Dyson, Kenzi und Hale haben ihre Erinnerung verloren, was sich dadurch äußert, dass sie in ihrem Auge einen schwarzen Punkt haben. Sie finden heraus, wer für diesen Erinnerungsverlust verantwortlich ist. Es ist ein Augenarzt namens Doktor Snook. Um den Erinnerungsverlust rückgängig zu machen, müssen sie zu dem Sammler, auch genannt Engelram. Er befindet sich in einem geheimen Raum, den Dyson, Hale oder Kenzi jedoch nur betreten können, wenn sie vorher auf einer von Engelram organisierter Party eingeladen werden. An die Eintrittskarten für diese Party kommen sie durch Vex, der mittlerweile der neue Morrigan ist, weil er Evony, die alte Morrigan, gefangen hält. Angekommen auf der Party findet Kenzi Engelram und sie holt sich von ihm den Kompass, mit dem sie ihren Erinnerungsverlust rückgängig machen kann.
Nachdem sich Dyson wieder an Bo erinnern kann geht er zurück an den Ort, an dem Tamsin seinen verherrenden Unfall hatte und trifft dort auf ein junges Mädchen, bei der sich später rausstellt, dass sie die junge Tamsin ist. Das kleine Mädchen kann sich jedoch an nichts erinnern, und Dyson bringt sie zu Kenzi, die vorübergehend auf sie aufpassen soll. Währenddessen treffen Dyson und Hale auf ein Elementarwesen namens Clio, die Dyson bereits in Engelrams Club kennengelernt hat. Clio weist Dyson darauf hin, dass die Spielkarte, wo sich Bos Bild drauf befindet, das Zugticket in eine andere Dimension ist. Zur gleichen Zeit stattet Hale Kenzi einen Besuch ab, um ihr zu sagen, was sie ihm bedeutet. Kenzi empfindet das Gleiche für ihn und sie küssen sich leidenschaftlich. Gegen Ende trifft Bo, die in einem Zug gefangen ist, auf eine Frau, der sie die Energie abzieht, mit der sie es anschließend schafft, den Zug unversehrt zu verlassen. Sie weiß noch nicht, dass Dyson dort bereits auf der Suche nach ihr ist.
Nachdem Bo von dem Zug gesprungen ist, findet sie in einem Wald ein altes Haus. Dort trifft sie auf Ian, Kathy und ihre Tochter Julia, bei denen sich herausstellt, dass sie von einem Körpersprung-Fae verfolgt werden. Bo findet das erst heraus, als Julia bereits von diesem Geist besetzt wurde. Dyson und Clio, die auf der Suche nach Bo sind, finden heraus, warum der Geist sein Unwesen treibt und befreien die Seele des Geists, der bis jetzt keine Ruhe finden konnte. Als Dank dafür teilt der Geist Bo mit, dass Clio versucht, sie zu hintergehen. Bo reagiert entsprechend und bringt Clio um. Zur gleichen Zeit erhält Lauren ein Anruf in der Bar, in der sie arbeitet. Sie findet heraus, dass sie in Gefahr ist und verlässt kurzerhand die Stadt und ihre neue Freundin Crystal. Auf einer Landstraße sammelt Crystal Lauren ein, und sie bietet ihr an, sie dort hinzubringen, wo sie hin möchte. Im Auto wartet jedoch eine Überraschung auf Lauren.
Tamsin wird immer älter und ist nun wieder die Alte, kann sich jedoch an nichts erinnern. Auch nicht an Massimo, den Druiden, der sie entführt, um Tamsin Walküren-Haar zu stellen, das er für seine Mutter braucht. Bo und Kenzi machen sich auf den Weg, um Tamsin zu befreien, und stellen fest, wer derjenige war, der bei ihnen zu Hause eingebrauchen ist und alle Gegenstände geklaut hat. Es war Massimo. Zur gleichen Zeit sitzt Lauren mit Crystal in einem unterirdischen Verließ fest. Sie wurde zuvor entführt, und eine Stimme beauftragt sie eine Blutprobe zu analysieren. Lauren vermutet, dass Hale derjenige ist, der sie entführt hat, doch sie irrt sich. Nachdem Kenzi und Bo es geschafft haben Tamsin zu befreien, trifft Bo auf die Una Mens, die ihr mitteilen, dass sich Bo nun endlich für eine Seite entschieden hat, nämlich für die Seite der Faes der Finsternis.
Bo ist nun ein Fae der Finsternis und versucht einen Weg zu finden, dies rückgängig zu machen. Zur gleichen Zeit hat sich auch Lauren für die seite der Faes der Finsternis entschieden. Sie wurde jedoch nicht dazu gezwungen, sondern sie hat es freiwillig getan, da die Faes der Finsternis ihr geholfen haben, als sie in Schwierigkeiten steckte. Trick, der Blutkönig, wird von den Una Mens zum amtierenden Ash gewählt.
Eine Frau namens Ianka taucht auf und möchte mit Bo reden. Bo kann sich jedoch an nichts erinnern und stellt schließlich fest, dass sie Ianka in der Vergangenheit getroffen haben muss. Lauren verbringt einen Abend mit Morrigan, da sie wie auch Bo auf die Seite der Faes der Finsternis gewechselt ist. Sie freundet sich mit Morrigan an, doch ihre Freundschaft ist nur gespielt. Bo kann sich nach und nach an Teile aus ihrer Vergangenheit erinnern und Dyson versucht mit ihr die Erinnerungen aufzuarbeiten. Plötzlich tauchen jedoch die Una Mens auf und sie stehen vor einem großen Problem.
