Staffel 4

Rachel beginnt das Schuljahr in New York, wo sie auf den attraktiven Schüler Brody trifft, der Interesse an ihr zeigt. An der McKinley High beginnt der Wiederaufbau der New Directions. Will bekommt Hilfe von Kurt um neue Talente für den Glee Club zu finden, wo man unter anderem auf Pucks Halbbruder Jake trifft. Blaine, Brittany, Tina und Unique wollen alle Rachels Platz als Kapitän des Clubs ersetzen und Artie muss sich für einen entscheiden.

Brittany ist auf einem Tiefgang, nachdem sie von den Cheerios rausgeschmissen wurde und Santana kaum Zeit für sie hat. Dies veranlangt Will eine zweite Britney Spears-Woche zu machen. Jake wird von jemanden wachgerüttelt, welcher Weg der bessere ist. In New York versucht Rachel, mit Unterstützung von Brody, ihrer Tanzlehrerin zu beweisen wie sexy sie ist.

Blaine tritt gegen Brittany als Jahrgangssprecher an, um seine Einsamkeit zu vergessen. Will fürchtet die Leidenschaft für den Glee Club verloren zu haben. Kurt bewirbt sich bei seiner Mode-Ikone Isabelle Klempt, die bei Vogue.com arbeitet.

Rachel und Kurt bekommen unerwartete Besuche in New York City, die einiges verändern. Inzwischen versuchen Santana und Brittany mit der Fernbeziehung klarzukommen und Will und Emma argumentieren um ein neues Jobangebot.

Die Rollen für das diesjährige Schulmusical Grease werden gecastet. Artie holt Mercedes und Mike zurück an die McKinley, damit sie ihm und Finn bei den Vorsprechen helfen. Konkurrenten für die männliche Hauptrolle sind Jake und der Footballspieler Ryder Lynn, während Marley und Kitty Rivalen für die weibliche Hauptrolle sind.

Eine aufgeregte Rachel bereitet sich auf ihre Off-Broadway Audition vor, während eine eifersüchtige Cassandra eine zeitliche Gelegenheit ausnützt. Sue beendet ihren Waffenstillstand mit dem Glee-Club und die Aufführung von Grease wird von Wade's Eltern gefährdet, die ihren Sohn schützen wollen.

Als die Nationals Trophäe von einem bekannten Rivalen gestohlen wird, ist es die Aufgabe der McKinley Superhelden den Tag zu retten. Zwei der neuen Glee-Club Mitglieder wollen Zuneigung einer Dritten und Blaine bekommt ein verlockendes Angebot.

Mit den kommenden Feiertagen, kehren mehrere Abschlussschüler nach Lima zurück. Finn bittet seine alten Teamkollegen um Hilfe bei den diesjährigen Sectionals. Inzwischen bekommt Kurt in New York einen guten Rat von einer vertrauenswürdigen Quelle und Rachel und Brody kommen sich wieder näher.

Kurt bekommt eine Chance, von der er nie geträumt hätte. Sue gewinnt einen langerhofften Sieg über die New Directions, Sam gesteht seine Gefühle für einen Anderen, während Finn eine benötigte Lehre bekommt.

Es ist Weihnachtszeit, als auch der bevorstehende Weltuntergang, worauf sich Brittany und Sam vorbereiten. Die Puckermans unternehmen einen kleinen Ausflug, Kurt bekommt einen unerwarteten Besucher in N.Y., der Neuigkeiten mitbringt. Artie träumt von seinem Leben ohne Rollstuhl und Sue wird von der Weihnachtsstimmung mitgenommen.

Als die McKinley High ihren ersten Sadie Hawkins-Tanz veranstaltet, bietet es einigen der Mädchen eine seltene Chance sich mächtig zu fühlen, während die Jungen das andere Ende des Spektrums erleben. In einem Versuch neue Freunde in NYADA zu finden, ignoriert Kurt Rachels Rat und erwägt einem Club mit zweifelhaften Ruf beizutreten.

Da die New Directions jetzt zu den Regionals fahren, brauchen sie mehr Geld. Also machen sie einen Men of McKinley Kalender, aber nicht jeder ist davon begeistert. In NYADA bekommt Rachel ein Rollenangebot in einem Studentenfilm, doch diese erfordert, dass sie oben ohne ist. Zwei bekannte Gesichter reisen nach New York und versuchen sie davon abzuhalten.

