Buffy Summers hat es nicht leicht. Die 16-jährige High School-Schülerin ist gerade mit ihrer Mutter nach Sunnydale gezogen, nachdem sie in L.A. der Schule verwiesen worden war. Jetzt hofft sie auf einen Neuanfang in der Kleinstadt. Doch das Schicksal will es ihr nicht leicht machen - der neue Rektor findet den Grund für ihren Schulverweis - eine niedergebrannte Turnhalle - äußerst interessant, und auch der neue Bibliothekar der Schule, Mr. Giles, scheint sie bereits erwartet zu haben, und bietet ihr einen dicken Wälzer über Vampire an. Als dann zu allem Überfluß auch noch eine Leiche in der Umkleidekabine der Mädchen auftaucht, muß sich Buffy ihrer Berufung stellen - denn sie ist die Jägerin. Ein Mädchen, ausgestattet mit besonderen Fähigkeiten, dazu bestimmt, die Menschheit gegen Vampire und Dämonen zu beschützen. Giles ist ihr Wächter, ihr Trainer, der sie im Kampf gegen das Böse ausbilden und unterstützen soll.
Und das Böse ist sehr aktiv in Sunnydale, liegt die Stadt doch direkt an einem mystischem Knotenpunkt, genannt der Höllenschlund. Eben jenen Höllenschlund hatte vor Jahren der Meister, ein mächtiger Vampir, versucht zu öffnen, und war gescheitert. Nun ist er in einer Höhle unterhalb der Stadt gefangen, doch schon bald wird sich ihm eine Möglichkeit bieten, sein Gefängnis zu verlassen, denn die Zeit der Ernte naht...
Buffy, die Jägerin gegen das Böse, bewirbt sich um Aufnahme in das Cheerleader-Team ihrer High School und wird mit den anderen Bewerberinnen zum Vortanzen eingeladen. Hier trifft sie auch ihre Mitschülerin Amy, die mit ihrer Mutter viele Stunden am Tag trainiert. Die Mutter war nämlich zu ihrer Zeit ein höchst erfolgreicher Cheerleader, und Amy soll nun in ihre Fußstapfen treten. Plötzlich ereignet sich ein merkwürdiger Zwischenfall: Amber, eines der anderen Mädchen und Favoritin, steht beim Vortanzen aus heiterem Himmel in Flammen. Zum Glück kann Buffy sie in letzter Minute retten. Buffy und Amy werden schließlich nicht in das Team aufgenommen, erhalten jedoch die Zusage, daß sie einspringen dürfen, falls eines der ausgewählten Mädchen ausfällt. Genau das passiert wenig später: Cordelia wird fast von einem Bus überfahren, weil sie plötzlich vorübergehend erblindet. Für Buffy, Giles, Willow und Xander steht daraufhin fest, daß Hexerei im Spiel ist. Die Hauptverdächtige ist Amy, die mit allen Mitteln versucht, Cheerleader zu werden. Aber auch Amys Mutter, die sich weiterhin sehr um den Erfolg ihrer Tochter bemüht, könnte als Hexe in Frage kommen. Als die Kämpfer gegen das Böse nun herausfinden wollen, wer über Hexenkräfte verfügt, stoßen sie auf etwas Erstaunliches: Amys Mutter besitzt übernatürliche Kräfte und hat zum Leidwesen ihrer Tochter einen Austausch ihrer Körper vorgenommen. Krank vor Ehrgeiz konnte sie es nicht ertragen, daß ihre Tochter ihre Jugendlichkeit nicht für eine Cheerleaderkarriere nutzen wollte. Buffy und Giles helfen Amy, die unter all dem sehr leidet, und schlagen die Mutter mit ihren eigenen Waffen. Mit Hilfe von Zaubersprüchen verbannen sie diese und helfen Amy wieder in ihren Körper zurück.
