Will Schuester will Unmögliches möglich machen, wie es scheint. Der ambitionierte Spanischlehrer hat sich vorgenommen, den Schulchor der William McKinley High School in Lima auf Vordermann zu bringen. Bisher hat der Chor alles andere als mit Erfolgen geglänzt. Damit soll nun Schluss sein. Allerdings mangelt es dem Glee Club nicht nur an Geld sondern vor allem auch an guten Sängern. Emma Pillsbury, Vertrauenslehrerin an der Schule, unterstützt Will bei seinem Vorhaben mit vollen Kräften. Nicht ganz uneigennützig, denn Emma ist in Will verliebt. Heimlich, versteht sich. Ansonsten stößt Wills Engagement eher auf taube Ohren. Denn auch eine Ausschreibung bringt keine echten Talente. Rachel Berry, die im Chor singt - und zwar mit toller Stimme - hat die Nase voll. Wenn Will keine gleichwertigen Sänger an Land zieht, steigt sie aus. Der Spanischlehrer steht unter Druck. Was sich schlagartig ändert, als er Finn singen hört. Der Football-Spieler hat eine fantastische Stimme, denkt aber nicht im Traum daran, einem uncoolen Chor beizutreten. Nun sind Wills Überredungskünste gefragt.
Der Song, den der Chor bei der Schulaufführung vorträgt, erregt die Gemüter. Sue fordert die Auflösung des Glee Clubs. Doch Direktor Figgins hält zu Will. Der hat ohnehin schon genug Sorgen mit Gattin Terri. Und jetzt attackiert auch noch Sue seinen Chor. Sie will Finn und Rachel auseinanderbringen.
Rachel sorgt unter dem Einfluss ihrer neuen "Freundinnen" Quinn und Santana für Unfrieden im Glee Club. Mercedes muss erkennen, dass Kurt für sie unerreichbar bleibt. Wills choreografische Kompetenzen werden in Frage gestellt, und er stürzt in eine tiefe Krise. Darauf gründet er die Acafellas, drei singende Verlierer, die gewinnen wollen.
Quinn Fabray bringt mit einer ungewollten Schwangerschaft gleich zwei Männer in Not und weckt die Hoffnung bei Wills Ehefrau Terri, doch noch zu einem Kind zu kommen. Will überlässt Tina die Leadstimme in einem Song und treibt damit den selbst ernannten Clubstar Rachel in die Arme seiner Intimfeindin Sue. Kurt bringt sich selbst in die Bredouille: Er muss in einem Footballspiel seine Männlichkeit unter Beweis stellen. Doch ihm gelingt ein genialer Befreiungsschlag.
Will greift in die Trickkiste, um Rachel zu ersetzen: Er macht den ehemaligen "Glee"-Star April Rhodes wieder zur Schülerin, damit sie dem Glee Club zum Sieg verhelfen kann. Doch Wills einstige Lieblingssängerin ist Alkoholikerin und übt einen schlechten Einfluss auf die Gruppe aus. Finn spielt derweil mit Rachels Gefühlen, in der Hoffnung auf gemeinsamen musikalischen Erfolg - und damit auf ein existenzsicherndes Stipendium für den vermeintlichen künftigen Vater eines Babys.
Sue wählt eine Doppelstrategie, um den Glee Club zu vernichten: Sie treibt Terri dazu, sich aus Eifersucht als Krankenschwester in der Schule einzunisten, um die Harmonie zwischen Ehemann Will und Emma zu stören, und sie gibt Will einen hinterhältigen Tipp, wie er die Motivation seiner Jugendlichen steigern kann. Zu guter Letzt eröffnet sich ihr gar die grossartige Chance, den Club von innen heraus zu zersetzen.
Im Glee-Club fliegen die Fetzen. Sue und Will konkurrieren und beschwören eine Katastrophe herauf. Privat wird Will ganz übel hereingelegt. Er glaubt, dass er Vater einer Tochter wird ...
Ken und Emma stecken in den Hochzeitsvorbereitungen, trotzdem knistert es zwischen Emma und Will. Das sorgt für Ärger ...
Will fordert seine Glee-Kids dazu auf, Kuchen zu verkaufen. Von dem Erlös will man ein behindertengerechtes Fahrzeug mieten. Damit sollen die Glee-Kids zu den Sectionals fahren. Doch die Sänger sind wenig angetan. Die Folgen spüren sie bald am eigenen Leib ...
