Mehr oder weniger freiwillig haben sich Son-Goku, Vegeta, Piccolo, Kuririn und Son-Gohan entschlossen, Kaioshin und Kibito bei der Verfolgung von Spopowitsch und Yamuh zu begleiten. Unterwegs erfahren sie noch Genaueres über den Dämonen Boo, den der Magier Babidi erwecken will. Als er das letzte Mal frei war, hat er in wenigen Jahren Hunderte von Planeten ausgelöscht. Und jetzt ist er auf der Erde, wenn auch noch nicht frei. Am in der Erde vergrabenen Raumschiff von Babidi angekommen, erleben Kaioshin und seine Begleiter noch eine weitere Überraschung. Dabra, der Herrscher der Dämonen, steht ebenfalls auf Babidis Seite. Und Kaioshins Gesichtsausdruck zufolge ist das gar kein gutes Zeichen...
Der Kaioshin, Son Goku und die anderen sind am vergrabenen Raumschiff von Babidi angekommen und mussten mit ansehen, wie dieser seine zwei Diener Yamuh und Spopowitsch eiskalt umgebracht hat. Und nicht nur das, Babidi weiß offensichtlich auch von der Anwesenheit der Z-Kämpfer, denn er kehrt zurück in sein Raumschiff und hetzt ihnen Dabra auf den Hals. Der bringt erst Kibito um und bespuckt dann Kuririn und Piccolo, die sich daraufhin zu Stein verwandeln. Als er sich in das Innere des Raumschiffs zurückzieht, folgen ihm Son-Goku, Son-Gohan, Vegeta und Kaioshin hinein. Drinnen werden sie von Puipui in Empfang genommen, einem weiteren Untergebenen von Babidi. Diese Gelegenheit nutzt Vegeta, um endlich zu zeigen, was sein Training in den zurückliegenden Jahren so gebracht hat...
Son-Goku, Vegeta, Son-Gohan und Kaioshin sind in Babidis Raumschiff eingedrungen. Sie werden von Puipui in Empfang genommen, der ihnen erklärt, dass sie sich Etage für Etage nach unten zu Babidi durchkämpfen werden müssen. Diese Idee gefällt den drei Saiyajins natürlich und Vegeta geht auf Puipui los. Sonderlich lange dauert der Kampf aber nicht, denn Puipui ist Vegeta bei weitem nicht gewachsen. Aber wenigstens dürfen die vier jetzt weiter in die nächste Etage. Und dort treffen sie auf Yakon, das Höllenbiest, ein fürchterlich hässliches Monster. Son-Goku ist jetzt mit kämpfen an der Reihe und stellt sich dem widerlichen Ding entgegen...
In Babidis Raumschiff geht es für Son-Goku, Vegeta, Son-Gohan und Kaioshin weiter abwärts. Da Vegeta seinen Gegner mühelos besiegt hat, ist nun Son-Goku an der Reihe. Der Wächter dieses Levels ist das Höllenbiest Yakon, eine Art Riesenfrosch mit ausfahrbaren Sichelkrallen. Außerdem kann Yakon im Dunkeln sehen und deshalb macht Babidi den Raum völlig finster. Son-Goku verwandelt sich zum Super-Saiyajin, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, muss aber zu seinem Leidwesen feststellen, dass Yakon Licht auffressen kann. Son-Goku startet einen zweiten Versuch und als Yakon wiederum beginnt, das Licht, das er erzeugt, aufzufressen, dreht Son-Goku kräftig auf. Er erzeugt so viel Licht, dass Yakon einfach platzt. Für die Vier geht es also weiter zum nächsten Level...
Während Son-Goku, Son-Gohan, Vegeta und Kaioshin in Babidis Raumschiff auf ihren nächsten Gegner warten, geht es beim Großen Turnier weiter. Allerdings muss erst einmal geklärt werden, wie es weitergeht. Mr. Satan macht einen Vorschlag: Es sollen einfach die fünf verbliebenen Kämpfer gemeinsam in den Ring gehen und wer am Ende noch steht, hat gewonnen. So wird es gemacht. Die Kämpfer sind Mr. Satan, C18, ein Schönling namens Jewel, ein Muskelpaket namens Killer und Mighty Mask, unter dessen Kostüm sich Trunks und Son-Goten verstecken. Jewel und Killer werden schon in den ersten Sekunden des Kampfes niedergestreckt, und da Trunks und Son-Goten Mr. Satan nicht für einen ernstzunehmenden Gegner halten, stürzen sie sich auf C18...