Als Buffys Biologielehrer Dr. Gregory spurlos verschwindet, macht sie sich große Sorgen um ihn. Ihre Befürchtungen stellen sich schon bald als berechtigt heraus: Dr. Gregory wird mit abgetrennten Kopf im Kühlschrank der Schulcafeteria aufgefunden. Die Haut der Leiche weist merkwürdige Male auf, so daß Buffy zu der Überzeugung gelangt, daß unerklärliche Phänomene im Spiel sind. Giles möchte dies allerdings zunächst nicht glauben. Bald darauf trifft Ersatz für Dr. Gregory ein. Die Neue, Miss French, ist sehr jung und attraktiv und hat eine Vorliebe für Insekten, speziell für Gottesanbeterinnen. Schon bald hat sie mehreren Schülern den Kopf verdreht, und auch Xander verliebt sich in sie. Als sie ihn zu sich nach Hause einlädt, ist er überglücklich und bemerkt nicht, daß an der neuen Lehrerin etwas nicht stimmt. Erst als sie ihn einsperrt, erfährt er von einem Leidensgenossen, was es mit der schönen Pädagogin auf sich hat. Auch Buffy, Giles und Willow konnten das inzwischen herausfinden: Miss French ist eine Gottesanbeterin in menschlicher Gestalt, die auf der Suche nach unberührten Jünglingen für die Paarung ist, die sie dann während des Aktes tötet. Kurz bevor auch Xander dieses Schicksal ereilt, kann Buffy eingreifen und die todbringende Gottesanbeterin außer Gefecht setzen.
Buffy und Mr. Giles töten auf einem ihrer nächtlichen "Jagdausflüge" einen Vampir, von dem lediglich ein Ring übrigbleibt. Dieser ist für die Jägerin und den Wächter ein Hinweis darauf, daß eine berühmt-berüchtigte Vampirsekte in der Gegend von Sunnydale eine Verschwörung plant. Tatsächlich entdeckt Giles kurz darauf eine alte Prophezeiung, die ankündigt, daß ein gesalbter Krieger erscheinen wird. Mit dessen Hilfe will der Meister der Vampire offenbar die Weltherrschaft zurückgewinnen. Nun sind Buffy, Giles und ihre Helfer gefragt, diesen Plan zu durchkreuzen. Für Buffy gibt es diesmal allerdings Schwierigkeiten besonderer Art: Sie hat sich in ihren Mitschüler Owen verliebt, der sie auch tatsächlich zu einem Rendezvous einlädt. Doch dadurch geraten Buffys private Interessen in Konflikt mit ihren Pflichten als Jägerin, denn just in dem Moment, als Buffy und Owen sich näherkommen, tritt offensichtlich der Gesalbte in Aktion. Zwar können Giles, Willow und Xander den Untoten mit Buffys Hilfe schließlich besiegen, doch auch Owen wurde in den Kampf verwickelt und hat Blessuren davongetragen. Obwohl die Gefahr nun gebannt scheint, ist Buffy bedrückt, da sie einsieht, daß eine Jägerin nie eine normale Liebesbeziehung führen kann. Nur Xander ist über diese Entwicklung der Dinge glücklich und hofft, doch irgendwann einmal Chancen bei ihr zu haben. Und noch jemand freut sich: Der Meister der Vampire hat Buffy nämlich ausgetrickst. Der Gesalbte lebt und hat nur eines im Sinn - die Weltherrschaft des Bösen vorzubereiten.
Buffy, Xander und Willow machen am Wandertag mit ihrer Schule einen Zoobesuch. Dabei stoßen die drei auch mit ihren vier Mitschülern Kyle, Adam, Rhonda und Heidi zusammen, die unter dem Namen die "Fürchterlichen Vier" berüchtigt sind. Nachdem Xander zusammen mit der Gang das eigentlich abgesperrte Hyänenhaus aufgesucht hat, um die gerade aus Afrika eingetroffenen Raubtiere, die noch unter Quarantäne stehen, zu begutachten, kehren alle fünf merkwürdig verwandelt an die Schule zurück. Fortan sind sie nur noch im Rudel unterwegs, und auch der sonst sehr ängstliche Xander nervt und beleidigt jetzt sogar seine Freunde Buffy und Willow. Die gelangen zu der Erkenntnis, daß etwas Übernatürliches mit Xander passiert sein muß. Giles ist zunächst eher skeptisch und glaubt, daß bei einem pubertierenden 16-jährigen hin und wieder einfach der Hormonhaushalt verrückt spielt. Als aber bald darauf die "Fürchterlichen Fünf" erst das Ferkel Herbert, seines Zeichens Football-Maskottchen der Schule, und schließlich sogar Direktor Flutie höchstpersönlich mit Haut und Haaren verspeisen, greift Giles zu seinen Büchern und findet interessante Hinweise auf dämonische Vereinigungen zwischen Mensch und Tier in Afrika. Sollten die "Fürchterlichen Fünf" tatsächlich von Hyänen besessen sein? Und was weiß der mysteriöse Tierpfleger über die Sache? Erst in letzter Sekunde finden unsere Helden heraus, daß der Tierpfleger die Macht der Hyänen an sich reißen möchte; die Schüler haben ihm dabei Freunde dem machtbesessenen Mann schließlich das Handwerk legen.
