Freya Beauchamp steht kurz vor ihrer Hochzeit, als ihr ein Fremder im Traum erscheint, der ihre Leidenschaft entfacht. Bei ihrer Verlobungsfeier schreitet ausgerechnet dieser Mann durch die Tür. Unterdessen passieren in East End mysteriöse Vorfälle, die Joanna dazu zwingen, ihren Töchtern endlich die Wahrheit über ihre Identität als Hexen zu offenbaren. Hilfe bekommt sie von ihrer lange verschollenen Schwester, mit der sie eine Hassliebe verbindet …
In letzter Sekunde gelingt es Freya, sich aus dem brennenden Bild zu befreien. Sie erfährt als letzte, dass eine Hexe in ihr wohnt. Unterdessen gelingt es Joannas Anwalt, sie gegen eine hohe Geldstrafe aus dem Arrest zu befreien. Die mysteriöse Unbekannte mit magischen Kräften und Joannas Antlitz ist jedoch nach wie vor auf freiem Fuß. Die Damen müssen sich bald etwas einfallen lassen, sonst fordert ihre Erzfeindin bald ein neues Opfer …
Tante Wendy weiß, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Formwandler den Beauchamp-Clan auslöschen wird. Daher beginnt sie, Joannas Töchter in der Kunst der Hexerei auszubilden - ohne das Einverständnis ihrer Mutter. Unterdessen erfährt Freya von der Vergangenheit ihres Verlobten Dash und dem Einfluss Killians: Dieser zerstörte nämlich schon einmal eine feste Beziehung seines Bruders. Wird es ihm auch diesmal gelingen, dessen baldige Ehefrau zu verführen?
Freya lässt die Tatsache nicht los, dass sie nicht die erste Verlobte in Dashs Leben ist. Dennoch möchte sie nicht die Augen davor verschließen und versammelt Penelope, Dash und Killian zu einem gemeinsamen Abendessen. Unterdessen kommen sich Ingrid und Adam immer näher. Doch die junge Hexe weiß: Zuviel Nähe kann für ihn tödlich sein. Gibt es eine glückliche Lösung für diese Liaison oder hat die Liebe keine Chance?
Ingrid ist betrübt, da Adam bald beerdigt wird und sich das Fenster zum Jenseits langsam schließt. Die letzten schönen Stunden in Anwesenheit von Adams Geist sind gezählt. Unterdessen sitzt Joanna im Gerichtssaal und ist überrascht, als Maura sich nicht mehr an die Ermordung ihres Mannes erinnern kann. Joanna vermutet, dass Wendy einen gefährlichen Zauber an der Klägerin angewendet hat. Dessen Auswirkungen sind dramatischer als gedacht ...
Im Krankenhaus entfernt Dash seiner Patientin Maura Thatcher ein unbekanntes Knochengewebe aus dem Hals. Seine Kollegin Amy bringt es mit einem Voodoo-Zauber in Verbindung. Freya wird hellhörig, stiehlt das geheimnisvolle Extrakt und zeigt es Wendy. Diese wird leichenblass, denn sie weiß: Freya schwebt in Lebensgefahr. Unterdessen will Ingrid erfahren, wer sie in ihrem früheren Leb en begleitet hat. Ihre Mutter zögert jedoch, ihr die Wahrheit zu sagen.
ngrid hat einen schrecklichen Verdacht: Kein einziges Familienfoto zeigt sie und ihre Schwester Freya als alte Frauen. Ist es ihr Schicksal, immer jung sterben zu müssen? Wieviel Zeit bleibt ihnen noch im Hier und Jetzt? Unterdessen wird Freya ständig von Träumen geplagt, in denen sie vor Sehnsucht nach Killian vergeht. Damit soll dank eines Zaubers Schluss sein. Sie benötgt dafür allerdings ein Haar des Schönlings ...
Wendy erliegt dem Zauber des goldenen Schlangenschlüssels. Das Gift breitet sich nach und nach in ihrem Körper aus und lässt sie immer böser werden. Joanna läuft die Zeit davon. Kann sie ihre Schwester retten, bevor es zu spät ist? Unterdessen kämpft Freya mit den Folgen ihrer Trennung, als ein Strauß Rosen für sie abgeliefert wird. Sie sticht sich an einer Dorne - mit unbequemen Konsequenzen...
Ein geheimnisvoller Professor und alter Bekannter der Familie Beauchamps versucht Freya dabei zu helfen, ihre Kräfte zurückzuerlangen. Während Killian eine Entscheidung über seine Zukunft in East End trifft, enthüllt Mike gegenüber Ingrid eine interessante Theorie. Unterdessen probiert sich Dash daran, das Geheimnis der Katakomben zu lösen, während die Hochzeitsvorbereitungen unaufhaltsam voranschreiten.
Während Freyas Hochzeitstag für helle Aufregung sorgt und Killian und Dash Freya mit ihren Hochzeitsgeschenken überraschen, finden Joanna und Wendy endlich die Identität der Person raus, die die Familie Beauchamps seit geraumer Zeit terrorisiert. Nachdem Mike seine Theorie mit Ingrid geteilt hat, trifft er gefährliche Vorkehrungen, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Ingrid stößt derweil auf beunruhigenden Details hinsichtlich Mike und seinem weiteren Vorhaben.