Son Goku, Son Gohan, Vegeta und der Kaioshin warten immer noch in Babidis Raumschiff auf den Wächter des 3. Levels. Dabra, der sich freiwillig für das 3. Level gemeldet hat, ist noch im Meditationsraum. Währenddessen wärmt sich Son Gohan für seinen Gegner auf. Auf dem Turnier kämpfen unterdessen Mighty Mask und C18 immer noch gegeneinander, wobei keiner von beiden siegen kann, doch C18 wundert sich über die kurzen Ärmchen und Beinchen von Mighty Mask. Nachdem Trunks und Son Goten merken, dass sie C18 nicht besiegen können, beschließen die beiden, sich in Super-Saiyajins zu verwandeln, was ihnen jedoch zum Verhängnis wird. C18 schleudert eine Energiekugel, die Mighty Mask, und damit die Tarnung der Kinder, auseinander reißt, da diese in verschiedene Richtungen fliehen wollten. Zu zweit stürzen sie sich auf C18, werden jedoch disqualifiziert und machen sich aus dem Staub. Jetzt muss C18 gegen Mr. Satan kämpfen. In der Zwischenzeit ist Dabra aus dem Meditationsraum gekommen...
Während Son-Goku, Son-Gohan, Vegeta und Kaioshin in Babidis Raumschiff auf den nächsten Gegner warten, wird im Großen Stadion endlich das Finale des Großen Turniers entschieden. C18 und Mr. Satan kämpfen um den Titel. C18, ihrer Überlegenheit sicher, greift sich Mr. Satan und macht ihm einen Vorschlag: Für 20 Millionen, das Doppelte der Siegesprämie, wäre sie bereit zu verlieren. Mr. Satan willigt ein und C18 lässt sich von ihm aus dem Ring werfen. Damit ist Mr. Satan der alte und neue Weltmeister. Inzwischen haben Son-Goku und die anderen lange genug gewartet und ihre Geduld wird belohnt. Dabra, rechte Hand von Babidi und sein bester Kämpfer, stellt sich Son-Gohan zum Duell....
Der Kampf zwischen Dabra und Son-Gohan geht weiter. Beide scheinen in etwa gleich stark zu sein und ein Ende des Kampfes ist nicht in Sicht. Und genau das geht dem zuschauenden Vegeta schwer auf den Geist. Er ist ja nur mitgekommen, um so schnell wie möglich seinen Kampf gegen Son-Goku zu bekommen. Dabra, der Vegetas Gemecker mithört, bricht den Kampf daraufhin ab und kehrt zu seinem Herrn Babidi zurück. Dieser soll Vegetas Bosheit ausnutzen, um ihn mit Hilfe seiner finsteren Magie zu einem Verbündeten der Schurken zu machen, damit sich Vegeta und die anderen gegenseitig die Köpfe einschlagen...
Dabra hat den Kampf gegen Son-Gohan abgebrochen und ist zu seinem Meister Babidi zurückgekehrt. Babidi hat die Fähigkeit, kaltherzige Personen unter seine Kontrolle zu zwingen und Vegeta ist natürlich leichte Beute für ihn. Er dringt in Vegetas Verstand ein und macht ihn sich Untertan. Dann schickt er Son-Goku, Son-Gohan, Kaioshin und seinen neu gewonnenen Freund Vegeta in das Stadion des Großen Turniers, wo Mr. Satan gerade seinen Sieg feiert. Und dort rastet Vegeta dann endgültig aus. Ohne auf die vielen Menschen, die dabei umkommen, auch nur einen Gedanken zu verschwenden, reißt er ein riesiges Loch in die Zuschauertribüne. Nun wird der Kampf zwischen Son-Goku und Vegeta wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen...