Besorgt darüber, dass die New Directions nicht den Killerinstinkt für die Regionals haben, gibt Finn dem Glee-Club die Aufgabe ihre inneren Diven zu entdecken. Rachels narzisstisches Verhalten wird zu viel für Kurt und er fordert sie zu einem Sing-Off heraus. Santanas Rückkehr nach Lima bereitet Brittany und Sam Probleme und bietet ein Jobangebot von Sue.

Emmas Nerven liegen blank als ihre Valentinstags Hochzeit naht, doch wird der Druck zu viel sein? Will bittet die New Directions die Unterhaltung für die Feier zu sein. Funken fliegen, wenn alte Beziehungen neu entfacht werden, und neue – und unerwartete – beginnen.

Will beauftragt die Jungs und Mädchen, einen Mash-Up mit ihren Lieblingsfilmliedern zu produzieren. Währenddessen ist Will auf der Suche nach Emma. Santana traut Brody nicht und vermutet, er habe ein dunkles Geheimnis. Sie findet auch heraus, was Rachel zu verbergen versucht hat.

Die New Directions greifen ein, als die Spannung zwischen Will und Finn immer mehr zunimmt. Sie drehen den Spieß um und machen die Wochenaufgabe Epische Musical Streits, in der Hoffnung, dass ihre Anführer wieder Frieden schließen. Die Aufgabe spricht auch andere Glee-Club Mitglieder an, zwischen denen es Auseinandersetzungen gibt. Santana ist weiterhin misstrauisch über Brodys außerschulischen Aktivitäten.

Will erkrankt und so übernehmen Sam und Blaine die Führung vom Glee-Club. In dem Bemühen die New Directions näher zusammenzubringen, fordern sie dem Club auf, Songs von Künstlern zu singen, bei denen sie ein schlechtes Gewissen haben, deren Musik zu mögen. Was als peinliche und persönliche Aufgabe beginnt, entwickelt sich in eine Darstellung von inniger Freundschaft. Kurts geheimstes Guilty Pleasure wird enthüllt und Rachel erfährt die Wahrheit über Brody.

Für die wöchentliche Aufgabe gibt Will den Kids das Thema Last Chance in der Hoffnung, ihre Angst vor der drohenden Katastrophe zu inspirieren, jeden Tag so zu leben, als ob es ihr letzter sein könnte. Während Wills Unterrichtsplan Coach Beiste dazu veranlasst ein unerwartetes Geständnis zu machen, bekommt die Aufgabe plötzlich eine neue Bedeutung, als in der Schule ein erschreckendes reales Ereignis stattfindet.

Rachel bereitet sich auf die Funny Girl-Audition vor und bekommt dafür Rat von Shelby, die Rachel dazu bringt, einen bekannten Song zu singen. Finn und Puck lernen das Collegeleben kennen, und Will präsentiert dem Glee-Club die Setlist für die Regionals mit dem diesjährigen Thema Träume. Einige sind von den 80er-Songs, die Will ausgesucht hat, nicht begeistert. Besonders Marley, die Will vorschlagen will, ihre selbstgeschrieben Songs zu singen.

Als die McKinley an einen Stromausfall leidet, nutzt Will die Situation aus, um Unplugged zu versuchen, dass seine Schüler ermutigen soll, ihre eigenen großen Stimmen zu finden. Besorgt, dass Santana ihr Talent in New Yorker Bars verschwendet, ermutigen Kurt und Rachel sie ihre Träume zu verwicklichen, trotz der Tatsache, dass Santana selbst nicht weiß, was sie wirklich will.

Einige Abschlusschüler kehren wieder an die McKinley zurück. Will erteilt Stevie Wonders Musik als Wochenaufgabe. Artie wird vom College seiner Wahl angenommen, jedoch denkt er, er wird von seiner Mutter zurückgehalten. Rachel bereitet sich auf ihre zweite Funny Girl-Audition vor und trifft noch einmal auf Cassandra.

Ryder hält den Druck nicht mehr aus und will endlich wissen, wer im Glee-Club seine Internetbekanntschaft ist. Wenn sich derjenige nicht stellt, droht er bei den Regionals nicht aufzutreten. Brittany ist, nachdem sie frühzeitig bei der MIT angenommen wurde, eine andere Person sodass, Santana nach Lima reist, um die alte Brittany zurückzubringen. Rachels entscheidende Audition für ihre Traumrolle steht bevor, während die New Directions bei den Regionals antreten.