Die Glee-Kids müssen paarweise eine Ballade einstudieren. Rachel stellt dabei fest, dass sie sich in Will verliebt hat, was dem natürlich gar nicht recht ist. Finn wiederum wird von Quinns Eltern zum Essen eingeladen. Dort trägt er - in Form der Ballade - vor, was ihn derzeit bewegt: Quinns Schwangerschaft. Und so kommt es zum Bruch zwischen Quinn und ihrem bislang ahnungslosen Vater. Doch die Glee-Kids halten zusammen.
Will verdächtigt Sue, die Songliste des Glee-Clubs an die Konkurrenz-Chöre weitergeleitet zu haben. Doch er hat sich wohl getäuscht. Immerhin lernen sich auf diesem Wege die Sänger der Glee-Clubs kennen.
Aus Angst vor Demütigungen weigern sich die Glee Kids, sich für das Jahrbuch fotografieren zu lassen. Rachel «opfert» sich und sorgt zudem dafür, dass der Glee Club in einem Werbefilm mitspielen darf. Die Matratzen, welche die Jugendlichen anstelle einer Gage erhalten, werden ihnen - dank Sue - zum Verhängnis, zumal eine davon bereits benutzt worden ist: von Will, welcher der Schwangerschaftslüge seiner Frau auf die Schliche gekommen ist.
Das Halbfinale steht an. Emma übernimmt die Leitung des Glee-Clubs und begleitet die Kids zum Wettstreit. Dafür verschiebt sie ihre Hochzeit, was Ken in die Flucht schlägt. Sue, die die Songs an die Konkurrenz verraten hatte, wähnt sich am Ziel ihrer Intrigen. Doch dann hat Rachel ihr Solo. Und das Publikum steht Kopf. Finn hat erfahren, dass er nicht der Vater von Quinns Baby ist. Und Will zeigt endlich seine wahren Gefühle für Emma.
Frisch verliebte Paare und ein neuer Konkurrent: beim Glee-Club ist auch nach den Sectionals allerhand los.
Will lässt seine Glee-Kids Madonna-Lieder interpretieren, die von Respekt und Gleichberechtigung handeln. Es stinkt ihm gewaltig, wie geringschätzig die Jungs mit den Mädchen im Chor umgehen. Ob das Madonna-Thema etwas bewirkt?
Sue intrigiert wie in guten alten Zeiten. Und Will begegnet seiner alten Flamme April.
Zuerst bekommt Will eine Liste in die Hände, die einige seiner Glee-Kids mit Obszönitäten in Verbindung bringt. Was geht da vor? Will muss handeln, denn sonst gerät der Chor erneut in die Schusslinie. Auch Sue kriegt es knüppeldick. Jemand hat ein Video ins Internet gestellt, auf dem sie Olivia Newton-Johns Hit "Physical" schmettert. Zum Schieflachen. Und doch auch ärgerlich. Denn niemand wird gerne zum Gespött der Leute.
Es ist wie verhext! Von jetzt auf gleich kann Rachel nicht mehr singen, ihre Stimme ist weg. Auch Kurt hat seine Probleme. Er will seinem Vater imponieren, was nicht leicht ist. Und Puck wiederum möchte nichts lieber als seinen Ruf wiederherstellen. Ob ihm das gelingt?
Bryan Ryan, Mitglied des Schulausschusses und desillusionierter Ex-Glee-Star, will den Glee Club auflösen. Er stellt die Träume der Glee-Kids als hoffnungslosen Selbstbetrug bloss und bringt damit seinen alten Rivalen Will auf die Palme. Dieser macht sich daran, Bryan bei seiner Schwachstelle zu packen - seinen verdrängten Sehnsüchten. Ermuntert durch Will träumt Rollstuhlfahrer Artie derweil seinen sehnlichsten Traum: Tänzer zu sein.
Jesse läuft zu "Vocal Adrenaline" über. Und Will übt Rache an Sue, fühlt sich danach aber nicht wirklich besser.
Die Glee-Mitglieder stehen vor ihrer großen Herausforderung: den "Regionals". Sie treten gegen Vocal Adrenalin und Aural Intensity an. Die Jury ist grandios: Olivia Newton-John, Josh Groban und der Nachrichtenmann Rod Remington werden die Chöre benoten. Leider sitzt auch Sue unter den Juroren. Damit sind für Wills Truppe die Würfel bereits gefallen. Direktor Figgins drückt zusätzlich auf die Wunde: Wenn New Directions verliert, wird der Chor aufgelöst.