Im Stadion des Großen Turniers sieht es nicht gut aus. Vegeta, der unter der Kontrolle des Zauberers Babidi steht, hat Son-Goku zum Kampf herausgefordert. Und um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hat er ein riesiges Loch in die Zuschauertribüne gesprengt. Son-Goku zögert noch, in den Kampf einzuwilligen, also schießt Vegeta ein weiteres Loch in die Tribüne, ungeachtet der flüchtenden Zuschauer. Nun muss Son-Goku kämpfen. Er stellt Babidi nur die Bedingung, an einen unbesiedelten Ort gebracht zu werden, um nicht noch mehr Unschuldige in Gefahr zu bringen. Und als das geschehen ist, beginnt der Kampf, auf den Vegeta so lange gewartet hat...
Der Kampf der Giganten beginnt: Son-Goku und Vegeta prügeln aufeinander ein, als gäbe es kein Morgen. Keiner der beiden weicht freiwillig auch nur einen Zentimeter zurück. Aber wie es scheint, hat sich Vegetas intensives Training in den letzten sieben Jahren ausgezahlt, denn er kann langsam aber sicher die Oberhand gewinnen. Inzwischen sind Son-Gohan und Kaioshin in Babidis Raumschiff eingedrungen, um die eigentlichen Feinde anzugreifen. Und sie kommen auch mühelos bis zu Babidi und der Kugel, in der Boo eingesperrt ist, hindurch. Nur leider ist auch Dabra dort, und der hat sicher etwas dagegen, dass jemand seinen Meister angreift...
Die Mutter aller Schlachten ist immer noch in vollem Gange. Vegeta und Son-Goku tragen nun endlich den Kampf aus, auf den Vegeta schon so lange gewartet hat. Son-Gohan und Kaioshin haben inzwischen die Kugel erreicht, in der der Dämon Boo eingeschlossen ist. Nur sind Babidi und Dabra auch dort. Babidi bringt die Kugel an die Erdoberfläche und erlebt dort, was er sich erträumt hat. Die immensen Energien, die im Kampf zwischen Son-Goku und Vegeta, die beide das Stadium eines einfachen Super-Saiyajin weit hinter sich gelassen haben, freigesetzt werden, fließen Boo zu und stärken ihn. Und schnell ist er stark genug, um sich aus seinem Gefängnis zu befreien...
Son-Gohan, Kaioshin, Babidi und Dabra stehen gebannt vor der Kugel, aus der Boo sich gerade befreien will. Doch zu ihrer großen Enttäuschung ist die Kugel leer. Außer ein bisschen Qualm kommt gar nichts heraus. Kaioshin bricht schon in Jubelgeschrei aus, da bremst Son-Gohan seine Euphorie. Eben dieser Qualm sammelt sich über der Kugel zu einer Wolke und nimmt Gestalt an. Es ist Boo. Nur sieht Boo überhaupt nicht aus wie ein schrecklicher Dämon, sondern eher wie ein vollgefressenes Gummibärchen. Trotzdem läuft Kaioshin der Angstschweiß das Gesicht herunter, denn dieses vollgefressene Gummibärchen soll die Geißel der Menschheit sein...
Der schreckliche Dämon Boo ist aus der Kugel, in der er über Jahrhunderte hinweg eingesperrt war, herausgekommen. Aber nicht nur, dass er aussieht wie ein lila Gummibärchen, auch sein Benehmen ist eines furchteinflößenden Monsters nicht so recht würdig. Er streckt seinem Meister Babidi die Zunge heraus und hopst herum wie eine Bergziege. Erst als Babidi ihm droht, ihn wieder in die Kugel einzusperren, ist er bereit, auf seinen neuen Gebieter zu hören. Und dessen erster Befehl lautet: Töte Son-Gohan und Kaioshin! Was er auch prompt in Angriff nimmt und Son-Gohan, den wohl stärksten Kämpfer der Erde, mit einem Schlag zu Boden schickt...
