Mit Hilfe eines zunächst widerspenstigen Schwarzmarkthändlers sind Dutch (Hannah John-Kamen) und D’Avin (Luke MacFarlane) auf der Suche nach einer wirkungsvollen Waffe, mit der sich die Hüllen vertreiben lassen. Derweil erhält Johnny (Aaron Ashmore) einen Notruf von Clara (Stephanie Leonidas), der ihn in die unterirdische Welt der Hackmods führt.
Während Dutch (Hannah John-Kamen) und D’Avin (Luke MacFarlane) versuchen, einen Ersatz-Nerd anzulernen und zu trainieren, macht John (Aaron Ashmore) die Entdeckung, dass seine Suche nach Clara (Stephanie Leonidas) einigen Leuten unter die Haut zu gehen scheint.
Die Killjoys verfolgen die Spur eines Black-Root-Schiffes zu einem strahlungsverseuchten Planeten. Dort finden sie ein verlassenes Trainingscamp der Hullen, unheimliche Bewohner und eine überraschende Verbindung zu ihrer Vergangenheit.
Dutch und Johnny suchen die Hilfe des ehemaligen Warlords Pree.
Die Killjoy-Rebellen greifen zu drastischen Maßnahmen, um richtig aufzuräumen: Eine geheime Einsatztruppe greift das Rack an, ihren eigenen Raumkreuzer. Doch dank Aneelas (Hanna John-Kamen) Intrigen und einem Maulwurf in den eigenen Reihen schaffen es nicht alle, lebendig zu entkommen.
Während John (Aaron Ashmore) sich mit jemandem aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen muss, hat auch Dutch (Hanna John-Kamen) einiges zu ertragen. Sie ist in einem Weltraumfahrstuhl mit einigen wichtigtuerischen Bewohnern des Planeten Qresh gefangen, die aus geheimnisvollen Gründen einer nach dem anderen um sie herum sterben.
Dutch (Hanna John-Kamen) ist verzweifelt darum bemüht, sich einen Vorteil zu verschaffen, und entfernt sich unerlaubt von der Truppe. Sie unterzieht sich einer gefährlichen Prozedur, die sie mit Aneelas Erinnerungen verbindet. Dadurch bekommt sie einige schockierende Antworten über Aneelas wahre Herkunft – und ihre eigene.
Die Killjoys planen einen gefährlichen Überfall auf einen bewaffneten Konvoi, während Aneela (Hannah John-Kamen) verzweifelt nach etwas viel wertvollerem sucht, das ihr gestohlen wurde: Delle Seyah (Mayko Nguyen).
John (Aaron Ashmore) steht seiner Nemesis Angesicht zu Angesicht gegenüber, als Delle Seyah (Mayko Nguyen) plötzlich auftaucht, um die Bedingungen des Krieges zu verhandeln. Während D'avin (Luke Macfarlane) und Dutch (Hanna John-Kamen) einen Gegenangriff planen, will Alvis (Morgan Kelly) alle mit einem besonderen Ritual auf den Krieg vorbereiten.
Die Killjoys-Miliz hat alles Nötige vorbereitet, um gegen Aneela (Hannah John-Kamen) und ihre Hullen in den Krieg zu ziehen, wobei sie Delle Seyah (Mayko Nguyen) als Köder nutzen wollen. Als die Schlacht jedoch beginnt, tut Aneela etwas, das alles ändert.