Michael Desiato, der nach einem schrecklichen Unfall trauert, hat alle Hoffnungen aufgegeben. Die Polizei, Big Mo, der neue Bürgermeister Charlie Figaro und andere schließen sich Eugene Jones an, nachdem sie vom Unfallort geflohen sind. Gina Baxter verarbeitet ihre Wut über ihren toten Sohn, während Jimmy Baxter versucht, den Einfluß seines kriminellen Imperiums auszuweiten. Michaels Leben wird sich durch die Ankunft der stellvertretenden US-Staatsanwältin Olivia Delmont in der Stadt auf unerwartete Weise verändern.
Michael Desiato entdeckt ein Geheimnis. Olivia nutzt den Moment, um ihn zu einem gefährlichen Entschluss zu drängen. Eugene gerät wegen eines verzweifelten Business-Deals in Gefahr. Elizabeth schützt Michael und Big Mo gerät in Ginas Fadenkreuz.
Michael Desiato lehnt eine Bitte von Fia ab, aber Olivia Delmont drängt ihn, eine neu entdeckte Verbindung auszunutzen. Little Mo's Deal geht schief, und Eugene muss die Scherben aufsammeln. Eine Konfrontation zwischen Michael und Jimmy führt zu einem verblüffenden Geständnis.
Olivias Plan, Michael näher an die Baxters heranzuführen, scheint aufzugehen, als er zu Jimmy Baxters 50-Jahr-Feier eingeladen wird. Dort wird er Zeuge der Rückkehr des legendären Gangsters Carmine Conti, dem Vater von Gina. Eugene fasst den selbstlosen Entschluss, sich bei Little Mo für seine Freundlichkeit zu revanchieren, doch seine gute Tat droht, die massive Korruption in den Machtstrukturen von New Orleans aufzudecken.
Nach den Ereignissen auf Jimmys Geburtstagsparty schwört Michael, Olivia nicht mehr zu helfen; Charlie macht einen unerwarteten Schritt; Little Mo gerät auf die falsche Seite von Big Mo, nachdem er Eugene geholfen hat; Nancy verfolgt eine Spur, die mit dem Mord an Michaels Frau zusammenhängt.
Michael und Elizabeth verfolgen eine Spur in Robins Mordfall; die Baxters treffen Vorkehrungen, um Eugene zum Schweigen zu bringen; auf Drängen von Gina und Carmine geht Jimmy eine gefährliche Allianz ein; eine Überdosis führt zu einem tiefen Zerwürfnis mit den vertrauten Leutnants von Big Mo.
Michaels Suche nach der Wahrheit hat lebensbedrohliche Folgen für ihn und für Nancy Costello, die sich ihm bei der Suche nach dem Mörder seiner Frau Robin angeschlossen hat. Fia wird mit der harten Realität ihrer Familie konfrontiert.
Eugene entkommt der Gefahr, nur um kopfüber in eine neue Gefahr zu stürzen. Frustriert von Michael nimmt Olivia ein neues Ziel ins Visier, das sie nicht erwartet. Big Mo's triumphale Eröffnungsnacht nimmt eine unerwartete dunkle Wendung.
Auf Anregung von Olivia sucht Michael Jimmy Baxter auf, der ihm ein unerwartetes Angebot macht. Wechselnde Loyalitäten in Big Mo's Crew zwingen sie zur Aufgabe. Lee bittet Michael dringend um Hilfe.