Boo hat sich an die Verfolgung von Son-Gohan und Kaioshin gemacht und holt sie mühelos ein. Ebenso mühelos knockt er Son-Gohan mit einem Schlag aus und schickt Kaioshin in den Staub. Babidi ist vor Freude ganz aus dem Häuschen, denn sein neuer Gefährte Boo übertrifft all seine Erwartungen. Währenddessen kommen auch Trunks und Son-Goten, der ja unbedingt den Dämonen sehen wollten, am Ort des Geschehens an und finden die versteinerten Körper von Piccolo und Kuririn. Trunks ist etwas ungeschickt und wirft die Piccolo-Statue um, die daraufhin in tausend Teilchen zerspringt. Es sind also nicht mehr allzu viele Z-Kämpfer übrig...
Babidi hetzt Boo auf Dabra, da er dessen Hilfe ja nun, wo Boo da ist, nicht mehr braucht. Dabra ist sich sicher, Boo zu besiegen. Doch der verwandelt Dabra einfach in einen Keks und isst ihn auf. In dem Moment, wo Dabra tot ist, erwachen jedoch Kuririn und Piccolo aus ihrer Versteinerung. Son-Goten und Trunks erzählen den beiden, was hier abläuft, als Vegeta erscheint, der kurz vorher das Raumschiff von Babidi in die Luft gejagt hat. Vegeta kommt gerade noch rechtzeitig, denn als nächsten "Leckerbissen" hat sich Boo den Kaioshin auserkoren. Vegeta stellt sich Boo in den Weg und provoziert ihn. Endlich sieht er die Chance gekommen, stärker zu sein als Son-Goku. Vegeta sucht den Kampf mit Boo, um an Stelle von Son-Goku die Erde zu retten. Die erste Attacke gegen Boo scheint erfolgreich zu sein. Doch Boo steht wieder auf und der Kampf geht erst richtig los.
Vegeta hat Boo zum offenen Zweikampf herausgefordert und beginnt diesen auch furios. Boo muss einiges einstecken. Aber keine von Vegetas Attacken macht ihm etwas aus. Er muss nur mal kurz Luft holen und schon ist er wieder geheilt. Sein Gegenangriff auf Vegeta hat da ganz andere Folgen, denn der kann sich nicht so einfach regenerieren. Und weil Vegetas Lage immer schlimmer wird, brennen bei Trunks alle Sicherungen durch und er macht sich zusammen mit Son-Goten auf, seinem Vater zu helfen...
Trunks und Son-Goten stürzen sich in das Kampfgetümmel zwischen Boo und Vegeta, um letzterem zu helfen. Es gelingt ihnen, Vegeta eine Verschnaufpause zu verschaffen. Doch der verhält sich für seine Verhältnisse sehr merkwürdig. Er hat die Absicht, sich selbst zu opfern, um Boo zu vernichten. Und damit ihn Trunks und Son-Goten nicht davon abhalten können, schlägt er die beiden Junioren k.o. und übergibt sie Piccolo, damit der sie in Sicherheit bringt. Und dann vollbringt Vegeta zum ersten Mal in seinem Leben eine wahrhaft selbstlose Tat. Er lässt seinen eigenen Körper explodieren und Boo wird durch die gewaltige Druckwelle tatsächlich in Stücke gerissen...
Vegeta opfert sein eigenes Leben, um das von Boo zu beenden. Er macht sich selbst zu einer Bombe und löst eine gigantische Explosion aus, die Boo in Stücke reißt. Doch als Piccolo an den Schauplatz des Kampfes zurückkommt, um Vegeta die letzte Ehre zu erweisen, muss er eine fürchterliche Entdeckung machen. Nicht nur, dass Babidi noch lebt, auch die Einzelteile von Boo erwachen zum Leben und vereinen sich wieder. Boo lebt. Piccolo bleibt nichts anderes übrig, als zu fliehen, um Trunks und Son-Goten, die letzten Hoffnungsträger der Menschheit, in Sicherheit zu bringen. Und Boo und Babidi beginnen ihren Kreuzzug der Vernichtung...
