Norman und Emma werden ein Paar. Trotzdem zeigt Norman Interesse an Annika , die gerade im Motel abgestiegen ist. Währenddessen bekommt Dylan unerwarteten Besuch. Caleb ist wieder in der Stadt. Norman hat Tagträume von Miss Watson, der Lehrerin, die er getötet hat. Norma entscheidet sich deshalb, Norman zu Hause zu unterrichten.
Norma und Norman versuchen, mehr über das Verschwinden des neuen Motelgastes Annika herauszufinden. Indes erfährt Norma, worum es sich bei dem "Arcanum Club" tatsächlich handelt. Dylan und Caleb lernen einen neuen Nachbarn kennen.
Die Beziehung zwischen Norman (Freddie Highmore) und Emma (Olivia Cooke) wird immer enger. Gleichzeitig merkt Norma (Vera Farmiga), dass sich ihr Sohn dadurch immer weiter von ihr entfernt. Norman muss sich einigen heiklen Fragen von Sheriff Romero (Nestor Carbonell) stellen.
Sheriff Romero muss zwei äußerst mysteriöse Todesfälle in White Pine Bay aufklären. In der Zwischenzeit erscheint Norman wieder in der Schule.
Ein Unbekannter verwickelt Norma (Vera Farmiga) in einen Autounfall und rät ihr, Bob Paris (Kevin Rahm) anzurufen und ihm den USB-Stick zu geben. Im Krankenhaus bekommt Norma Besuch von Dylan (Max Thieriot), der darauf besteht, dass sie den Datenträger Romero (Nestor Carbonell) gibt. Der trifft sich derweil mit Bob Paris, der zugibt, auf der Suche nach dem USB-Stick zu sein. Allerdings will er nichts über die Daten verraten, die sich darauf befinden. In der Zwischenzeit bietet Chick Caleb einen gut bezahlten Fahrerjob an, der allerdings nicht ohne Risiken ist.
Norma (Vera Farmiga) fährt nach Portland, wo sie sich neue Kleidung und ein neues Auto beschafft. Schließlich erzählt sie James Finnigan (Joshua Leonard) alles über Normans (Freddie Highmore) psychische Probleme. Sie denkt ernsthaft darüber nach, West Pine Bay zu verlassen. Emma (Olivia Cooke) und Dylan (Max Thieriot) kommen sich derweil näher, während sie Norman helfen. Der hat mit starken Trennungsängsten zu kämpfen, die sich darin äußern, dass er Normas Identität übernimmt. Er zieht ihre Kleider an und kopiert ihre Stimme.
Als Norma nach Hause zurückkommt, steht sie vor großen Schwierigkeiten. Während Norman endlich damit einverstanden ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen, erfährt Dylan erschreckende Neuigkeiten über Emmas Gesundheitszustand.
Sheriff Alex Romero (Nestor Carbonell) konfrontiert Norma (Vera Farmiga) mit gerade ans Licht gekommenen Informationen. Gleichzeitig trifft Emma (Olivia Cooke) eine Entscheidung über ihre Zukunft mit Norman (Freddie Highmore), der nach einer jüngst gemachten Entdeckung immer noch angeschlagen ist. Caleb (Kenny Johnson) und Dylan (Max Thieriot) nehmen währenddessen einen riskanten Auftrag an.
Norman (Freddie Highmore) verbringt den Tag mit einem überraschenden Besucher. In der Zwischenzeit tut Norma (Vera Farmiga) alles in ihrer Macht stehende, damit bestimme Geheimnisse nicht aufgedeckt werden. Auf der Farm hilft Caleb (Kenny Johnson) Dylan (Max Thieriot) dabei, eine gute Tat zu vollbringen.
Normans (Freddie Highmore) Probleme treiben Norma (Vera Farmiga) bis zur Erschöpfung. Emma (Olivia Cooke) reagiert sehr seltsam auf gute Nachrichten. Romeros (Nestor Carbonell) Schicksal in der Stadt ist besiegelt, nachdem er sich endgültig entschieden hat, auf welcher Seite er steht. Außerdem trifft Caleb (Kenny Johnson) eine folgenschwere Entscheidung.