Seine Verletztheit treibt ihn dazu, Kris als Jockey von Avatar zu feuern - woraufhin nun auch Kris total verzweifelt ist. Sie hatte fest mit diesem Geld gerechnet, um Jean und Matt finanziell unter die Arme greifen zu können. Darum bittet sie Pablo, ein gutes Wort für sie bei Junior einzulegen. Doch Pablo lehnt ab. Selbst als Kris ihn daran erinnert, dass doch ursprünglich Raintree seine Heimat war, lässt er sich nicht erweichen. Zu allem Übel wird schließlich auch noch Juniors Porsche geklaut - just in dem Moment als Jace sich wieder von Raintree verabschiedet ...
Das wichtige Bristol-Stakes-Rennen steht vor der Tür. Zwischen der Davis- und der Raintree-Farm bricht erneut ein Konkurrenzkampf aus, denn der Gewinner dieses Rennens kann sich gleichzeitig für das hochdotierte und prestigeträchtige Kentucky Derby qualifizieren. Dani schmiedet eine Intrige, um für die Davis-Farm einen Vorteil zu erreichen: In der Hoffnung, dass dies Kris und Matt ablenken wird, sorgt sie dafür, dass Gillian zu Besuch kommt. Doch dann lenkt Gillian vor allem Junior von seinem Liebeskummer ab. Unterdessen weigert sich Pablo standhaft, Ken Davis Auskünfte über Wildfires Schwächen zu geben. Nichtsdestotrotz verliert Wildfire das Rennen gegen Avatar, der sich aber ebenfalls nicht für das Kentucky Derby qualifizieren kann. Der steinreiche Investor Omar Al Sayed, der die Rennbahn gekauft hat, ist sehr enttäuscht über den Ausgang des Wettkampfes und schlägt ein privates Rennen zwischen Wildfire und Avatar vor, das allerdings höchst illegal wäre.
Nach den enttäuschenden Leistungen von Wildfire und Avatar macht der Rennbahnbesitzer Omar Al Sayed der Raintree- und der Davis-Farm ein unmoralisches Angebot: Er schlägt vor, ein illegales, privates Rennen zu veranstalten - dem Gewinner würde ein Preisgeld von zwei Millionen Dollar winken! Matt und Kris sind hin- und hergerissen. Auf der einen Seite wären durch einen Sieg Wildfires die immensen finanziellen Probleme der Raintree-Farm ein für allemal aus der Welt geschafft. Auf der anderen Seite drohen schwere juristische Konsequenzen, wenn die Polizei hinter das Privatrennen käme. Schließlich entscheiden Junior und Kris gegen den Willen von Matt und Dani, den Wettkampf durchzuziehen. Tatsächlich gelingt es Kris, Gillian, die Avatar reitet, zu besiegen und das Preisgeld einzustreichen. Als Kris jedoch Jean die Millionen übergeben will, weigert diese sich nicht nur, das Geld anzunehmen. Sie macht zudem keinen Hehl daraus, wie enttäuscht sie ist, dass Kris sich überhaupt auf die Sache eingelassen hat. Zu allem Übel kreuzt dann auch noch die Polizei auf?