Bulma, Yamchu, C18, Chichi und Muten Roshi machen sich daran, die Dragon Balls zusammenzutragen, damit die Opfer, die Boos Auftauchen bisher gefordert hat, wiederbelebt werden können. Sie haben auch schnell fast alle beieinander, nur einer fehlt. Den allerdings hat ein Riesendinosaurier gefressen und den davon zu überzeugen, den Dragon Ball herzugeben, erfordert drastische Maßnahmen. Muten Roshi setzt eine seiner gefürchtetsten Techniken ein. Son-Goku ist inzwischen wieder bei Bewusstsein und teleportiert sich zu Piccolo und Kuririn in Dendes Palast, um sich dort auf den Stand der Dinge bringen zu lassen. Und der ist alles andere als gut...
Son-Goku ist wieder bei Bewusstsein und folgt Piccolo und Kuririn in Dendes Palast, um sich auf den neuesten Stand der Dinge bringen zu lassen. Als er erfahren hat, was alles geschehen ist, muss er eingestehen, dass auch er keine Chance in einem Kampf gegen Boo hätte. Aber er hat einen Vorschlag: Er hat im Jenseits eine Technik kennen gelernt, durch die zwei gleich große und starke Kämpfer zu einem verschmelzen können und dadurch unglaubliche Macht gewinnen. Trunks und Son-Goten sind die beiden einzigen, die dafür in Frage kommen. Also muss Son-Goku den beiden Junioren diese Technik beibringen. Und zwar bevor Boo den gesamten Planeten vernichtet...
Boo treibt sein Unwesen in einer Konditorei. So lange bis die Polizei auftaucht und vergeblich versucht, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Währenddessen macht sich Kibito auf die Suche nach dem Kaioshin, um ihn zu heilen. Anschließend suchen sie nach Son-Gohan, um auch ihn zu heilen, doch Kaioshin möchte das lieber auf seinem Planeten, den bislang nicht mal Dai-Kaio betreten durfte, selbst erledigen. Inzwischen informiert Son-Goku in Dendes Palast Bulma, Chichi und Videl über den Ernst der Lage und Vegetas und Son-Gohans (vermeintlichen) Tod und verursacht dadurch mittelschwere Nervenzusammenbrüche. Kurz darauf lassen Boo und Babidi die Freunde wissen, dass sie - ehe Trunks, Son-Goten und Piccolo nicht in ihrer Gewalt landen - jedem auf Erde das Leben zur Hölle machen werden.
Babidi und Boo machen ernst. Wenn sich Son-Goten, Trunks und Piccolo nicht innerhalb von fünf Tagen stellen, beabsichtigen sie, die Erde in die Luft zu jagen. Eine erste Stadt haben sie bereits zerstört. Als Son-Goten und Trunks aufwachen, sollen sie sich schnellstmöglich daran machen, die Fusion zu erlernen, die ihnen Piccolo beibringen soll. Unterdessen ist auch Son-Gohan auf Kaioshins Planet angekommen und steht vor der Aufgabe, das Z-Schwert aus einem Felsen zu ziehen. Wenn er es schafft, soll es ihm immense Kräfte verleihen, die es ihm ermöglichen sollen, Boo zu besiegen.
Son-Gohan steht nun vor der Aufgabe, das Z-Schwert der Kaioshin aus dem Felsen zu ziehen. Und nachdem er sich zum Super-Saiyajin verwandelt hat, gelingt es ihm auch tatsächlich. Nur geschieht erst mal nichts besonderes. Und da das Schwert unglaublich schwer ist, wird es auch noch eine Weile dauern, bis Son-Gohan damit gegen Boo antreten kann. Babidi nutzt die Zwischenzeit, um weitere Städte zu vernichten, damit die Menschen ihm endlich Son-Goten, Trunks und Piccolo ausliefern. Aber daraus wird nichts, denn Trunks und Son-Goten sind dabei, die Fusion erlernen. Die Z-Kämpfer müssen also jetzt vor allem Zeit gewinnen...