Der Meister der Vampire will die Weltherrschaft nun endgültig an sich reißen und muß aus diesem Grund an die Erdoberfläche zurückkehren. Doch zuvor muß Buffy, die Jägerin, beseitigt werden; um dies zu erledigen, sendet der Meister "Die Drei" aus, finstere Vampirkrieger. Als diese versuchen, Buffy vor dem "Bronze"-Club abzufangen, kommt ihr der geheimnisvolle Angel zu Hilfe, und die beiden können in letzter Sekunde in Buffys Haus flüchten. Buffy, die schon seit längerem in Angel verliebt ist, was auf Gegenseitigkeit beruht, bietet dem mysteriösen Mann an, so lange bei ihr zu bleiben, bis die Gefahr vorüber ist. Der Meister bestraft "Die Drei" für ihr Versagen: Er läßt sie von Darla, seiner Vertrauten, kurzerhand liquidieren; diese bittet ihn anschließend, Buffy selbst töten zu dürfen. Wenig später stellt sich heraus, daß Angel früher auch ein blutrünstiger Vampir war und zusammen mit Darla Angst und Schrecken unter den Menschen verbreitet hat. Durch einen Zufall - Zigeuner wollten sich an dem Untoten rächen - erhielt er seine Seele zurück. Seitdem lasten seine Vampirverbrechen so stark auf ihm, daß er sich zurückzog und nur noch gelegentlich in die Vampirwelt eingreift, wenn es darum geht, unschuldige Menschen vor seinen Artgenossen zu retten. Darla, die ihm das nie verzeihen konnte, hat nun den Plan gefaßt, Buffy und Angel gegeneinander aufzuhetzen. Zu diesem Zweck überfällt sie Buffys Mutter und schiebt den Überfall Angel in die Schuhe. Buffy ist daraufhin entschlossen, Angel zu töten, obwohl sie ihn immer noch gern hat. Für Buffys und Angels Liebe scheint es kein Happy-End zu geben. Doch sie trennen sich, nach Aufklärung aller Mißverständnisse und Darlas Vernichtung, als Freunde. Der Meister hat zum Schluß nur noch den Gesalbten Collin an seiner Seite; der kleine Junge wird nun mit den Mächten des Bösen vertraut gemacht. Er wird Buffy und ihren Freunden sicher noch so manche Überraschung bereiten.
Willow lernt im Internet einen jungen Mann namens Malcolm kennen. Er ist verständnisvoll und gibt ihr das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Das Mädchen schwebt im siebten Himmel, doch Buffy ist mißtrauisch, als sie von Willows erster großer Liebe erfährt. Auch Malcolm scheint dieses Mißtrauen zu spüren und versucht, sich zwischen die beiden zu stellen. Plötzlich stirbt Dave, ein Schüler der Sunnydale High School und ebenfalls Computerfreak. Es sieht nach Selbstmord aus, doch Buffy glaubt nicht daran. Bei ihren Nachforschungen findet sie heraus, daß in einem stillgelegten Forschungslabor merkwürdige Dinge geschehen, an denen ein anderer Computerfreak beteiligt ist. Dann wird Willow entführt. Der liebevolle Malcolm entpuppt sich schließlich als Moloch, ein gefährlicher Dämon. Er war jahrhundertelang in einem Buch gebannt, bis Willow ihn eines Tages ahnungslos mit ihrem Scanner befreit und ihn schnurstracks ins Internet befördert hat, wo er fortan einsamen, jungen Menschen das Böse näherbrachte. Buffy und Xander kommen im letzten Moment in das Forschungslabor, wo Moloch Willow festhält. Währenddessen versuchen Mr. Giles und die Informatik-Lehrerin Ms. Calendar, den Dämon mit einem Bannspruch unschädlich zu machen. Dies gelingt ihnen auch halbwegs, denn aus dem Internet können sie ihn entfernen. Doch Moloch hat von den Labortechnikern einen metallischen Körper erhalten, mit dem er sich frei bewegen kann. Buffy und ihre Freunde müssen sich einen Trick einfallen lassen, um den Dämon zu vernichten - was ihnen schließlich mit Bravour gelingt.
