Die Jagd auf Malcolm geht weiter! Elena und das Rudel sind ihm auf der Schliche, scheinen ihn aber jedes Mal um Haaresbreite zu verpassen. Jeremy muss sich einem Ultimatum stellen, während eine unsichtbare übernatürliche Bedrohung in der Luft liegt.
Jeremy hat Malcolm in seiner Gewalt, doch er lässt ihn am Leben. Malcolm kann ihm auf der Suche nach Rachel Sutton nämlich noch behilflich sein. Unterdessen entdeckt Clay ein unheimliches Symbol. Er bringt es mit Hexerei in Verbindung. Auch die Hexen haben es auf Malcolm abgesehen. Werden sich die Werwölfe mit den Hexen verbünden?
Malcolms Spuren haben sich mal wieder in Luft aufgelöst. Die Wölfe sehen ein, dass sie sich mit den Hexen verbünden müssen, um dem gemeinsamen Feind das Handwerk zu legen. Beide Lager sind jedoch von dem Ausmaß der Bedrohung überrascht und müssen im Kampf gegen das Böse schmerzhafte Verluste hinnehmen.
Elena gelangt wieder zu Bewusstsein und findet sich in einem furchterregenden Ambiente wieder. Sie ist das Versuchskaninchen für jede Menge bizarrer Tests, die ein wahnsinniger Sektenführer an ihr durchführen will. Unterdessen schließen sich die Werwölfe den Hexen an, um mithilfe schwarzer Magie nach ihren verschwundenen Mitgliedern zu suchen.
Elena muss dem fanatischen Dr. Bauer als Assistentin zur Verfügung stehen, andernfalls wird er sie umbringen. Als es Elena gelingt, mit ihrem Rudel zu kommunizieren, kann sie wieder Hoffnung schöpfen. In der Zwischenzeit versuchen Paige und Nick in Stonehaven, Aleisters Stiefmutter ausfindig zu machen, während Ruth und Jeremy ihren eigenen Weg gehen, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.
Aleister belegt Elena mit einem Fluch. Er bewirkt, dass sie in den Kampf mit sich selbst, ihren dunkelsten Ängste und Dämonen treten muss. Unterdessen sind Rachel und Logan in einem Käfig gefangen. So eng auf einem Raum, ohne Fluchtmöglichkeiten entfesselt sich zwischen den beiden eine folgenschwere Diskussion. Clay und Paige müssen ihre Differenzen hinter sich lassen, um Aleisters Geheimnis hinter die Schliche zu kommen.
Das Verhältnis zwischen Nick und Paige füllt sich mit gegenseitigem Vertrauen. Nachdem Paige erst kürzlich erfahren hat, dass sie einen Halbbruder hat, hilft sie Nick Kontakt mit seiner Mutter Lily aufzunehmen. Diese kennt ihren Sohn nur von Fotos, soll ihn aber bald in seiner anderen Gestalt kennenlernen. Unterdessen wird Jeremy erpresst - er soll den russischen Alpha-Wolf zur Strecke bringen.
Aleister, getarnt in Clays Körper, kehrt nach Stonehaven zurück. Dort soll der Hexenzirkel ein Initiationsritual vollziehen. Clay ist unterdessen in seinem eigenen Unterbewusstsein gefangen. Er liefert sich einen dramatischen Kampf mit Aleister und kämpft gleichzeitig gegen seine eigenen Dämonen.
Jeremy bittet Clay um Verzeihung dafür, dass er ihn beinahe geopfert hätte. Das Rudel beginnt, erste Anzeichen der Auslöschung zu spüren. Ruth besinnt sich auf einen Zauber, mit dem sie Aleister unschädlich machen will. Doch auch ihre Kräfte schwinden. Logan besucht Rachel, die ihn abweist und behauptet, sie sei nicht mehr schwanger.
Das Rudel begibt sich in die Tiefen der Katakomben, um Ruth beizustehen, Savanah zu finden und Aleister zu stoppen. Mit Paiges Hilfe können sie sich Zutritt verschaffen, doch dann müssen sie getrennt weitersuchen. Ruth liefert sich inzwischen mit Aleister einen Kampf auf Leben und Tod.