Son-Goku beginnt im Jenseits die Ausbildung von Trunks und Son-Goten, damit die beiden die Fusion erlernen. Aber Babidi hat inzwischen erfahren, wo Trunks wohnt und droht, die ganze Stadt zu vernichten, wenn sich Piccolo, Trunks und Son-Goten ihm nicht ausliefern. Und unglücklicher Weise befindet sich auch der Dragon Ball-Radar noch im Haus von Trunks' Familie. Son-Goku schickt Trunks los, um den Radar zu holen und macht sich selbst auf den Weg, Boo und Babidi solange abzulenken. Und als er sich den beiden in den Weg stellt, macht er eine interessante Entdeckung: Die beiden sind gar kein so harmonisches Team, wie man annehmen sollte...
Da Trunks nun auf dem Weg ist, den Radar aus dem Labor seiner Großeltern zu holen, muss sich Son-Goku etwas einfallen lassen, um Babidi und Boo so lange aufzuhalten. Und ihm fällt etwas ganz Hervorragendes ein: Zum allseitigen Erstaunen verwandelt er sich zum dreifachen Super-Saiyajin. Und dann nutzt er die Gelegenheit auch noch, Boo eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Trunks allerdings nützt das noch nicht so viel, denn er kann den Radar einfach nicht finden. Also muss Son-Goku Boo und Babidi noch länger hinhalten. Das Problem dabei ist, dass der Zustand als Super-Saiyajin 3 die Zeit, die er noch auf der Erde bleiben darf, bevor er ins Jenseits zurück muss, verkürzt...
Son-Gokus Verwandlung zum dreifachen Saiyajin hat Boo und Babidi fürs Erste aufgehalten. Aber Trunks kann den Radar, den er in Dr. Briefs Labor sucht, nicht finden. Also muss Son-Goku ihm weitere Zeit erkaufen und beginnt einen Kampf gegen Boo. Und im Gegensatz zu allen anderen, die sich bisher mit Boo angelegt haben, kann er sich ganz gut behaupten. Als Trunks den Radar dann doch findet und sich auf den Rückweg zu Dendes Palast macht, bricht Son-Goku den Kampf ab. Schließlich muss er Son-Goten und Trunks noch die Fusion beibringen und seine Verwandlung zum dreifachen Super-Saiyajin hat seine Aufenthaltszeit auf der Erde noch weiter verkürzt. Boo ist darüber ziemlich erbost und lässt seine Wut an seinem Meister Babidi aus...
Son-Gokus Plan war erfolgreich. Trunks hat den Radar geholt und Son-Goku kehrt auch zu Dendes Palast zurück. Boo allerdings mag es gar nicht, einfach so stehen gelassen zu werden und richtet seinen Zorn gegen seinen Meister Babidi. Er reißt ihm buchstäblich den Kopf ab. Und obwohl ihm jetzt niemand mehr befehlen kann, Tod und Zerstörung zu verbreiten, macht er einfach weiter - aus Spaß. Das bedeutet für Son-Goku, dass er Trunks und Son-Goten schnellstens die Fusionstechnik beibringen muss, damit die beiden eine Chance haben, Boo zu besiegen...
Trunks und Son-Goten lassen sich von Son-Goku die Fusion beibringen. Sie sind allerdings nicht sonderlich angetan, denn um zu fusionieren, muss man vorher ein ziemlich albernes Ballett aufführen. Sie wollen viel lieber noch mal sehen, wie Son-Goku als dreifacher Super-Saiyajin aussieht. Der tut ihnen auch den Gefallen und verwandelt sich noch einmal, aber dann muss knallhart weitertrainiert werden. Boo baut sich inzwischen auf der Erde ein kleines Häuschen, um ein Nickerchen zu machen. Sein Nachtschlaf ist aber leider nur 5 Sekunden lang, die Menschheit bekommt also keine Atempause von seinem Terror. Und während er seinen Vernichtungsfeldzug fortsetzt, ist Son-Gokus Frist abgelaufen und er muss zurück ins Jenseits. Nun muss also Piccolo den Ballettmeister geben...