Dyson wird von den Una Mens vor Gericht gestellt, weil er gegen Fae-Recht verstoßen hat. Er soll in der Vergangenheit einen anderen Fae umgebracht haben. Bo möchte herausfinden, was wirklich in der Vergangenheit passiert ist und reist mit Hilfe eines Mediums namens Cassie in die Vergangenheit. Dort springt sie in den Körper von Dyson und sie erfährt, dass Dyson wirklich jemanden umgebracht hat wegen der Helskor, der Totenschuhe. Jedoch wird schnell klar, dass er dazu gezwungen wurde, und als sie wieder zurück in der Gegenwart auftaucht, geht sie zu den Una Mens, um ihn von der Wahrheit zu berichten.
Bo und ihre Freunde feiern das Yule-Fest. Bo denkt, sie befindet sich auf einer normalen Party, muss jedoch feststellen, dass sich die Vorkommnisse immer wieder wiederholen. Sie befindet sich in einer Zeitschleife, die vermeidlich nie wieder aufhört. Die ganze Sache fängt an mysteriös zu werden, als von der Party nach und nach immer mehr Gäste verschwinden. Sie werden in die Wände hineingesogen. Nun lassen sich auch Tamsin und Bo in die Wand hineinsaugen, und sie kommen an einen Ort, der von einem eigenartigen Menschen namens Krampus bewohnt wird. Es ist eine große Fabrik, in der aus den entführten Personen Süßigkeiten hergestellt werden. Nun sollen auch aus Tamsin und Bo Süßigkeiten gemacht werden, da sie ungefragt von einer Tankstelle Bonbons gegessen haben und dafür sollen sie zur Rechenschaft gezogen werden.
Bo beschließt – mit oder ohne der Hilfe ihrer Freunde - in die Hölle und zurück zu gehen, um die Antworten zu bekommen, die sie sucht! In der Zwischenzeit ist Kenzi entschlossen aufzudecken, was Trick zu verstecken versucht.
Eine Geschäftsfrau namens Diana verliert im Firmeneigenen Salzwasserpool auf unerklärliche Weise ihre Beine. Sie engagiert Kenzi, Lauren und Dyson, um herauszufinden, wer oder was ihr das angetan haben könnte. Es stellt sich heraus, dass es ihre eigene Schwester war, die als Meerjungfrau in dem Pool lebt. Ihre Schwester namens Dominique würde alles dafür tun, um ihre Schwanzflosse zu verlieren und wieder normale Beine zu haben, die ihr Bruder Darren in einem Labor sammelt. Sie schickt ihm viele Briefe in der Hoffnung, dass Darren ihr helfen kann. Die Briefe werden jedoch von einem Mann namens Tad in der Firma abgefangen. Zur gleichen Zeit gibt es einen Rückblick in Bos Vergangenheit, wo dargestellt wird, wie sie Rainer, den Wanderer, getroffen hat. Wie sie sich ineinander verlieben und wie Bo sich darauf vorbereitet, dass, wenn sie in die Realität zurückkehrt, sie alles vergessen haben wird.
Urplötzlich taucht Kenzis Mutter auf. Im Gepäck hat sie einen alten Freund von Kenzi namens Dimitri. Sie wurden von Hale eingeladen, der Kenzi einen Heiratsantrag machen will. Zur gleichen Zeit haben es Bo und Tamsin mit Wiedergängern zu tun, menschliche Wesen, die von den Toten auferstanden sind und zu Monstern mutierten. Mit Hilfe von Acacia, einer alten Freundin von Tamsin, die gleichzeitig als Kopfgeldjägerin arbeitet, wollen sie herausfinden, wer die Wiedergänger auf Bo angesetzt hat. Es stellt sich heraus, dass Laveau dahinter steckt, eine mysteriöse Frau mit Zauberkräften. Trick ist zu der Zeit auf der Suche nach der sogenannten Saat, hasselnussförmig aussehende Objekte, in denen sich die Macht der verstorbenen Una Mens sammelt. Diese Saat wurde Trick gestohlen und er beschuldigt Vex, dies getan zu haben.
Nach Hales Tod hat sich Kenzis Leben total verändert. Bo und die anderen können ihr bei ihrer Trauer nicht helfen, und Kenzi verlangt von Bo, dass sie sie nicht mehr beansprucht. Zur gleichen Zeit findet Bo heraus, wer ihr Vater ist. Es ist der Pyrripus, und gemeinsam mit Rainer begibt sie sich auf die Suche nach ihm. Die Prophezeiung besagt jedoch, dass Rainer sterben wird, außer Bo heiratet ihn, was sie daraufhin tut. Gleichzeitig stellt sich heraus, dass Trick in Kontakt mit Morrigan steht, die von Lauren mit einer Veränderung ihrer DNA zu einem Mensch transformiert wird.
Massimo gelingt es die Ursprungssaat zu essen und erlangt dadurch all die Kräfte der verstorbenen Una Mens und ist quasi unbesiegbar. Er tötet Rainer und versucht nun auch Bo umzubringen. Dies gelingt ihm aber nicht, da Bos Kräfte es mit Massimos Kräften aufnehmen können. Der Pyrripus, Bos Vater, kommt immer näher und soll durch ein Portal auf die Erde kommen. Als Vorboten schickt er Wiedergänger, mit denen sich Bo und Dyson einen verzweifelten Kampf liefern. Kenzi erkennt die Gefahr und beschließt, sich selbst zu opfern. Sie weiß, dass Tamsin, Dyson und Bo den Kampf gegen die Wiedergänger nur überleben können, wenn sie selbst in das Portal tritt und es somit schließt. Sie tut dies und stirbt. Bo schwört jedoch alles dafür zu tun, um sie wieder zum Leben zu erwecken.