Elena Michaels ist die einzige Werwölfin auf Erden. Ihr Lebensgefährte Philip ist ahnungslos. So ist es ihr möglich, ein relativ normales Leben in Toronto zu führen, nachdem sie ihren Heimatort Stonehaven und ihr Rudel verlassen hat. Doch ihre selbst kreierte Idylle reißt ein, als eine junge Frau in Stonehaven von einem „Wolf“ getötet wird. Das Rudel ruft Elena zu Hilfe – ein unsichtbarer Feind scheint mörderische Pläne gegen die Werwölfe zu schmieden …
Zurück in Stonehaven, macht sich Elena mit Hilfe ihres Rudels auf die Suche nach dem mörderischen Werwolf. Gemeinsam finden sie die Hütte, in der das Wesen haust, doch es fehlt jede Spur. Zwar kann Elena riechen, dass es sich um einen frisch verwandelten Werwolf handelt, doch sein Ziel ist nach wie vor unklar. Eines steht jedoch fest: Er ist auf der Jagd nach weiteren Opfern, die er zerfleischen kann ...
Die Stimmung in Stonehaven heizt sich auf. Eine Gruppe von Jägern hat die Leiche bereits in Beschlag genommen. Elenas Rudel kann die Spur zu dem mysteriösen Täter nun nicht mehr so leicht nachverfolgen. In der Zwischenzeit finden die Werwolf-Freunde heraus, dass ihnen ein erst kürzlich Verwandelter dicht auf den Fersen ist. Sie müssen handeln, um ihr Leben nicht in Gefahr zu bringen.
Elena und Logan kehren nach Stonehaven zurück, um an Petes Beerdigung teilzunehmen. Pete wurde von einem mordlustigen Werwolf umgebracht. Clay und Elena folgen den Spuren der Bestie bis in ein Motel, wo sie eine grauenhafte Entdeckung machen: Der Werwolf hat nicht nur Pete auf dem Gewissen, er sammelt seine weiteren Opfer wie Trophäen. Handelt es sich hier um einen Psychopathen, der verwandelt wurde?
Elena wird von ihren Erinnerungen an ihre Liebesaffäre mit Clayton überwältigt. Dieser missbrauchte ihr Vertrauen und verwandelte sie eigennützig in einen Werwolf, und dennoch stellt sie sich schützend vor ihn, als man ihn aufgrund der Morde beschuldigt. Derweil kehrt ein ehemaliges Mitglied des Rudels und Rivale von Clayton zurück und hat darüber hinaus Informationen über die Mutt-Verschwörung im Gepäck.
Elena verlässt Stonehaven, um nach Toronto zurückzukehren. Doch Santos folgt ihr und bietet ihr eine Möglichkeit, wie sie das Rudel endgültig verlassen könnte. Innerhalb des Rudels gibt es derweil einige Differenzen, muss sich Jeremy doch mit einem anderen Werwolf um die Position des Anführers streiten.
Der Feind hat einen Namen: Daniel Santos. Als Anführer der gegnerischen Meute, drängt er auf ein Treffen mit dem Rudel rund um Elena, um angeblich einen Waffenstillstand zu verhandeln. Während sich Jeremy und Antonio auf den Weg zum Treffpunkt machen, werden sie angegriffen – der hinterhältige Santos hat ihnen eine Falle gestellt und sie sind geradewegs hineingelaufen. Ein erbitterter Kampf um Leben und Tod beginnt …
Der vergiftete Jeremy wird stündlich schwächer, während sich Elena und Clay in einem Wettlauf gegen die Zeit befinden, um sein Leben zu retten. Ihnen werden dabei jedoch große Hürden in den Weg gelegt. Sie müssen Mutt verhören und sich gegen einen Möchtegern-Werwolf wehren.
Das Rudel lässt persönliche Probleme beiseite, um sich aufs Überleben zu konzentrieren, nachdem Santos einen Auftragsmörder auf es angesetzt hat. Elenas Gefühle für Clay werden schnell offenbar, nachdem sie dem Tod nur knapp entronnen ist.
Elena kehrt für ihre Kunstausstellung zusammen mit Clay nach Toronto zurück. Er soll sie beschützen und übernachtet zu diesem Zweck auf Philips Couch. Das Rudel bekommt derweil von einer unerwarteten Quelle wertvolle Informationen über die Mutts.
Die Mutts starten ihren Angriff auf Toronto und Elena bricht die Gesetze des Pack, um Philips Leben zu retten.
Nachdem Clay gefangen genommen wird, kehrt Elena aus Angst um ihn nach Stonehaven zurück. Kurz nach der Ankunft erhält sie einen Anruf von Santos. Er fordert ein Treffen mit ihr ein, andernfalls wird Clay sterben. Unterdessen taucht ein Kommissar auf, der den kürzlich angegriffenen Philip befragt. Um Elena zu schützen, überlegt er sich genau, was er sagt.
Elena kümmert sich liebevoll um Clays Genesung. Es ist nun kein Geheimnis mehr, dass er nur ihretwegen zum Werwolf mutiert ist. Kurze Zeit später trifft sich das Rudel und wartet auf den Gegner – Santos und seine Killerwölfe. Was folgt, ist ein Kampf um Leben und Tod, der sich nur haarscharf entscheiden wird. Plötzlich gelingt es LeBlanc, Elena in seine Hände zu bekommen. Kann sie vor dem sicheren Tod gerettet werden?