Son-Goku ist wieder ins Jenseits zurückgekehrt und erfährt dort, dass Son-Gohan noch am Leben ist. Er teleportiert sich also zu ihm auf den Planeten des Kaioshin und berichtet, was auf der Erde geschehen ist. Dann nutzt er die Gelegenheit, auch mal ein bisschen mit dem Z-Schwert herumzufuchteln, der Heiligen Waffe, mit der sich Son-Gohan auf einen Kampf gegen Boo vorbereitet. Son-Goten und Trunks müssen inzwischen weiter üben, um die Fusion zu erlernen, die großartige Verschmelzungstechnik, durch die die beiden sich zu einem Kämpfer vereinen sollen, der dann gegen Boo antritt. Und sie müssen sich beeilen, denn Boos Verwüstungen haben schon zwei Drittel der Erde und der Menschheit vernichtet...
Das Training von Son-Goten und Trunks geht immer noch weiter. Piccolo lässt den beiden keine Ruhe, bis sie die Fusion beherrschen. Son-Gohan hat inzwischen auf dem Planeten des Kaioshin gelernt, das Z-Schwert zu führen. Son-Goku und er wollen seine neuen Fähigkeiten mal testen. Dabei zerbricht das Z-Schwert. Die Waffe, mit der Son-Gohan gegen Boo kämpfen sollte, ist zerstört. Aber der Schock währt nicht lang, denn dieses Schwert war gar keine Waffe, sondern ein Gefängnis. Der Kaioshin von vor 15 Generationen war in ihm eingesperrt und er bietet Son-Gohan an, in ihm verborgene Kräfte zu wecken und ihn unglaublich viel stärker zu machen. Son-Gohan ist natürlich Feuer und Flamme, er wird aber auf eine harte Probe gestellt. Die Zeremonie, die dafür nötig ist, dauert sehr lange und ist äußerst peinlich...
Son-Goten und Trunks haben nun lang genug trainiert. Sie wollen die Fusion endlich ausprobieren. Die ersten zwei Testläufe sind ziemliche Fehlschläge. Beim ersten Mal vereinen sie sich zu einem unsportlichen Fettsack, beim zweiten Mal zu einem asthmatischen Spargeltarzan. Aber der dritte Versuch bringt's. Gotenks ist geboren und mit ihm ein überdimensioniertes Ego. Er will sich sofort auf Boo stürzen, muss aber auf äußerst schmerzhafte Weise herausfinden, dass er ihm noch nicht gewachsen ist und entkommt nur mit Glück. Also weiter mit dem Training. Son-Gohan muss inzwischen immer noch das merkwürdige Ritual des Kaioshins von vor 15 Generationen über sich ergehen lassen. Wenn er Pech hat, wird nicht Boo sein Ende sein, sondern seine Beinkrämpfe...
Boo hat inzwischen etwa 80 Prozent der Menschen und des Planeten entweder gefressen oder gesprengt. In dieser Stunde der Not macht sich ein heldenhafter Retter auf, Boo die Stirn zu bieten: Mr. Satan! Er versucht mit allen möglichen Tricks, Boo zu erledigen, aber weder seine vergiftete Schokolade noch andere Tricks zeigen Wirkung. Da Boo ihn aber trotzdem aus unerfindlichen Gründen mag, wird Mr. Satan ab sofort Boos Diener. Nun kann der großartige Weltmeister der Kampfkünste seine Fähigkeiten im Kochen und Rückenschrubben unter Beweis stellen...
Son-Goten und Trunks schaffen es inzwischen sogar, als Super-Saiyajins zu fusionieren. Nur das mit der begrenzten Zeit müssen sie noch ein bisschen üben. Wäre ja peinlich, wenn sie sich mitten im Kampf gegen Boo wieder zurück verwandeln würden. Letzterer ist nach wie vor dabei, die Erde zu zerstören. Sein neuer Diener und Koch Mr. Satan kann nichts dagegen tun. Bis Boo mit einem verletzten Hund zurückkommt, und ihn heilt, damit er vor ihm weglaufen kann, wie es sich gehört. Aber der Hund läuft nicht weg, sondern schließt Boo ins Herz. Angesichts dieser Zuneigung regen sich in Boo menschliche Gefühle. Er will mit dem Töten und Zerstören aufhören. Doch dann wird sein Hund von einem herz- und hirnlosen Heckenschützen erschossen...