An der Sunnydale High School wird eine Talentshow veranstaltet, und der arme Giles sitzt gezwungenermaßen auf dem Produzentenstuhl. Buffy und ihre Freunde würden sich gerne vor der Teilnahme drücken, doch der neue Direktor Mr. Snyder, der den aufgefressenen Mr. Flutie ersetzt hat, ist unerbittlich. Dann geschieht ein rätselhafter Mord: der Tänzerin Emily wurde das Herz herausgeschnitten. Obwohl die Tatwaffe gefunden wird, glaubt Buffy nicht an einen simplen Mord; sie meint, dahinter stecke ein Dämon und hat auch schon einen Verdächtigen: Morgan Shaye, der als Bauchredner mit seiner Holzpuppe Sid auftritt. Morgan wird von seinen Mitschülern für verrückt gehalten, denn er unterhält sich mit seiner Puppe. Doch eines Tages erfährt Buffy am eigenen Leib, daß Sid nicht nur eine Puppe ist, sondern ein Eigenleben führt. Bald darauf wird Morgan ermordet aufgefunden; ihm wurde das Gehirn entfernt. Bei den Ermittlungen stellt sich schließlich heraus, daß Morgan einen Gehirntumor hatte. Da der für derartige Grausamkeiten berüchtigte Dämon nur auf gesunde Organe aus ist, dürfte Morgans Gehirn für ihn unbrauchbar gewesen sein, so daß mit einem weiteren Mord zu rechnen ist. Nach einem heftigen Kampf, bei dem er der Unterlegene war, erzählt Sid Buffy, daß er ein Dämonjäger sei, den vor langer Zeit ein Fluch getroffen habe. Seitdem wandelt er als Puppe durch die Welt, um den Dämon zu vernichten, was die einzige Möglichkeit sei, erlöst zu werden. Der Dämon muß - in Menschengestalt - einer der Showteilnehmer sein. Doch niemand hat damit gerechnet, daß Giles sein nächstes Opfer werden soll. Im letzten Moment können sie ihn retten und mit Hilfe von Sid den Dämon vernichten. Sid wird dadurch von dem Fluch befreit und kann endlich seine ewige Ruhe finden.
Unheimliches geschieht in Sunnydale: Die Schüler der Highschool erleben ihre schlimmsten Alpträume und Ängste in Wirklichkeit. Buffy bemerkt einen unbekannten Jungen. Er ist der Astralleib von Billy, der im Koma liegt. Er ist das Bindeglied zwischen Alptraumwelt und Realität. Buffy sieht nur eine Chance: Billy muß aus dem Koma geholt werden. Dazu muß er sich seinen schlimmsten Ängsten stellen. Billy schafft es. Als er aus dem Koma erwacht, helfen ihm Buffy und die Freunde.
Cordelias Freund Mitch wird mit einem Baseballschläger verprügelt. Anschließend löst sich der Schläger in Luft auf. Auch Harmony, eine Freundin Cornelias, hat ein unliebsames Erlebnis. Buffy und ihre Freunde gehen der Sache nach. Mitschülerin Marie steckt dahinter. Sie ist auf Cornelia eifersüchtig, weil diese zur Maikönigin gewählt wurde. Mit allen Mitteln will Marcie die Krönung und das anschließende Fest verhindern.
In Sunnydale häufen sich die seltsamsten Ereignisse. Es wird das Ende der Welt prophezeit, da der Meister des Bösen die Herrschaft will. Buffy hat nun die Aufgabe, gegen die Kraft des Bösen anzutreten. Sie macht sich auf den Weg in die Hölle. Zunächst sieht es so aus, als ob der Meister unbezwingbar sei. Doch mit Hilfe von Angel und Xander gelingt es Buffy, den Meister zu bezwingen. Ob damit das Böse endgültig besiegt ist - wer weiß?